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寒流過后是暖春

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

周四,大盤終于沒有阻擋住寒流的侵襲,暴跌了61個點位。面對這樣的暴跌,有的人認為行情結束了,見頂了,實際是不是這樣呢?

我的觀點是:找出下跌的元兇,然后逐一分析,看會不會構成頂部的條件,而不是人云亦云。

從這幾天的消息面來看,主要利空消息有:1、農行、中行A+H股發行融資。2、央行回籠資金。3、房地產調控。4、美國房貸危機可能惡化。逐一分析,農行戰略投資者尚未找到,根據上市管理辦法的要求,距離上市的日子還早,至于中行融資的問題,我看也很難,招行配股的事已經拖了這么久了,也沒有結果,可見,管理層是在有節奏的控制。央行回籠資金,對市場的流動性肯定有較大的影響,主要是心理影響,在人民幣升值預期的前提下,大量游資進入國內,必須要對沖部分風險,再加上去年貸款超常,回籠部分也是可以理解,但無論怎么回籠,目前市場上的流動性仍顯富足,資產價格泡沫還在繼續過程中,還沒有到管理部分接受不了的程度,仔細看看創業板的發行價格就應該一目了然了。至于說房地產調控,年前的調控組合拳沒有發揮效力,現在又琢磨著物業稅的問題,這是一招典型的投石問路,看市場反應情況,具體實施起來,目前還根本不具備條件。從盤面上看,王石的萬科、任志強的中國華遠、以及馮侖的萬通地產,就知道房地產調控的關鍵是增加供給,而不是抑制需求。在政府沒有那么多錢增加中低收入人群的住房的情況,也只能暫時抑制一下房價而已。更何況熱錢不斷流入的情況,抑制房價,無異于給外資抄底的機會。要說美國的房貸危機,其實也是早已發生過了,最嚴重、最惡劣的時候已經結束了,現在正處于恢復過程中,白領階層的優貸問題,就更不應成為問題的問題了,奧巴馬不可能不施援手。總結一下上面的利空,沒有哪條能夠致命,都是假命題。

再看看,利好的部分,央行明確表態:繼續實施適度寬松的貨幣政策。從實體經濟來看,2009年四季度浙江企業家對宏觀經濟發展的信心繼續增強,企業景氣指數加速回升,兩大指數雙雙創下國際金融危機以來的新高。對股市而言,流動性和業績才是支撐股價上升的根本。

鑒于上面的對比分析,我認為大的方向并沒有改變,改變的只是短期走勢而已,目前所謂的利空多半是一場寒流而已,寒流過后,仍舊是暖春。

從技術上看,滬指在60日均線處止跌回升,量能有所放大,已經表明恐慌過后就會恢復理性。從趨勢上看,去年9月1日以來的上升趨勢線,并沒有改變。

房地產股中的三大民營巨頭聯袂拉高,是否預示著什么?拉高出貨的可能性不大,因為現在是談地產色變的時候,能出給誰呢?我問了幾個客戶,一提房地產股,就急。說明了什么?不正說明前期的利空渲染很成功嗎?既然如此,三大巨頭的異動就只能定義為先知先覺的機構提前建倉了。順著這個思路推導下去,也就沒必要擔心見頂什么的事情了,見頂還早著呢!

操作上,不宜激進,繼續按照以往的思路,高拋低吸,周五的時候,應該會出現個低點,有機會有資金的話,可以補一點。

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