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股市操盤手風云:敢死隊精神不死國信紅嶺沒落

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

在大跌世道中,京滬深三地的游資聚集圣地表現出了截然不同的操作思路,上演了一幕幕沒落與崛起。

京城各大營業部集體沉寂,4月份以來,北京營業部鮮有登上龍虎榜,以往在龍虎榜上露臉最多的營業部國信證券北京平安大街營業部4月份以來只有兩次登上龍虎榜。4月6日,該營業大筆買入西單商場,賣出*ST山焦,出現在兩只個股的龍虎榜上。國泰君安知春路營業部也只是在4月1日因買入ST昌河,在龍虎榜上出現了一次,此后了無聲息。

上海灘與江浙則仍是“漲停敢死隊”的舞臺。

從4月18日大盤見頂至6月30日,國君江蘇路營業部在每日滬深龍虎榜共出現63次,幾乎每天都能上榜,TCL、萊鋼股份、迪康藥業等多只異動個股的背后,均有其資金影子。

與此同時,財通證券溫嶺東輝北路證券營業部正在崛起,從4月18日至6月30日,上龍虎榜次數高達140余次,遠超國君江蘇路營業部。

深圳的游資江湖則在悄然變局。

總成交金額曾經連續十幾年穩坐全國頭把交椅的國信證券深圳紅嶺中路營業部,其在大跌交易日的活躍程度已經遠遠落后于后起之秀國信深圳泰然九路營業部;傳統的游資集中地國泰君安深圳益田路和招商證券深圳益田路免稅商務大廈營業部實力亦大不如從前,極少在關鍵交易日躋身龍虎榜;五礦證券深圳金田路營業部則成為新近的黑馬,頻繁活躍在龍虎榜中,且操作風格與國信泰然九路頗為接近。

其中,國信紅嶺中路以壓倒性的賣出為主,只在兩只個股上買入大于賣出,成交資金也已百萬元為主;而國信泰然九路則完全體現了游資大膽、兇悍的作風,大跌中大幅買進,強勢抄底。五礦金田路營業部在5月23日之前的大跌中同樣以單邊買進為主,6月則表現為不同個股間抄底與拋售并存。

上海游資圣地精準踩點敢死隊精神不死

作者:陳捷

在上海灘,國泰君安證券上海江蘇路營業部是游資心中的圣地。

“國泰君安江蘇路的前身是老君安的常德路營業部,十幾年來的成交量一直都排名全國前幾位,是老牌游資集聚的營業部,偏好題材炒作,曾被稱為制造億萬富豪的基地。”滬上一位券商營業部老總向記者介紹道。

而根據公開資料顯示,國泰君安上海江蘇路營業部的客戶資產規模已超千億元,這不僅傲視上海灘群雄,在全國也名列前茅。

“在這家營業部開戶,沒三千萬以上的資金規模,只能回家去玩。”一位熟悉該營業部的投資者向記者表示,坐在里面的交易的炒股者,是絕對意義上的大戶。“幾千萬資產的人,在那里只能算得上是普通客戶。”

“制造億萬富豪的基地”其實并不起眼,上海地鐵二號線江蘇路站出口不遠處,在一幢名為“兆豐世貿大廈”的11樓,便駐扎著這家頗受外界關注的營業部。

與一般營業部入口即是散戶大廳不同,國泰君安江蘇路營業部只設有獨立單間的大戶室,因為股市富豪云集,散戶廳與中戶室純屬多余。

在這里,“戒備”頗為森嚴,任何一個陌生人的意外出現都逃不出數名安保人員的眼睛。一位券商營業部人士告訴記者,由于能坐在那里交易的客戶手握巨量資金,亦在股市中“翻云覆雨”,“他們不愿被人盯上,也不希望身份被外界曝光,因此外界很難接觸到他們。”

而該人士甚至告訴記者,兩年前,“漲停敢死隊”亦在這家營業部時常出沒。“現在還在不在就不清楚了,也有可能已經撤出了。”他表示。

然而即便如此,國泰君安上海江蘇路營業部仍是交易所個股異動榜單的常客。即使在大盤3067.46點后泥沙俱下,江蘇路營業部中的游資依然頻繁出沒。

交易所數據顯示,從4月18日大盤見頂至6月30日,國泰君安上海江蘇路營業部在每日的滬深龍虎榜共出現63次,幾乎每天都能上榜。“而且還能看到有好幾個交易日中,多只異動個股的背后,都有這家營業部資金的影子。”一位市場人士指出。

以4月19日為例,當日TCL盤中出現異動,午后有資金急速將其拉至漲停,并導致該股當日漲幅偏離達到7%的異動上榜條件,而公開信息則顯示,國泰君安上海江蘇路營業部席位上的資金當日一擲2410.32萬元,位列買入榜的第一位。

就在同一天,該營業部席位在萊鋼股份的異動信息上嶄露頭角。從4月13日至21日,萊鋼股份接連出現7個漲停板,國泰君安江蘇路營業部亦是推波助瀾者。龍虎榜顯示,4月19日營業部殺進1906萬資金買入萊鋼股份,隨后又在第二天(4月20日)悉數賣出,短線激進風格明顯。雖然這錯失了4月21日最后一個漲停,但卻避免了該股停牌數日后暴跌的慘劇。

事實上,國泰君安江蘇路營業部不僅精準踩點、短線兇狠,更有“同買同賣”的現象出現。因涉礦傳言,迪康藥業在近兩個月表現搶眼,走出一波逆勢上漲行情,江蘇路營業部亦未放過這場盛宴。然而頗為奇特的是,在5月6日公布的迪康藥業異動席位上,從5月4日至5月6日,國泰君安上海江蘇路營業部既是最大買家也是最大賣家,信息顯示,該營業部的買入金額為5605.36萬元,而賣出金額則為6217.06萬元。

對于頻頻現身龍虎榜,并出現“同買同賣”的現象,該營業部一位甄姓客戶經理認為并非營業部資金在有意操縱股價,“我們營業部資金量實在太大,因此出現在異動榜上在所難免。”他同時強調,營業部從未因頻繁出現在異動股中而受到監管部門的督查。

而這家營業部的一位營運經理則稱,上證指數在四月中旬3000點左右營業部曾提示風險來臨,部分客戶應有對應的減倉行為,而對于當前市場行情,他認為指數可能已經見底,對后市頗為樂觀。

敢死隊精神不死

相對于體量龐大的上海券商營業部,地處浙江的營業部資金總能“花小錢辦大事”。

“100個億規模的營業部,就能天天上榜。”一位浙江的市場人士向記者頗為“自豪”地稱道。

“全國聞名的敢死隊發祥地,就是在我們浙江寧波,雖然寧波解放北的敢死隊已經不再,但敢死隊精神不死,現在全國各地可謂遍地開發,手法更為高超。”介紹時,他的語氣中有一些調侃。

事實上,在浙江溫嶺,就有一家營業部頗受外界關注。財通證券溫嶺東輝北路證券營業部,從4月18日至6月30日,上龍虎榜次數高達140余次,遠超國泰君安上海江蘇路營業部。

“即使大盤并不景氣,這里的敢死隊依然不求寂寞。”上述浙江的市場人士對此評價道。

然而,一位熟悉該營業部的業內人士告訴記者,這家營業部雖然上龍虎榜次數驚人,但資金量其實并不大,“營業部資金量不會超過100個億”。

100個億的資金,在北京、上海等一線城市的券商營業部中并不算驚人,但這些資金卻能撬動如此多的個股登上異動榜,仍屬罕見。

“這里的短線資金尤為厲害,不僅追漲殺跌,風格兇猛,甚至還有利用資金優勢,配合一些小道消息有意拉升股價吸引其他資金跟風的嫌疑。”上述浙江市場人士指出。

一個明顯的案例便在華陽科技的操作上。

4月29日,停盤三個月之久的華陽科技公告將資產置換,這頓時吸引游資入場做多,從4月29日至5月10日,華陽科技接連出現七次漲停,股價從每股7.97元猛漲至19.09元。

“其實一年以來,還沒有一家礦業資產借殼上市獲得管理層的批準。”一位有色行業的券商研究員告訴記者,“這個公告只是一個方案,能否做成仍有很大的不確定性。”

5月10日,財通證券溫嶺東輝北路證券營業部大筆買入2927萬余元,占買入席位第一名;一天之后,該股突然暴跌并收于跌停板,當天的信息顯示,該營業部買入1738萬余元的同時,又大幅賣出2694萬余元。顯然,在這波追漲殺跌中,該營業部資金并未成功。

然而即便如此,財通證券溫嶺東輝北路證券營業部的大戶并不甘心失敗,6月8日,趁公司刊登股東大會公告,華陽科技再度被拉至漲停,公開信息顯示該營業部買入3497.63萬元,而在此前后,無論是股吧還是互聯網上,關于重組將加速或停牌的消息不絕于耳。

然而不幸的是,一天之后的6月9日,上證指數跌去近50個點,低迷的市場人氣并未使華陽科技再度亢奮,股價再度跟隨大盤向下調整。

“這確實有操縱股價的嫌疑,但是在市場的弱勢之下,其他資金也未必配合,成功率也容易降低。”上述市場人士告訴記者。而據記者了解,財通證券溫嶺東輝北路證券營業部當前已有不少資金撤去,而將一些個股玩弄于鼓掌之間的,僅是屈指可數的幾個大戶。

深圳游資悄然變局:國信系沒落五礦證券崛起

雷李平

城頭變幻大王旗。

深圳游資江湖悄然變局。從4月18日3067點下跌以來,重點游資營業部現身龍虎榜的情況可見一斑:藏龍臥虎,總成交金額曾經連續十幾年穩坐全國頭把交椅的國信證券深圳紅嶺中路營業部,其在大跌交易日的活躍程度已經遠遠落后于后起之秀國信深圳泰然九路營業部;傳統的游資集中地國泰君安深圳益田路和招商證券深圳益田路免稅商務大廈營業部實力亦大不如從前,極少在關鍵交易日躋身龍虎榜;

五礦證券深圳金田路營業部則成為新近的黑馬,頻繁活躍在龍虎榜中,且操作風格與國信泰然九路頗為接近。

沒落與崛起在大跌世道中,表現出了完全相反的操作思路:國信紅嶺中路以壓倒性的賣出為主,只在兩只個股上買入大于賣出,成交資金也以百萬元為主;而國信泰然九路則完全體現了游資大膽、兇悍的作風,大跌中大幅買進,強勢抄底。這種風格從4月19日延續到5月23日,6月9日拋售才大于買進,但6月16日又恢復到買入為主。五礦金田路營業部在5月23日之前的大跌中同樣以單邊買進為主,6月則表現為不同個股間抄底與拋售并存。

五礦金田崛起國信紅嶺沒落

記者選取4月19日、25日、28日,5月4、23日,6月9日、16日、17日、20日和29日等10個跌幅較大的交易日龍虎榜數據,分析后發現,各重點游資營業部的交投活躍程度相差較大。其中,國信泰然九路營業部10個交易日中共登上龍虎榜45次,累計買進1.94億元,賣出1.34億元,成為深圳重點游資營業部中最為活躍者。而老牌游資重地國信紅嶺中路則出人意料地低迷,共上榜9次,且無重復上榜,累計買入1348.85萬元,賣出1.54億元。

國泰君安益田路營業部則只上榜一次,4月28日買進泰山石油(.SZ)829.94萬元,賣出175.13萬元。招商證券益田路免稅商務大廈營業部上榜4次,累計買進345.72萬元,賣出4307.77萬元。

當大部分的老牌游資營業部大跌中選擇觀望和止損時,五礦證券金田路營業部的強勢表現異常突出。10個下跌交易日中,累計上榜19次,買進金額1.55億元,賣出7203.08萬元,且具有明顯的大額單邊買進或賣出特征,其成交金額直追國信泰然九路,儼然新的游資重鎮。

五礦金田變身漲停板敢死隊

不僅活躍程度相差甚大,營業部之間的操作目的和手段也迥異。

國信紅嶺中路避險的思路十分明確,上榜的9只個股買進金額均大幅小于賣出金額。但細究之下,其賣出時點的把握不甚精準,多見于恐慌性拋盤之日。比如4月19日賣出富龍熱電、28日賣出紫鑫藥業和6月20日賣出山西三維都屬于在低開并大幅走跌接近低停的走勢中拋售。

5月4日單邊賣出萊鋼股份、6月17日的華平股份和20日的中元華電都屬于低位反彈初期即減持,錯過了后續的上漲空間,只有5月4日賣出的三愛富和23日賣出的歐菲光屬于高位套現,時點把握尚可。整體來看,國信紅嶺中路在大跌中的操作未能體現果斷、兇悍的游資風格,與其身份不符。

相反,招商益田路免稅商務大廈營業部雖然只上榜4次,但從其買賣時機來看,仍然有明顯的游資操作風格,高拋低吸把握精準,且均為單邊買進或賣出。4月25日,該營業部賣出326.92萬元洛陽玻璃(.SH),買進金額為零。當日洛陽玻璃尾盤突然拉升封于漲停,從后續走勢來看,該營業部的此次單邊賣出,處于強勢拉升過程中的階段性高位平臺,即便不是最高價也獲利頗豐。

6月9日該營業部單邊買進345.72萬元江山股份(.SH),賣出1587.23萬元東睦股份(.SH);6月17日賣出2393.56萬元包鋼股份(.SH)。

6月9日,江山股份探底9.19元橫盤多日后,尾盤飆升至漲停,其后盤整中緩慢上升;當天,東睦股份則處于強勢上漲見頂后,突破無望即將掉頭向下的關鍵時點;17日的包鋼股份股價走勢與東睦股份如出一轍。低位買進或者高位賣出,招商益田路免稅商務大廈營業部出手不多,但刀刀見血。

新人五礦金田路營業部的風格稍顯林亂。其在4月19日至5月4日的首輪陰跌中以單邊買入的抄底為主。4月19日買進立訊精密、25日買進重慶鋼鐵和同達創業、28日買進中潤投資和上海九百、5月4日介入豫能控股,只有4月19日單邊賣出濟南鋼鐵。但無論買進還是賣出,當天股價均封漲停,其操作手法頗有江浙漲停板敢死隊的作風。

5月23日,第二次陰跌以來,五礦金田路營業部操作思路出現分歧,同一天在不同個股間單邊買進、賣出,抄底與套現同時并存。西藏發展、山西焦化、鹿港科技、聯美控股、南紡股份均有該營業部賣出的身影;而長江投資、天業股份、江蘇通潤、湘潭電化、中國軟件則分別在6月9日和29日被該營業部買進;*ST盛工和鳳竹紡織則遭遇了對敲。各自為政的操作思路,似乎表明五礦金田營業部內資金態度并不統一,或許有多股勢力并存。

泰然九路強勢抄底慘敗而歸

國信泰然九路則將游資無所顧、虎口奪食的兇悍特性演繹得淋漓盡致,其結局也最為慘烈。貫穿3個月10個交易日中只有6月9日和29日以賣出為主,其余8個交易上榜買進金額明顯大于賣出,并在12只個股上出現凈買入。

4月19日-28日,國信泰然九路先后買入思源電氣、海普瑞、TCL集團、黔輪胎、深國商等18只個股,從股價表現來看,江蘇吳中、寧波富邦、TCL集團、黔輪胎A等4只個股屬于追高,而ST東源、思源電氣、海普瑞、天科股份、深桑達A、四川九洲、中瑞思創、泰勝風能、宏圖高科、康恩貝、信邦制藥、科華生(微博)物等12只個股則為強勢抄底,但無論是追高還是抄底,國信泰然九路在這16只個股上大部分遭遇深套、損失慘重,由于對行情的誤判,逆勢而為的操作思路蛻變成有勇無謀的拼殺。

這期間,唯一例外的是4月28日買入深國商和迪康藥業,因為時點正確,兩股隨后即連續上漲。其中,國信泰然九路在迪康藥業上的表現堪稱完美。4月28日,以接近第三個跌停的價位抄底買入807.84萬元迪康藥業,隨后該股觸底反彈連收6陽,經較長橫盤整理后,于6月9日逆勢漲停,當天該營業部凈賣出1232.28萬元,最低點買入,最高點賣出。

波段性操作的還有東睦股份,6月9日該營業部凈買入792.42萬元。但該股并未出現如預期的高位調整后創新高走勢,反而掉頭向下,回補缺口。16日,該股尾盤跌停,國信泰然九路營業部凈賣出707.2萬元,慘敗出局。

北京游資集體啞聲:交易量急速萎縮缺席龍虎榜

王冠

北京的各大營業部在4月中旬以來的市場下跌中,顯得有些寂寞

據記者了解,各大營業部的大部分客戶保持其倉位不變,從低估值藍籌股到ST股中小盤等都拿在手中,這使得眾多營業部的交易量在這段時間急速下滑。

而游資們背后的邏輯是對于上階段市場為震蕩市的判斷。“這次下跌有非常明確的原因,就是大家對通脹的預期。很多股民覺得就是震蕩市,早晚就回來。反正這次下跌快,沒來得及操作,那就不如放著。”一位投資顧問對記者指出。

此外,此次下跌來勢洶涌、調整速度極快,也沒有留給眾多投資者操作判斷的時間。“這次的下跌速度很快,很多投資者來不及操作,就被套住了。”銀河證券金融街營業部負責人說。

交易量急速萎縮

“4月份以來,交易量在往下走。”銀河證券金融街營業部負責人也對記者表示。“不過,雖然市場下跌速度比較快,從我們和投資者接觸的情況來看,總體還是比較淡定,情緒激烈的不是很多。”銀河證券金融街營業部的前身是因大鱷聚集,而成為數一數二的最牛營業部的月壇營業部。最早成名于2008年增持三大銀行股。此后,這家營業部也屢屢在市場上展露身姿。不過,這家前身名動業界的營業部在本輪下跌中受到的影響似乎并不是很大。“投資者損失很大的情況不多。”該負責人介紹說。

淡定,似乎是投資者們對這輪下跌的普遍性心態。

“客戶比較成熟了。也有情緒波動比較大的,也有現場客戶在營業部發脾氣,不過總體來說還是比較淡定。”一位營業部投資顧問對記者說。“這次下跌有非常明確的原因,就是大家對通脹的預期。客戶知道為什么跌了,也就不會很恐慌。感覺這輪下跌,割肉的不是很多。很多客戶都是一直保持倉位,不光是低估值藍籌股拿著不放,ST股中小盤等也拿不割肉清倉。很多股民覺得就是震蕩市,早晚就回來。反正這次下跌快,沒來得及操作,那就不如放著。”一位投資顧問說。

事實上,從交易數據上來看,最近一段時間的交易量確實在下行。從北京的營業部來看,4月份以來,登上龍虎榜的情況也不多。

北京在龍虎榜上露臉最多的營業部國信證券北京平安大街營業部4月份以來只有兩次登上龍虎榜。4月6日,該營業大筆買入西單商場,賣出*ST山焦,出現在兩只個股的龍虎榜上。在此之后,國信平安大街營業部就沒有再出現在龍虎榜之上。

國泰君安知春路營業部也只是在4月1日因買入ST昌河,在龍虎榜上出現了一次,此后也就了無聲息。

無奈的選擇

北京游資啞聲的背后,是市場下跌過快帶來的無奈選擇。

“這次的下跌速度很快,很多投資者來不及操作,就被套住了。我聽說有的營業部很多客戶虧到30%以上。”銀河證券金融街營業部負責人說。

記者接觸到的一位資金量在幾百萬的投資者在本輪大跌中就損失慘重。“我是去年12月附近買進三一重工,倉位大概在三四成左右,一直持有,4月份跌了10%左右。另外還拿著國統股份,這輪跌的比較慘。”這位王姓投資者對記者說。雖然下跌慘重,這位投資者還是沒有割肉。“這兩個股票都是去年11、12月買的。已經跌成這樣,就不動了。”該投資者說。

也有的投資者更為淡定。一位在去年12月底買入攀鋼釩鈦的投資者,時至今日一直全倉持有。“成本在十塊九左右。從買了之后波動了很多次,中間有一輪大漲都沒有賣。沒想到4月份以后跌了30%多。”這位投資者有些郁悶地對記者說。“一直比較看好這個公司,雖然中間漲到了十三四塊,但是還沒有到我當時的預期價位。我的預期價位是十五六以上。所以就一直沒有賣。這次跌的急,沒有來得及操作,也就繼續等著了。”

不過,也有投資者的倉位控制比較好,在本輪大跌中并沒有經受太大的損失。

“我們營業部的客戶一般損失沒有那么多。我們統計的情況是,損失很大的客戶不是特別多。有些大型客戶的倉位控制還是不錯的。”銀河證券金融街營業部的負責人對記者說。

在記者采訪過程中,也確實遇到了這樣的投資者。

一位姓楊的股民就經歷了一輪雖然過程驚心動魄但結果還算樂觀的下跌。這位投資者在3月31日之前分別持有*ST南風(.SZ)、威創股份、友好集團40%、30%、30%的倉位。

“到了3月底,覺得中小盤估值過高,股市可能是不行了,就在30日、31日左右把*ST南風和友好集團都減掉了。”這位楊姓投資者說。當時他對行情的判斷是,三季度是防御行情,要做防守。

雖然對行情的判斷頗為準確,這位投資者顯然還缺乏一些信心。4月上旬,雖然中小盤指還在跌,但上證指數不弱的表現讓他有些動搖。“怕踏空,又覺得中小盤高,就買了銀行股。”楊姓投資者說。

后面的故事不言自明,銀行股的大跌讓這位投資者頗為傷心。其持有的浦發銀行從4月份買進到上周反彈之前,大約虧損了15%。

雖然過程驚心動魄,好在對這位投資者來說,結果還并不十分悲劇。在6月21日啟動的反彈之前,這位投資者感覺短期已經見底,未來可能會有反彈行情來臨,于是毅然在15%虧損的情況下割肉清倉銀行股。當天買入海通集團。幾天的反彈下來,又收回了10%左右。“總體來看,二季度以來虧損不超過5%。”

責任編輯:NF054(本文來源:證券時報網)

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