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常士杉:最好買入時機到來

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

“今年將是一個很奇怪的市場。”

南京世通投資管理公司總裁常士杉對《投資者報》感嘆。

“上半年很少有人能預料到突然而至的地產調控造成市場大跌,下半年市場也可能會在央行重啟匯率改革后,走出一波大行情。”

截至6月4日,常管理的世通一期今年已經取得了14.5%的收益,而同期大盤下跌了23%。

市場已到底部

盡管很多市場人士仍因擔憂經濟二次探底,對下半年市場走勢憂心忡忡,但是常士杉卻滿懷信心。

“目前,是參與市場的極好機會。”常表示,大底已在眼前。

有三個方面可以佐證。一是估值底。銀行、金融、地產、保險、有色,這些行業基本接近2008年最低點時的估值區域。

二是政策底。4月19日地產調控以來,大小利空消息不斷,給市場造成了很大的沖擊,但現在開始有了一些積極信息,如溫總理講話,政府的退出要緩步進行;央行回籠資金放慢腳步;《人民日報》發表六篇“維穩”文章;社保開始大舉買入等。

三是市場底。資本市場說到底是各方力量的博弈,很多人覺得2481點是底部,也有人看得更低一些,但在相互較量后,只要市場走出底部形態,看空的人就會減少,真正的底就形成了。

“在看好中國經濟的背景下,三底共振,大盤已經到了底部。”常稱他們研究的模型已經多次發出底部買入信號。這個模型曾多次幫助他們準確抄底。

6月21日,央行重啟匯率改革。常告訴記者,這更加堅定他對下半年的判斷。“匯改一出臺,來自海外的熱情將會涌入市場,助漲股市……市場到底漲多高,很難說,但是我相信A股將會迎來一波大行情。”

不過,他也再三表示,假如判斷錯了,會及時止損。“規劃歸規劃,一旦市場有異,我們會立即改正錯誤。打不贏就走,是我們一貫堅持的作風。”

看好新興產業

如果下半年市場真如常之判斷,金融、地產等大盤藍籌股是否有投資機會?

“盡管認同金融、地產股估值處于底部區域,但在市場沒有大牛市之前,大盤藍籌股不會出現持續的行情。”不過常也提到,大盤藍籌股由于絕對低估,一些機構選股時自然會考慮,會存在一定的交易型機會。

相對股價彈性較小的大盤股,中小盤股對常的吸引力更大,尤其是有政策支持、具有高成長性的新興產業。“像物聯網、信息產業、高科技行業、生物制藥、新能源、低碳等,行業前景非常好,增長空間比較大。”

不過,6月17日以來,醫藥股開始大幅補跌,不禁令人擔心該行業的前景。

“并不用擔心。”常說,霧里看花還總有花看。“那些具有新品研發能力的醫藥公司仍會迎來巨大的增長,人們對于生命從不會輕視,藥品會有很大的需求,據我們所知新藥的毛利率多在50%左右。”

六招挖掘牛股

世通一期凈值之所以能在大跌中逆勢上漲,源于常士杉選中了牛股。怎么樣才能找到牛股?常給出了六個招數。

一是選擇核心產業,如國家重點扶持的行業,像新興產業,新能源、低碳、物聯網、節能環保等等。

二是選擇核心產業的龍頭股,擒賊先擒王。

三是選擇毛利率高的企業,至少20%。

四是凈資產收益率高,至少10%。

五是總股本在5億股以下。兔子與大象相比,兔子會跳得更高。

六是選擇市場關注度和認同度高的股票。

(本文來源:投資者報)

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