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市井股參:誰在悄悄抄底買入菇木真?

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

市井股參:誰在悄悄抄底買入菇木真?

誰在悄悄抄底買入菇木真?

2012年7月3日菇木真跌停板,誰敢在跌停板狀態下悄悄買入菇木真?滬深交易龍虎磅數據顯示出現反常,當天買入菇木真前五名買入金額總數大于賣出前五名賣出金額總數。買入第一名營業部是國泰君安證券股份有限公司合肥長江西路證券營業部,買入金額596.58萬元,占總成交比例9.29%。而賣出第一名營業部是長江證券股份有限公司武漢彭劉楊路證券營業部,賣出金額191.78萬元,占總成交比例2.99%。在跌停板狀態下,為什么大筆買入遠大于大筆賣出?誰敢在跌停板狀態下悄悄買入?是散戶?不,是主力在底部地板悄悄吸貨布局。接升在即?

菇木真嚴重低估具備翻番潛力

從資產總值來看,菇木真目前總市值13.7億,資產總額已達8.7億元(2009年12月31日資產總額是2.2億元)。目菇木真在廣東三基地的固定資產和土地已大幅升值,在新鄉基地的520畝土地和西充基地的大批土地升值空間也很大,如果重新計提固定資產和土地升值,菇木真目前資產總值已超過或接近總市值。7月13日9.3元的股價已破凈,已嚴重低估。

投資的著眼點,還是應該關注公司的未來業績和成長性。從成長性來看,菇木真潛力巨大。公司是全國食用菌工廠化生產領域唯一上市的龍頭企業。公司處在快速發展階段,未來兩三年,菇木真的產能和規模將擴大五倍。分年份來看,2012年產能增速較快(主要產能在下半年),達42.89%,2015年隨著新鄉生產基地的達產,產能爆發性增長,增速將高達70.92%。隨著蔬菜和肉類價格逐年在上升,鮮菇價格不可能逆市持續下降。綜合考慮市場潛力和物價因素,未來兩三年菇木真產品大幅降價是不大可能的事,即使價格有所回落,菇木真由規模擴張產生的效益也是非常可觀的。如果把眼光再放遠一些,菇木真還在努力研究和培育灰樹花和廣東蟲草等品種,成長性可期。

我們重點來看看菇木真近期的一些亮點。韶關的募投項目已完工,產能將在今年下半年釋放。投資10億元的新鄉食用菌基地,今年底可趨預期提前部分投產,提前貢獻效益。西充富聯也會在近期逐步達產貢獻效益。已成立全資子公司菇木真農業科技有限公司,主要負責協助母公司實施市場營銷戰略。菇木真食用菌產品已經在東莞、廣州、深圳等地的超市上架,并啟動了大規模的促銷活動。商超終端渠道毛利高于現有農貿市場渠道,公司正逐步擴大規模推廣至全國,成為未來新的增長點。菇木真的嚴冬已經過去,真正的春天已經到來。

不要被上半年業績虧損表象所迷惑。

菇木真業績預告今年上半年虧損300萬―800萬,背后的潛臺詞是4―6月的第二季度虧損了1000萬―1500萬。你有充分理由懷疑公司的財務造假,因為公司產品營銷基本面還是良好的,不可能在此時陡然出現這個局面。賬面虧損在很大程度上是由于一些報表并合計提因素造成的。募投項目及控股子公司特別是新鄉基地和西充富聯正處于籌建或擴建期,合并計提費用投入上半年同比大增。大規模渠道建設和促銷推廣打開了公司未來發展的新局面但卻增加了上半年的費用。

從股價技術運行狀況來看,菇木真多周期底背離引爆的反彈行情或已到來。

鑒于公司的快速擴張能力,給予“買入”評級。

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