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大宗交易放量井噴買方抄底5家上市公司

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

昨日,中小板大宗交易共有18家公司合計成交34筆,成交股數5257.36萬股,成交總額7.1億元,平均折價率7.28%。勁嘉股份、禾欣股份、比亞迪、遠程電纜、奧瑞金等5股昨日折價率突破10%。

昨日,滬深兩市共完成69筆大宗交易(不含ETF),涉及33家上市公司,成交股數.76萬股,成交總額18.11億元。其中,滬市成交5筆,成交股數3155萬股,成交總額2.49億元;深市成交64筆,成交股數.76萬股,成交總額15.62億元。

從折價率來看,滬深兩市大宗交易平均折價率為6.24%,繼續保持高位運行。其中,滬市、深市平均折價率分別達3.12%、6.49%;中小板、創業板平均折價率分別為7.28%、6.17%。

中小板高折價

海格通信成交超4億

昨日,中小板大宗交易共有18家公司合計成交34筆,成交股數5257.36萬股,成交總額7.1億元,平均折價率7.28%。勁嘉股份、禾欣股份、比亞迪、遠程電纜、奧瑞金等5股昨日折價率突破10%。

昨日中小板成交金額最高當屬海格通信,該股分5筆合計成交700萬股,成交總額萬元,成交價格19.79元,較其昨日收盤價20.62元折價4.03%。賣方均為華泰證券股份有限公司南通如東人民路證券營業部,買方分別為中國銀河證券股份有限公司大連延安路證券營業部、華泰證券股份有限公司上海靜安區威海路證券營業部、華泰證券股份有限公司上海澳門路證券營業部、長江證券股份有限公司上海寧波路證券營業部。

值得注意的是,加上昨日的5筆大宗交易,海格通信本周已是連續3天出現大宗交易。周一,該股以18.63元分7筆合計成交900萬股;周二,該股再以18.23元分7筆合計成交800萬股。加上昨日的700萬股,該股本周3個交易日已合計成交2400萬股,成交總額高達4.52億元。從交易席位來看,賣方均為華泰證券股份有限公司南通如東人民路證券營業部,而買方除了前述4家營業部外,還有一家營業部為光大證券股份有限公司上海西藏中路證券營業部,可見接盤方主要來自上海。

記者翻閱數據發現,海格通信9月2日有超過2億股解禁,而截至三季度末,除公司控股股東廣州無線電集團有限公司持有1.21億股外,只有公司第二大股東楊海洲持有股數超過2400萬股,達3328.64萬股。從盤面看,在公司中標利好及衛星導航概念股集體走強帶動下,海格通信近9個交易日已累計上漲27.21%,昨日該股盤中創出20.89元的近三年新高,有股東順勢逢高兌現,也在情理之中。

機構斥資4.68億元

掃貨匯川技術

昨日,創業板大宗交易共有7家公司合計成交26筆,成交股數1971.4萬股,成交總額6.89億元,平均折價率6.17%。

當天創業板成交大戶當屬匯川技術,該股共計成交19筆,成交股數991萬股,成交總額4.68億元,成交價格47.20元,較其昨日收盤價49.59元折價4.82%。賣方為華泰證券股份有限公司溧陽南大街證券營業部、東北證券股份有限公司常州花園街證券營業部、國泰君安證券股份有限公司南京溧水中大街證券營業部,而買方均為機構。

今年以來,匯川技術漲幅已實現翻倍,股東減持沖動可想而知。11月12日晚間,匯川技術公告稱,實際控制人暨一致行動人朱興明等10名自然人擬在未來半年內累計減持公司股份不超過1844萬股,即不超過目前總股本的4.74%。這一度引起市場恐慌,11月13日該股股價曾重挫7.92%。隨后借助大盤企穩反彈,該股好不容易重回50元附近,便立即出現如此大規模的減持,股價遭受沖擊在所難免。而選擇高位接盤的機構意欲何為,投資者不妨拭目以待。

產業資本動作頻繁>>>

120億產業資本搶籌A股(名單)

產業資本增持令人關注三行業受青睞(附股)

(責任編輯:DF070)

大宗交易頻現溢價交易回暖暗示產業資本看多

隨著大盤逐漸企穩,大宗交易市場也顯露出積極信號,不僅交易活躍度急劇攀升,大宗交易市場更是在近期掀起一波溢價交易高峰,業內人士指出,大宗交易市場的回暖或許暗示著產業資本對A股市場未來走勢抱有正面期待。

溢價交易頻現大宗交易市場

受大盤持續弱勢震蕩的拖累,大宗交易市場的交易活躍度在10月~11月上旬期間一度走弱,據本報數據中心統計,在10月8日~11月8日的24個交易日中,大宗交易總規模及成交總金額分別只有18.25億股、190.59億元,日均成交規模及成交金額僅為0.76億股、7.94億元。

不過隨著行情逐漸好轉,大宗交易市場的交易活躍度迅速回暖,本報數據中心的統計顯示,在11月11日以來的8個交易日中,大宗交易市場總共完成了380筆交易,交易總規模及成交總金額各自達到9.06億股、92.78億元,換言之在最近8個交易日中,大宗交易市場的日均成交規模及成交金額分別為1.13億股、11.59億元,明顯高于此前1個月的大宗交易日成交數據。

除了交易活躍度走高外,反映大宗交易市場景氣度的另一個指標――整體交易折價率也在近期顯示出積極信號。數據顯示,11月11日以來完成的324筆大宗交易的平均折價率僅為4.47%,較10月8日~11月8日期間6.18%的平均交易折價率大幅下滑1.71個百分點。值得一提的是,11月11日以來的大宗交易市場還出現了多達47筆溢價交易,涉及興業證券等29只個股,相較之下,10月8日~11月8日期間出現的溢價大宗交易總計只有34筆,涉及對象也不過佳都新太等20只個股。

另外,11月11日以來,機構投資者參與大宗交易的熱情也有所提升,統計顯示,機構專用席位在此期間先后36次出現在大宗交易的買方名錄中,買入金額約12.3億元,而整個10月份機構專用席位在大宗交易市場中的總買入金額也不過8.9億元。

交易回暖暗示產業資本看多

“雖然12月份將有多達1875.66億元的限售股解禁,但大宗交易市場交易活躍度迅速上升,說明產業資本對未來A股市場的走勢仍持積極態度。”廣發證券投資顧問鄭有利認為,大盤經過此前一個月的調整后,相當部分個股的股價和估值存在被低估的可能,大宗交易金額的迅速攀升表明大宗交易市場新增的籌碼迅速被旺盛的接盤所消化。同時近期A股市場在基本面、政策面等領域具備較為明確的積極信號,大盤企穩回升的預期有所增強,買方吸籌的積極性較10月份有了明顯提高,從而造成近期大宗交易市場中溢價交易的密集出現。

長城證券投資顧問龔科也認為,從歷史經驗看,大宗交易折價率的變動往往與市場的漲跌密切相關,大宗交易折價率出現下滑大多出現在大盤企穩及反彈初期,大宗交易市場整體折價率的下降表明市場的惜售心態有所抬頭,考慮到大宗交易的參與者基本都是產業資本或投資機構,代表著二級市場上主力資金的意圖,因此大宗交易市場的回暖,或許暗示著主力資金看多,開始調整此前以看空為主的操作思路。

兩類大宗交易股或有機會

大宗交易市場回暖不僅暗示著產業資本對A股市場未來的正面預期,同時也為二級市場中的普通股民帶來了一定的交易機會。業內人士指出,近期在大宗交易平臺上,獲得機構投資者買入或以平價、溢價形式完成交易的個股,有望在震蕩的市場中迎來較好的表現。

長城證券投資顧問龔科指出,科林環保、興業證券、大有能源等股票在本月以平價乃至溢價形式完成,這很可能意味著主力資金認為該股股價仍處于合理或偏低的價位上,存在進一步運作的價值。如果此類個股前期漲幅低于所屬板塊整體水平、2013年三季報及2013年報預告所顯示的業績走向均較為樂觀、未來3個月內不存在限售股解禁壓力,那么很有可能在后市的震蕩行情中有較好的表現。

廣發證券投資顧問鄭有利則表示,機構投資者在本月通過大宗交易市場進行了23筆買入操作,相比普通投資者,機構投資者在調研能力、資金實力、信息傳播以及對宏觀經濟演變方向的把握等方面具備先天優勢,因此機構投資者重倉或加倉的個股,在一段時間內往往更有機會契合行情的發展趨勢。原則上能夠獲得溢價買入,特別是機構溢價買入的個股,其基本面相對良好,大小非減持意愿也不強烈,投資者可以逢低布局這些溢價公司。(重慶商報)

(責任編輯:DF070)

大宗交易快速回暖各路資金低價搶籌

從上周四大盤開始反彈,大宗交易市場的交易量也快速提升。近一周以來,滬深兩市大宗交易累計成交239筆,合計成交金額57.07億元,整體折價率5.6%;日均成交11.41億元,環比上周增長24%,相比10月份增加45%。隨著大宗交易市場人氣的回暖,機構專用席位和一些著名游資席位也頻頻出手,低價搶籌。

三五互聯18日收盤收于漲停,并在當日登陸大宗交易市場,該股之前已經連續數天上漲。大宗交易數據顯示,太平洋證券廈門嘉禾路證券營業部席位以8.16元的價格賣出500萬股,成交金額4080萬元,折價率高達18.2%。值得注意的是,買入席位國信證券深圳紅嶺中路證券營業部是著名的游資席位,在一些熱門股票的龍虎榜上總能看到其身影,如近段時間股價波動幅度較大的華力創通、華北高速、友誼股份和潛能恒信等,該席位都有幾進幾出的記錄。

深圳紅嶺本次在大宗交易市場低價搶進三五互聯,持股成本比當日二級市場的均價低15%,到周二收盤,賬面浮盈已經近24.6%。

機構專用席位最近也不甘寂寞,通過大宗交易市場多次掃貨。根據上證報資訊統計,近一周以來,機構專用席位在大宗交易市場分17筆買入過8只股票,合計2825.18萬股,合計成交金額萬元,整體折價率5.3%,相對于同期所有大宗交易的整體增加率更低,表明機構專用席位對購入股票的心理價位較為樂觀。

機構專用席位買入的8只股票分別為卓翼科技、棕櫚園林、科林環保、寶馨科技、鋼研高納、恒順電氣、外高橋和富臨運業;其中,科林環保和恒順電氣都有溢價成交。13日,機構專用席位以27.81元購入295萬股科林環保,成交金額8204萬元,溢價2.2%;14日,機構專用席位以1.8%的折價率買入440萬股恒順電氣,15日,又有機構專用席位以0.2%的溢價率買入233萬股,成交金額1328萬元。雖然是溢價成交,但是截至周二收盤,兩筆交易的賬面都已經浮盈。機構買入力度最大的是外高橋,12日一天合計買入1200萬股,成交金額高達萬元,折價率7.1%,目前賬面浮盈已近9.8%。

此外,機構專用席位在15日買入195萬股富臨運業后,18日又賣出了相同數量的股票,轉手盈利不到6萬元。這段時間內機構專用席位還通過大宗交易賣出了電廣傳媒、廣田股份、科華生物和宋城股份,合計成交金額萬元,整體折價率8.6%。(上海證券報)

(責任編輯:DF070)

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