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進軍房產經紀巴菲特抄底美國樓市產業鏈

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

沃倫巴菲特,美國樓市復蘇的先行指標之一,日前做出了一系列的看多舉動。這名傳奇投資者允許伯克希爾旗下的房地產經紀部門HomeServices,與布魯克菲爾德資產管理公司(BrookfieldAssetManagement)組建的新企業,并使用“伯克希爾哈撒韋”品牌,以迅速擴大其地產經紀業務規模。

強強聯合

據外電報道,伯克希爾旗下的房地產經紀部門HomeServices,擬從布魯克菲爾德手中買下一個地產代理人網絡,然后將該網絡分配至全新的合資企業。明年,這家企業將以BerkshireHathawayHomeServices的公司名稱提供服務。

顯然,布魯克菲爾德強大的地產背景受到了巴菲特的青睞,其擁有的個體房地產代理人接近5.3萬人,去年這些代理人經手的住宅銷售總額高達720億美元,覆蓋全美1700處地方。

相比之下,HomeServices是美國第二大住宅房地產經紀商。自1998年起,HomeServices從最初的4000名地產代理人,壯大成為覆蓋21個州、擁有1.6萬人的團隊。2011年,該公司經手的住宅銷售額達到了320億美元,同時還有30億美元的地產抵押收入。1998年~2011年,HomeServices的總收入為3060億美元。在全新的網絡合并后,伯克希爾哈撒韋極有可能成為當之無愧的美國住宅經紀商龍頭。

彭博數據顯示,在截至6月底的第二財季,布魯克菲爾德資產管理的銷售收入為47.35億美元,同比增長8%,其中地產收入為8.3億美元;凈利潤1.05億美元,同比萎縮87%,該公司目前擁有貨幣資金25.39億美元。今年以來,在紐約上市的布魯克菲爾德股價累計上漲23%,跑贏同期標普500指數約11個百分點。

“美國絕大多數地方都存在嚴重的庫存短缺”,HomeServices首席執行官RonPeltier表示,“再加上超低利率因素,預計美國樓市將持續復蘇。”

抄底軌跡

事實上,早在今年年初,巴菲特就對美國房地產市場抱有樂觀態度。在2月25日發布的新一年度伯克希爾哈撒韋公司致股東信中,巴菲特就坦言,自己在2011年低估了美國房地產市場復蘇的速度。

在后來接受CNBC采訪時,巴菲特也表示,“如果可以的話,他會大舉購買獨棟房屋,”他稱,如果在低點買進并長期持有,投資房地產的回報率甚至會高于股票,他同時建議屋主申請30年房貸,利率走跌時申辦轉貸。

此后,巴菲特便不斷用實際行動來證明自己對美國房地產市場的樂觀判斷。資料顯示,早在今年6月,作為伯克希爾公司進行并購交易來拓展業務戰略的一部分,其不動產經紀部門HomeServices成功收購了西雅圖房地產公司PrudentialNorthwestRealtyAssociates。同期,伯克希爾哈撒韋公司還有意收購按揭貸款服務商ResidentialCapital(ResCap)的放貸部門及貸款組合。

除此之外,伯克希爾哈撒韋公司也涉足大量與房屋建設相關的企業。據悉,其旗下擁有的相關企業包括一家磚廠、一家地毯廠、一家房屋中介以及最大的活動房建筑商。

10月24日,巴菲特在接受CNBC專訪時就曾表示,盡管全球經濟正在放緩,但美國仍處于緩慢增長的過程中,表現好于歐洲。他指出,由于美國住房市場已經觸底反彈,伯克希爾哈撒韋的美國房屋相關業務也正呈現雙位數增長。“我們的地毯和家具現在賣得很火”,巴菲特笑稱。

近期美國房地產市場的一系列數據都印證了巴菲特的判斷。

正如巴菲特所預期的那樣,美國房地產市場處在加快復蘇的過程中,而這也將為這位投資大師帶來更多的投資回報。

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