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今年黃金價格該抄底了新一輪牛市不遠了

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

金投網6月4日訊,周二(6月4日)亞太午盤,黃金和白銀震蕩走跌,目前現貨黃金交投于至1404.6美元/盎司附近,現貨白銀交投于22.58美元/盎司附近。隔夜黃金價格上漲,重回千四關口上方,受疲軟的美國ISM制造業和營建收支數據影響,美元指數大幅承壓,提振金價。此外印度與土耳其黃金進口高于該國預期,黃金ETF持倉基本持平,亦給金價支撐。

目前,全球最大黃金支持的上市交易基金SPDRGoldTrust的黃金持有量在過去大約三周下跌后,沒有再次減少。上周三(5月29日)其黃金持有量增加,至今沒有變動。

美國數據疲軟為金價提供動力

隔夜金價震蕩上行,主要受益于美元的疲軟走勢。美國供應管理協會(ISM)周一公布數據顯示,5月制造業指數降至49.0,為2009年6月來最低,且為自2012年11月來首次呈現萎縮。5月指數低于預估值50.7以及4月的50.7。該指數低于50意味著制造業萎縮。上一次ISM制造業指數低于50是在去年11月,即美國東海岸剛剛遭到強烈風暴襲擊之后。

制造業數據的走弱引發了市場對美國經濟復蘇的擔憂,削弱了有關美聯儲可能準備開始削減債券購買規模的預期。德意志銀行的Ruskin表示:“ISM數據暫時限制了縮減量化寬松政策的想法,而且該數據也差到令投資人更普遍的質疑全球經濟成長。”

永豐貴金屬(WingFungPreciousMetals)交易主管PeterFung指出,美元指數的疲弱表現對黃金構成了支撐。與此同時,上周五國際金價的一波蹉跌也使得亞洲買家樂于執行逢低買盤指令,尤其是對于中國買家來說,盡管有數據顯示這一全球第二大經濟體將可能面臨經濟放緩的挑戰。

美國數據的疲軟表現顯然為黃金價格的走高提供了助力。而從資金流向層面看,近期一些分析師表示,目前,全球資本正處在一個大換倉時代來臨之際。種種跡象表明,全球逐利機構資金已經在股市、匯市、大宗商品市場開始了人新一輪的大換倉動作!這可能將給金銀走勢帶來新一輪的契機。

SPDR連續三天不見黃金流出

目前,全球最大黃金支持的上市交易基金SPDRGoldTrust的黃金持有量在過去大約三周下跌后,沒有再次減少。上周三(5月29日)其黃金持有量增加,至今沒有變動。

從去年的十二月中旬以來,全球最大的黃金基金SPDR基金一直減倉不斷,基本上是很少有加倉動作,加倉次數屈指可數,據統計不超過八次,其余的四五十次動作都是減倉,減倉數量則超過300噸。但是這加倉的七八次,其中最新的時間則是發生在五月底,也就是前幾天的事情。按常規分析理解,這一次可能跟之前的五六次沒什么不同,如果真沒有什么不同,那么意味著后面還會繼續減倉。

但是有分析師表示,五月底的加倉這一次不管數量是多少,都是個重要的訊號,尤其是在大幅減倉后,全球逐利資金又需要大換倉的時期,可能預示著資金后面會持續回流一部分回來到黃金市場了。從某種角度上看,一旦未來資金回流幅度明顯,那么白銀黃金的下半年反彈力度將超過之前的預期,因為資金回流預示著資金的逐利性時間成本要求有利潤,不能打壓那就只能拉升。

著名對沖基金經理建議買入黃金

著名對沖基金經理、曾被巴菲特邀請參與股東大會的伯克希爾“官方認證做空者”道格?卡斯(DougKass)周一表示,黃金期貨價格目前已經遠遠低于52周高位的每盎司1804美元,每盎司1394.50美元的近期價格意味著現在是買入黃金的好時機。

道格?卡斯表示,“相比所有人都對積極而且可以自我持續的全球經濟復蘇非常樂觀,全球股市處在紀錄高價位時候,可能已經沒有更好的,將投資組合多元化到受打壓資產類別(比如黃金)的時機了。”道格?卡斯在文中承認,黃金現在已經是他的“最長線”投資。他表示,對黃金價格的市場預期很低,有“逆勢上行的表象”。他也認為,“上個月的黃金價格大跌看起來是價格和交易量峰值導致的拋售”,他指出,4月中旬的價格崩潰“是八個標準差事件,也就是說每10億年才會發生一次”。

道格?卡斯認為,市場對黃金的空頭已經增長,有空頭盤整的可能性,還有更多做空者的需求。他也指出,投資者對全球經濟增長復蘇的預期過于樂觀,美元匯率的強勢可能開始消失,“所有主要國家”的貨幣都會開始貶值。他認為,通貨膨脹“看起來已經是不可能避免的”,這將會推高黃金價格。

道格?卡斯還表示,還存在一些尾部風險,隨著美聯儲的竭盡全力,量化寬松可能會失去它對經濟的刺激能力,但是即便如此,量化寬松項目的執行時間可能比很多人預期的都要長。道格?卡斯也強調,對現貨黃金的需求還在增長,這也是黃金價格將會繼續上漲的原因之一。

黃金價格白銀價格走勢分析:

技術方面,現貨黃金日線圖指標看多,KDJ指標向上運行,MACD、RSI指標小幅上漲。黃金價格上一交易日震蕩上行,收一根陽線。今日金價上方關注5月31日高點1421附近阻力位,若突破上看至60日均線1477附近阻力位;下方關注10日均線1393附近支撐位,若跌破下看至布林帶下軌1339附近支撐位。

現貨白銀日線圖指標看平,KDJ、RSI指標橫向走平,MACD指標小幅上升。銀價上一交易日震蕩上行,收陽線。今日銀價上方關注布林通道中軌22.98附近阻力位,若突破上看至布林通道上軌24.32附近阻力位;下方關注22.00關口附近,若白銀價格跌破下看至布林通道下軌21.64附近支撐位。相關閱讀

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