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水皮:早叫大家抄底

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

水皮:早叫大家抄底

水皮的特別說明:我兩個月前就已經號召散戶入場

2009年1月20日是美國人民的大日子,這一天美國歷史上第一個非洲裔的黑人總統正式入主了白宮,不光是美國人民,全世界的人民都在期盼著奧巴馬先生的作為能夠為美國帶來新的變化,盡快帶領這個美國走出金融危機的陰影,盡快為世界經濟的復蘇作出貢獻。

但是,資本市場并不捧場。

于是,就發生了1982年以來歷任總統上任時美國股市的單日最大跌幅。當天的道瓊斯指數暴跌332點,跌幅不大不小正好是4%,收盤點位只有7949點,成為這輪金融危機爆發以來僅次于2008年11月20日最低收盤點位7552點的點位。

道瓊斯指數為什么會給奧巴馬如此下馬威?

說法之一是奧巴馬當天的就職演講中并沒有明確的經濟刺激方案,而是強調了今天的美國人需要堅韌的精神,也就是說危機的影響不會在短期結束,所以投資者失望;

說法之二是美國銀行業的虧損導致金融危機有進入第二波的可能,也正是金融股的大跌影響了道指,而標準普爾和納斯達克指數比道瓊斯的表現更差,前者下跌了5.28%,后者更達5.78%。

道瓊斯指數的走勢反映的是美國投資者的尷尬。從元旦以來,道指一直就是陰多陽少,奧巴馬上臺當天的表現雖然有點過,但是第二天同樣是暴漲了279點,漲幅也達到3.51%,領漲的還就是前一天領跌的金融股,總體而言,美國人在觀望,在等待,在反復,在震蕩,在探底。

中國不一樣。

中國的a股尤其不一樣。元旦之后中國的a股已經完全擺脫了道瓊斯的影響,開始走出相對獨立的行情,道瓊斯漲,a股漲,道瓊斯跌,a股低開之后還是漲。即便在1月20日道瓊斯暴跌4%的影響下,a股也才低開30點,尾盤僅跌9個點,跌幅也就0.5%。

中國不一樣,是因為中國經濟依然在增長,2008年全年的gdp增速是9%,第四季度雖然下跌到6.8%,但是更加持續的刺激政策正在不斷推出,強化2009年第一季度開局的預期是不容置疑的。從五大先行指標看,宏觀政策的調整已經在2008年最后一個月開始發揮作用,只要不出現反復,只要沒有折騰,新一輪經濟增長就有保證。

中國a股為什么能不一樣呢?

原因之一是因為中國經濟的不一樣。

原因之二是因為中國的流動性不一樣,金融危機之下,全球緊縮,首先緊的是信貸,缺乏的也就是流動性,而中國恰恰相反,缺的不是流動性,而是流動性的管理。現在寬松的貨幣政策等于將人為抽干的流動性又注入了市場,水漲船高,有錢的和沒錢的自然就不一樣。

原因之三是因為中國股市被人為低估。外資銀行沽售中資銀行股權的結果就是嚴重地打壓了中國銀行的估值,中行h股的市凈率只有0.93%,以至于做風險投資的方風雷們都在承接外資釋放的股權。金融危機對包括美國人在內的歐美投資者而言是百年不遇的噩夢,對于成長中等待機會的中國投資者而言就是百年不遇的機會。即便站在2000點的位置,往上看,距上一輪牛市的高點有4000點,往下看,距這一輪的熊市低點不過400點,4000點的空間大,還是400點的機會多,不怕不識貨,只怕貨比貨。

水皮2008年11月初滿倉,戰略上看多,戰術上也做多,12月底又公開提示不必等待最困難的時候,逢跌就可建倉。媒體炒作說水皮號召散戶現在入場,水皮在此特別說明的是,不是現在號召的問題,而是兩個月前就已經號召的問題。不過,即便指數這兩個月已經有了300點的漲幅,但是距離a股的價值中樞依然有很大的距離。將軍趕路不追小兔,風物長宜放眼量,這點漲幅不值一提。

重要的是,你捫心自問一下,你是價值投資者嗎?你還信奉價值投資嗎?你還相信明天太陽照樣升起嗎?(華夏時報)

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