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業績估值雙見底緊急抄底20只股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

第1頁:瑞康醫藥():增發獲批,耗材業務有望加速擴張第2頁:恒順醋業():驅動未來巨大發展空間第3頁:安利股份():產能不斷釋放,業績逐步好轉第4頁:長城汽車:高端SUV哈弗H8將是又一里程碑第5頁:百視通():利好公司長遠發展第6頁:宏發股份():行業龍頭,不斷超越第7頁:東方雨虹():利潤率水平或超預期改善第8頁:光線傳媒():“票房、收視率“雙超預期第9頁:貴州茅臺():營銷思路調整推動終端動銷第10頁:冠城大通():踐行成本控制,穩健前行第11頁:華意壓縮():盈利能力將持續提升第12頁:湯臣倍健():值得長期投資的優質成長股第13頁:廣汽集團():盈利驅動轉變,走出底部第14頁:加加食品():推新品優化結構,期待產能釋放第15頁:中色股份():新豐冶煉項目獲批,稀土帝國若隱若現第16頁:盛屯礦業():擬收購金礦,持續成長第17頁:銀座股份():要約收購獲批,未來資本運作可期第18頁:華斯股份():裘皮行業全產業鏈龍頭未來看點在市場開發和品牌第19頁:金地集團():產品結構調整成效顯著,期待公司的持續改善提升第20頁:上海醫藥():管理層換屆在即,公司發展戰略將更趨清晰

瑞康醫藥():增發獲批,耗材業務有望加速擴張

瑞康醫藥醫藥生物

研究機構:國泰君安證券分析師:張一甫,李秋實撰寫日期:2013-05-20

本報告導讀:

公司增發通過發審委,在資金面充實預期的下,公司耗材業務將加速推進,業績預測有望上調,估值有望提升。

投資要點:

核心提要:5月17日公司非公開增發通過發審委審批,我們認為有望在年中或三季度完成增發。在資金面充實的預期下,公司耗材業務將加速推進,業績增長提速。考慮增發進度的不確定,我們小幅上調13-15年EPS為1.70、2.29、2.97元,上調目標價至46元,維持“增持”評級。

資金面有望充實,耗材業務將加速推進。公司耗材業務的擴張一直受制于資金層面的限制:一方面,耗材業務作為新開拓業務,初期鋪貨需要公司承擔墊資;另一方面,由于公司藥品業務擴張速度也較快,資金鏈運轉已經偏緊。因此,只有在資金面將有所充實的預期下,公司才能加速推進耗材業務。我們估計年中增發有望完成、耗材業務提速后將貢獻13年10-20%的利潤。

耗材市場整合初期,拓展空間可觀:我們估計在這一輪藥品招標后,器械耗材的招標將推進,目前個別省份已出臺耗材集采方案。因此未來3-5年器械耗材的渠道資源將從“個體戶”形式逐步整合到地市級、甚至省級流通企業。市場整合初期,未來拓展空間可觀。

業績、估值均有上調空間:公司耗材業務加速推進,年中有望見成效,業績預測有望超市場預期;同時,公司耗材業務處于市場整合初期,可拓展空間廣闊,且器械耗材營銷渠道整合后,帶來的盈利水平顯著高于藥品業務,因此估值應高于藥品業務。

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恒順醋業():驅動未來巨大發展空間

恒順醋業食品飲料行業

研究機構:華泰證券()分析師:洪婷撰寫日期:2013-05-20

投資要點:

事件:

恒順醋業()5月16日晚間公告,公司正在籌劃非公開發行股票事宜,鑒于該事項存在重大不確定性,公司股票自2013年5月17日起停牌。

再融資過程和我們預期的完全一致,節奏略超預期。這是去年公司定下來三步走剝離負債-再融資-做強主業中的第二步,過程沒有問題,大的時間范圍也在我們的預測之內,但是具體時點還是超預期的,體現出政府主導的意味。

再融資體現出管理層自上而下的堅決要求,意義大于短期業績提升。再融資短期看是可以幫助公司降低財務費用,更好的釋放業績。同時我們認為,此事件體現出鎮江市想把恒順做好以及管理層意愿堅決性,這將保證恒順把第三步(做大,做強主業)走好。此過程解決的關鍵問題是:公司執行力和持續性問題。這個問題解決了,營銷執行,產品梳理等關鍵過程將持續給力,也是將恒順過去很多年沒有釋放的潛能加速釋放的持續保證。

再融資的投向主要以主營業務調味品為主。這是三步走的最后一步,也是終極目標。做強主業,主要通過新產品放產能(從2013年到2015年規劃,白醋和料酒各10萬噸將陸續達產),營銷網絡的建設(很多新的區域的經銷商替換)以及部分優秀高端產品的改造等實現。另外可能也要借助一部分募集資金降低財務費用。

維持“買入”評級。我們繼續看好傳統調味品龍頭公司-恒順醋業“攻“(行業集中度提升空間大,提價能力強)、”守“(消費剛性,受經濟減速影響很小)、”巧“(非鹽調味品,健康作用明顯)兼備的長期投資價值。若高新技術企業認定申請在13年獲批(可能性較大),則2013-2015年純主營業績預測更新至1.05元、1.41元和1.99元。目前股價對應2013-2015年主營業績的PE為26.5X,19.7X和14.0X。考慮公司巨大的發展空間,極高的穩健性和持續增長的能力,維持“買入”評級,若股價調整則是買入時機。

風險提示:食品安全風險,地產處置低于預期,原料大幅上漲。

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安利股份():產能不斷釋放,業績逐步好轉

安利股份基礎化工業

研究機構:安信證券分析師:劉軍,譚志勇撰寫日期:2013-05-20

產能不斷釋放,未來兩年持續增長:募投項目“生態功能性聚氨酯合成革擴產項目”剩余未投產的2000萬米合成革(4條干法線4條濕法線)正進行設備安裝調試,預計二季度末投產。由于技術成熟,我們估計下半年能夠完全發揮效益。預計公司產量將從2012年的5000萬米提升到約6000萬米,是今年的主要增長點。超募項目“2200萬米生態功能性聚氨酯合成革建設項目”也在安利工業園穩步推進,計劃2013年底開始逐步投產,共有4條干法線4條濕法線。2014年形成年產中高檔聚氨酯合成革8850萬米的能力,2014年產能增速將超過2013年,確保未來兩年連續增長。

行業去產能,盈利能力有望提升:溫州市政府計劃在2014年6月底前,龍灣區、溫州經濟技術開發區合成革企業生產線削減30%以上,在2015年12月底前,這兩個地區的合成革企業生產線削減50%以上。

溫州是我國最大的合成革制造基地,產能占全國產能的50%。行業去產能有利于龍頭企業做大做強,有利于公司新建產能的消化。

利率出現拐點,盈利拐點顯現:2013年一季度毛利率已經回升到22.67%,是近六個季度的高點。主要是由于下游企業開始補庫存,需求恢復,產品提價。2013年有望扭轉前兩年連續下滑的態勢,盈利拐點顯現。

投資建議:我們預計公司2013年-2015年的收入增速分別為17.7%、36.3%、13.4%,凈利潤增速分別為23.5%、35.8%、20.9%,每股收益分別為0.29、0.39、0.47元,盈利拐點顯現;維持增持-A的投資評級,6個月目標價為7.8元,相當于2014年20倍的動態市盈率。

風險提示:原材料價格波動風險,出口退稅政策變動風險。

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長城汽車:高端SUV哈弗H8將是又一里程碑

長城汽車汽車和汽車零部件行業

研究機構:平安證券分析師:王德安,余兵撰寫日期:2013-05-20

投資要點

前四月SUV銷量同比增長90%,SUV占總銷量比例近半

據中汽協數據,2013年1-4月長城汽車銷量同比增38%,其中轎車、SUV銷量同比增幅分別為15%、90%。目前公司整車銷售結構中有一半為SUV。長城汽車是我國最大SUV生產企業,其在SUV行業中市占率為14.2%。

天津基地二期即將投產進一步緩解產能不足壓力

2012年上半年天津工廠一期20萬產能投產,在此生產的哈弗H6及轎車騰翼C50現已達到合計月銷超過2萬臺,產能利用率超過100%。天津工廠二期投產后,C50將搬至二期工廠生產,一期工廠產能將用于滿足H6的生產需求。

新品有序投放,延續高增長

2011年10月長城推出其首款城市型SUV,2012年初公司推出轎車騰翼C50,2012年這兩款新車成為公司當年增長利器。2013年公司計劃推出哈弗H6運動版,騰翼C50升級版,風駿5歐洲版及全新經濟()型SUV哈弗H2、全新高端SUV哈弗H8。我們認為哈弗H2、H8將主要在2014年貢獻銷量。

我們認為H8是公司繼H6之后又一款具備里程碑意義的SUV車型。哈弗H8為全尺寸SUV,將搭載自主研發2.0T發動機。我們估計哈弗H8定價將探入韓系SUV價格區間,公司計劃挑戰年銷8萬輛的目標,體現了較強的信心。

哈弗獨立、全新啟程

今年3月底長城汽車發布全新哈弗標識,哈弗品牌獨立,未來哈弗品牌將專注于H系列,并將在研發、生產、銷售等方面形成完整的獨立品牌體系架構,同時將進行經銷渠道分網。哈弗立足于百萬保有量的新起點上,隨著后續H系列SUV新品陸續推出以豐富哈弗SUV產品譜系,哈弗品牌將在海內外具備更強競爭力。

盈利預測與投資建議

我們認為天津工廠二期投產后哈弗H6月產銷量將有進一步提升空間;2013年底H2、H8推出后,公司SUV產銷規模將大幅提升,新品推出也將進一步提升長城汽車銷量結構中的SUV占比,從而提升公司整體盈利能力。我們上調公司2013年、2014年預測EPS為2.54元、3.33元,上調幅度分別為5.8%、18.9%,給予長城汽車未來12個月目標價為50元,維持“強烈推薦”評級。

風險提示:1)新品推出、新產能投放晚于預期;2)SUV消費環境變化。

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百視通():利好公司長遠發展

百視通傳播與文化

研究機構:申銀萬國證券分析師:萬建軍撰寫日期:2013-05-20

投資要點:

事件:

中國網絡電視臺與上海廣播電視臺聯合投資設立IPTV合資公司“愛上電視傳媒有限公司”已完成工商注冊,正式成立。注冊資本人民幣5000萬元;其中CNTV出資2750萬元人民幣、占注冊資本的55%,百視通技術公司出資2250萬元人民幣、占注冊資本的45%。

點評:

合資公司成立有助掃除政策風險,利好IPTV長遠發展。1)根據廣電總局43號文規定,IPTV集成播控總平臺牌照由中央電視臺持有,而分平臺牌照由省級電視臺申請。2)合資公司有望成為CNTV與百視通業務合作的平臺,有助于百視通突破政策限制,推動公司IPTV業務在全國范圍內更為快速的成長,利好公司長遠健康、穩定發展。

CNTV分成短期對毛利率產生較大壓力,但是利好公司長期平臺價值兌現。1)根據公司公告,公司將向CNTV(央視國際)結算、支付2012年內容費用,我們預計隨著CNTV、地方廣電等其他參與方介入IPTV業務收入分成,將會對公司IPTV業務毛利率產生較大影響,1季度公司綜合毛利率同比下降5.5個百分點至58.1%即印證了這一點(分成比例對IPTV業務毛利率及業績影響參見附表敏感性分析);2)而在厘清與CNTV、地方廣電等其他參與主體利益關系的基礎上,IPTV產業鏈將有望獲得更為迅速的成長、做大用戶規模,不斷提升公司平臺價值。

長期看好公司IPTV/互聯網電視/廣告發展潛力,維持盈利預測,維持“買入”評級。我們維持盈利預測,預計公司13/14/15年全面攤薄EPS為0.60/0.80/1.01元,當前股價分別對應36/28/22倍PE。我們持續看好公司在IPTV/互聯網電視/廣告業務上的發展潛力,維持“買入”評級。

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宏發股份():行業龍頭,不斷超越

宏發股份機械行業

研究機構:中銀國際證券分析師:劉波撰寫日期:2013-05-20

公司是國內繼電器龍頭企業,核心競爭力突出。公司較早實現了精益化制造,形成了自主化的研發與工藝體系;經過25年的沉淀,公司培育了攻擊性較強的營銷渠道,也積累了業內一流的配套產業。近幾年,公司完成了國有股權改革,并登陸資本市場。未來,公司將通過深挖行業應用與模式創新、發展電器配套產業進入新一輪成長期。我們看好公司的核心競爭力,首次給予目標價14.08元,并給予買入評級。

支撐評級的要點

核心競爭力突出:公司較早實現了制造精益化,形成了自主化的研發與技術體系,創新力強;同時公司培育優秀的全球營銷體系與一流的零配件、模具與自動化設備及檢測配套產業。

產品系列化與模式創新將推動繼電器業務繼續成長:公司產品已經進入專用挖掘階段,未來將在重點領域加大行業應用挖掘,并圍繞核心產品發展相關領域的模塊化業務,其繼電器仍將有較快成長。

電力電器配套產業將進入快速擴張期:公司在部分低壓電器產品上有良好的積累,并與現有業務有直接的技術與市場協同;公司目前正在經歷企業定位、產品定位、以及市場定位的加速轉型,接觸器、中低壓開關、直流電器等專用產品將保持快速發展。

公司經營效率將不斷提升:伴隨公司“總部經濟”模式的推進,采購、營銷將更趨集約化與精益化,總體經營效率將不斷提升。

行業需求穩健:繼電器為半導體替代的時代已經過去,作為自動化領域的重要基礎元件,繼電器市場需求將隨自動化產業蓬勃發展而穩健增長。

評級面臨的主要風險

中國宏觀經濟持續大幅下滑。

估值

看好公司的發展能力,首次給予目標價14.08元與買入評級。我們預計公司2013-2015年的每股收益分別為0.78、1.03和1.44元,給予2013年18倍的市盈率,首次給予目標價14.08元和買入評級。

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東方雨虹():利潤率水平或超預期改善

東方雨虹非金屬類建材業

研究機構:東方證券分析師:鮑雁辛撰寫日期:2013-05-20

投資要點

毛利率的環比提升幅度可能超預期:雨虹目前下游主要是地產,且產品價格剛性較強,而公司毛利率對主要原材料瀝青等的彈性較大。今年1季度瀝青價格超預期下跌(通常1季度漲價)及“湖瀝青”的替代,考慮到2-3個月的庫存,因此2季度毛利率水平有望環比提升。

主要原材料瀝青的成本端主要是原油,而需求端主要是國內公路敷設,我們推測2009年至今國內瀝青的“牛市”可能主要受下游公路建設需求的拉動,而今年1季度已現疲態,假設國際油價穩定在目前水平,則瀝青價格的回落趨勢可能延續。

客戶結構改善的持續貢獻:2012年公司業務重心由大基建項目轉向地產,相比高鐵等項目,面向地產商的產品毛利率有明顯改善,綜合毛利率因此同比提升約2個百分點(2012年主要原材料價格穩定),考慮到2013年公司客戶結構的持續改善,將對毛利率將有持續的正貢獻。

期間費用率的下行斜率亦或超預期:在結盟大地產商的新盈利模式下,人均產值回升的趨勢有望延續,而2013年公司推行精細化管理,研發支出等穩定,因此在收入規模增大時,固定費用將進一步攤薄。

銷售渠道處于第一階段爆發點(雨虹渠道建設的三階段模型),雨虹的全國渠道經銷商網絡布局2011-2012年基本完成,目前市場優勢由傳統黃河以北的區域向南方復制,南方市場正逐漸成熟或將進入放量階段。

財務與估值

我們對雨虹的推薦邏輯兼具行業變革和公司自身盈利模式轉型兩個方面:預計未來3-5年,雨虹處于利潤增速將超過收入增速的“收獲期”,盈利曲線仍有望不斷上移。扣除首年將攤銷的限制性股票激勵費用,謹慎假設下,我們暫不考慮原材料瀝青等成本的明顯回落,預測2013-2015年EPS分別為0.74、1.04、1.45元,同比增長34%、41%、40%。按照可比公司2013年28.6倍的估值水平,目標價21.15元,維持公司“買入”評級。

風險提示

原材料價格的大幅上漲,地產調控政策的再度收緊。

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光線傳媒():“票房、收視率“雙超預期

光線傳媒傳播與文化

研究機構:國泰君安證券分析師:高輝,湯志彥撰寫日期:2013-05-20

事件:

光線發行影片《中國合伙人》截止5.19日(上映3天),累計票房過1.0億元。我們判斷,雖然前3日票房表現低于《致青春》,但后續上映電影競爭力不強帶來的檔期優勢不可小覷,預測票房4.5-5.5億元。雖然作為發行商收益有限,但光線電影的連續優異表現,一方面說明公司項目選擇能力的大幅提升;另一方面則印證我們“2013國產電影黃金十年起點”的判斷。

媒體報道,央視索福瑞媒介研究(CSM)數據顯示,光線傳媒出品的央視財經頻道娛樂節目《是真的嗎》收視率高達0.525%,在央視財經頻道各檔節目中名列榜首。我們判斷,收視率的良好表現有望增加央視重視程度,一旦央視宣傳力度加大,該節目有望繼續優異表現。

評論:

核心觀點:從2012年年底以來,光線業務可謂“順風順水”,從《泰

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