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金價連創新低黃金ETF縮短募集期“抄底”?

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

同一天獲批、同一天發行、同一天公告提前結束募集,華安、國泰主導的兩只黃金ETF發行大戰,表面上看,競爭相當白熱化。而據《每日經濟新聞》記者了解,這更像是一場“談好”的戰役。國際金價已跌破每盎司1200美元的心理價位,使得黃金ETF抄底欲望強烈。“我們想趁著便宜趕快建倉”,華安表示。

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同時,國內流動性收緊也考驗著券商對ETF發行的支持力度。縱觀今年ETF,雖不乏創新品種,但發行整體不強,黃金ETF真能在一片蕭瑟之中殺出重圍嗎?

提前沖刺最后三天

6月27日,發行剛滿兩天的華安黃金易ETF和國泰黃金ETF()同時公告宣布提前結束募集,將募集截止時間從7月19日縮短至7月12日。

回過頭看,從6月9日同一天宣布獲批、6月24日同一天發行,再到6月27日同一天公告提前結束募集,兩只黃金ETF基金的行動似乎過于整齊。“這也太蹊蹺了,這樣的創新產品,難道他們之間就不想爭第一嗎?而且也用不了提前這么早就公告啊。”另有基金公司人士對此感到十分不解。

實際上,ETF基金發行就是券商間的較量。從代銷券商的數量上看,華安以91家對國泰86家,略占上風。而截至今年5月底,具有基金銷售資格的券商一共97家,兩家基金公司幾乎將現有渠道全部發動,毫無疑問重合度極高。同時,雙方均有券商背景:國泰君安直接持股華安基金;而國泰基金雖無券商直接持股,但其控股股東中國建投同時控股宏源證券(行情,資金,股吧,問診)。

兩只重量級ETF同時發行,對于券商的考驗可想而知。

華安基金某高管對《每日經濟新聞》記者稱,對國泰黃金ETF提前結束募集并不知情。不過,他表示,華安提前結束募集是基于建倉的考慮:“目前黃金價格跌得差不多了,因此我們打算提前結束發行,趁低價趕快建倉。金價難得這么便宜,可能大家都是這么考慮的吧。”他同時稱,“發ETF不像發其他基金那么平穩,每天都有資金申購。機構歷來都是發行最后幾天才進場。我們和機構已經談得差不多了,為最后三天的沖刺做好了準備。”

國泰的回應亦如此,“不是發行時間長,ETF就能賣得好。雖然金價最近是低點,但我們還是鼓勵資金長期持有,提前贖回不劃算,而且長期來看總是好的。”

同步發行成潛規則?

無獨有偶,首批滬深300ETF基金――華泰柏瑞與嘉實滬深300(,申購,定投,贖回)ETF(愛基,凈值,資訊)也是2012年4月5日同日首發、4月26日同日結束。最終華泰柏瑞首募329.69億份,嘉實首募193.33億份,二者差距懸殊。

曾參與滬深300ETF發行大戰的某基金高管向《每日經濟新聞》記者表示,“華泰柏瑞首募之所以規模遠超嘉實,是由于并不起眼的中小券商貢獻良多。嘉實意識到規模差距之后,也找小券商努力過,但已經被華泰柏瑞搶先了。”

就此來看,從滬深300ETF到黃金ETF,同為創新ETF品種,同步發行似乎成為“潛規則”。

有知情人士向《每日經濟新聞》記者透露:“華安和國泰兩家步調之所以這么一致,其實是與交易所、合作機構談好的。可以說形成了‘默契’吧。”

但毫無疑問的是,兩只重量級ETF同時發行,將會最大限度“壓榨”渠道。現如今金價不斷破位下行,能否復制去年滬深300ETF的輝煌還是未知數。大環境不佳,單純的產品創新似乎已經很難觸動市場。

上述基金公司高管向《每日經濟新聞》記者表示,“華安和國泰都是老十家了,發行壓力應該不會太大。只要下行風險可以控制,券商自營盤和資管業務幫幫忙也是沒有問題的。比如確實看空金價,就去期交所賣空,然后結合拋售黃金ETF對沖退出。雖然現在確實缺錢,但機構也不是完全拿不出錢。”

但就記者所獲得的情況來看,與當年華泰柏瑞滬深300ETF()(愛基,凈值,資訊)發行初期機構資金即保持平穩認購相比,兩只黃金ETF發行初期并未有驚喜,申購寥寥,只能寄望最后一搏。

或許華安和國泰也沒有料到,籌備數年的黃金ETF,臨到發行卻遭遇黃金“熊市”。

6月28日,金價已跌破每盎司1200美元,今年累計跌幅已達到28%。而在6月20日,全球最大黃金ETF基金SPDR黃金持倉量4年來首次跌破1000噸,目前僅985.73噸。目前市場上對于金價走勢觀點分歧明顯,有觀點認為金價已經見底,但更有悲觀者看空至1000美元低位;而隨著美元指數持續走強,金價短期或難以翻身。

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