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投行下調黃金目標價全球央行大舉抄底買入

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

因美國經濟數據好于預期、QE3推出概率下降,歐債危機暫獲緩解,加之印度上調黃金進口稅打壓市場人氣,倫敦現貨金3月以來下挫一度近9%,德意志銀行、瑞銀等投行近日下調黃金價格預估。

不過,上述投行亦指出,仍看好黃金中長期走勢,美聯儲維持近零利率政策至2014年,負利率環境還將持續一段時間,以及油價高企對全球經濟的威脅,這些因素將為黃金長期走強構成支撐。

上周,數位黃金交易員透露,數家匿名央行在最近幾周乘黃金走弱,大舉抄底買入黃金。交易員估計,這些匿名央行的代表機構――國際清算銀行,上周一共在場外的實物交易中采購了4噸~6噸的黃金(市值為2.5億~3億美元)。

投行下調金價預測

瑞銀本周一(3月19日)下調1個月和3個月金價預估,將一個月黃金價格預估由每盎司1775美元下調至1550美元,3個月黃金價格預估由每盎司1950美元下調至1600美元。德意志銀行近日也將2012年黃金均價預測向下修正至1825美元/盎司,二季度均價預期下調2.7%至1800美元/盎司。

昨天亞洲交易時段,倫敦現貨金窄幅震蕩回落,北京時間17點50分報1657.20美元/盎司,較上日跌2.59美元或0.16%,距離2月29日的階段高點跌去7.5%。

上周五(3月16日),印度宣布將黃金進口關稅由2%調高至4%。孟買金銀協會會長PrithvirajKothari稱,進口稅上調將嚴重損害本土黃金需求,印度金價每10克可能上漲500盧比,印度年度黃金需求料跌逾三成至600噸。

海通期貨投資咨詢部總經理陶金峰認為,對希臘1300億歐元的二輪援助計劃,已經避免了3月20日希臘債券無序違約,大大削弱了黃金的避險需求。

知名對沖基金經理張敏杰認為,中國壓低經濟增長至7.5%,并將M2的增長嚴格控制在13%以下,作為全球增長最快的黃金消費大國,中國經濟放緩,或導致對黃金的消費增長勢頭減緩,從而抑制金價。

德國商業銀行認為,各大央行極度寬松的貨幣政策令長期通脹風險走高,長線買家預計將緊捂黃金不放且利用金價回落的機會加倉,因此黃金回調只是暫時的。

全球央行趁虛而入

趁著黃金走弱,全球央行在最近幾周也沒閑著。

據上述交易員估計,國際清算銀行上周一共在場外的實物交易中采購了4噸~6噸的黃金(市值為2.5億~3億美元)。對此大手筆的采購,國際清算銀行拒絕作出正面回應。

其實,各大央行選在了一個極好的節點購買黃金。截至上周五,交易價格停留在1655.6美元/盎司,是1月26日大漲之后的最低點。而資料顯示,金價自去年9月創紀錄的1920美元/盎司以來,一共下跌了13.8%,正處于低位。

不過,全球央行的低吸黃金顯然與市場的急功近利有所不同。一位資深黃金銀行家就表示,“自歐洲央行不再拋售黃金以來,各央行更加肯定黃金的資產價值。”據世界黃金協會(WGC)今年2月發布的年報顯示,全球央行去年購買了439.7噸黃金,為1964年來最大購買量,而此前一年僅為77噸。

事實上,全球央行一直是黃金市場的重要力量,其黃金儲備約占已開采黃金總量的1/6,而且由于很少透露交易細節,其購買或拋售黃金的舉動很難被立即察覺,因此黃金是各央行的最佳倒手工具。據世界黃金協會(WGC)數據,2010年黃金占外儲百分比最大的國家分別有:美國(73.9%),德國(70.3%),意大利(68.6%),法國(67.2%)等。而德國就在歐債危機中的2011年轉手了4.7噸黃金。

光大期貨分析師孫永剛認為,全球央行高拋低吸黃金是市場最大玩家,也是永遠的盈利者。他認為,美國房市復蘇,要晚于制造業。未來由于美國希望資金回流制造業,QE3推出的概率很小,預計在黃金突破受阻后,震蕩幅度會不斷擴大,金價未來可能會走弱。

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