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陽光私募四分隊沖刺年前11天常士杉領先

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

截至12月16日,2010年行情收官僅剩11天,不管是公募基金還是私募基金,年度業績排名戰進入到沖刺階段。據《證券日報》基金周刊及WIND資訊最新統計,今年以來可統計的582只非結構化陽光私募基金(剔除下半年成立的私募基金)平均收益率是8.03%,而主動管理股票型公募基金的平均收益率為7.63%。同期,上證指數則下跌了11.16%,陽光私募的收益率超過大盤近20個百分點。

陽光私募基金由于派系的對立,這場名次爭奪戰顯得更為激烈。公募派的楊玉山、王貴文,券商派的湯小生、任云鶴,民間派的常士杉、王歆、夏寧、韓躍峰,記者派的李威,年內業績排名居前,不但是各自門派的功力最深厚的代表,也成為陽光私募基金的先鋒隊。

民間派:

常士杉、王歆暫得私募冠亞軍

統計顯示,業績前10名的陽光私募中,民間派都占了一半席位。以常士杉為代表的民間派私募今年表現最突出,今年以來總回報86.16%,不但摘得民間派私募基金的冠軍,同時拔得全部陽光私募基金的頭籌。該私募基金最新凈值披露日為12月3日,恰是前期的最低點。隨著近幾日大盤的快步上漲,相信該私募基金業績已經有了新的突破。

常士杉現任世通資產管理有限公司總裁。生性喜歡看書學習,深愛哲學,在投資中主要專注于人性的研究,每個階段市場本質的剖析,進而適應市場,隨時隨勢而變。獨創“三低買入法”,“時空價值交易系統”,“滾動復利法”。目前基本完善了自己―風險第一,積少成多,聚沙成塔的投資風格與盈利體系,并在實戰中得到了淋漓盡致的運用。以私募基金分析師對《證券日報》基金周刊記者表示,常士杉擅長波段操作,踏準了市場節奏,2400點附近成功抄底,9月提前埋伏藍籌,10月迎來大漲,賺了個盆滿缽滿。

私募基金的亞軍將由民間派的王歆奪得。其執掌的混沌2號,截至12月10日年內回報率已經達到52.54%。此外,夏寧執掌的精熙,截至12月10日年內累計回報44.8%,暫居第八名;韓躍峰執掌的銘遠巴克萊、銘遠2期年內累計回報均超過40%,分列第九、第十名。

公募派:

王貴文、楊玉山躋身私募TOP5

《證券日報》基金周刊持續關注的公募派私募基金,今年以來業績可圈可點。統計數據,3只“公募派”私募基金進入前10,從成立時間上看,既有2009年4月份的由王貴文執掌的隆圣精選,也有2009年9月份的由楊玉山執掌的理成風景2號,還有2010年6月底成立的由呂俊執掌的從容醫療1期。“新生代”與“老一代”私募的成功運作路徑交相輝映,盡顯公募派私募基金獨有的魅力。

隆圣精選今年是“公募派”私募的領軍者,今年回報率已達50.29%,在582只同類基金中排第四,被認為有望沖擊前三甲。隆圣投資產品能在前兩年受挫后上升,在于其一貫的主題投資風格適應了今年的市場。

同樣有著公募背景的楊玉山,與王貴文相比似乎更勝一籌。其執掌的理成風景2號,年內回報率達到52.25%,超出隆圣精選2個百分點,并且與民間派私募基金混沌2號僅有0.3個百分點收益率的差距,沖擊亞軍的可能性非常大。楊玉山非常低調,很少公開發表言論,不過,具有公募派(曾任職華富基金)、券商派(曾任職中原證券)雙重背景的他,因為有著豐富的研究和投資經驗,一直令投資者所關注。

在公募時以“彪悍”風格著稱的呂俊,進入私募后風格開始偏向保守。今年從容旗下12只成立超過1年的產品,都排在170名之外。有分析認為,從容投資業績不佳的原因是規模過大,該公司目前以近30億的資產規模在陽光私募中排第二。但是,呂俊執掌的從容醫療1期,因6月30日設立,可謂生逢其時,跟隨大盤大漲逾兩成,取得47.74%的高回報率。

券商派:

湯小生、任云鶴獲利近50%

券商派今年在私募基金前十名中占據2席。分別是聚益投資的湯小生、彤源投資的任云鶴,兩人執掌的私募產品年內回報率均在50%左右。

湯小生執掌的華寶1號,截至12月10日年內總回報48.54%,位居私募基金排行榜第五名;任云鶴執掌的彤源2號,截至12月3日年內總回報48%,位居第六位。

其中湯小生擁有12年以上證券研究與投資經驗,曾任國信證券首席策略分析師,投資決策委員會委員,經濟研究所研究部和宏觀策略部總經理,現任聚益投資投資總監;任云鶴曾于2003-2008年,在申銀萬國證券研究所任有色金屬行業高級分析師,期間成功發掘中金黃金、中金嶺南、南山鋁業等股票,2008年加盟上海彤源投資發展有限公司任投資總監,在向好行業中選擇“超預期”的公司是其一貫的投資風格。

記者派:

李威初出茅廬爭得殊榮

隨著第三位有財經記者背景的唐雪來自立門戶成立陽光私募,陽光私募界又多了一個新的門派――“記者派”。作為新興勢力,以唐雪來、童第軼、李威為代表的“記者派”在今年的股市里風生水起,業績一直名列前茅。雖然私募基金前10名中沒能出現“記者派”的身影,但投資者不會忽略這股新勢力。

李威是私募界中為數不多的幾位女性掌門之一,她所帶領的彤源2號也是今年至今最風云的一只非結構化產品。酷愛讀書與旅行的李威曾先后在天津日報、上海證券報任記者。2005年加盟博客網,擔任博客網執行董事兼行政總裁。2007年至今,任上海彤源投資發展有限公司總經理。截至12月10日,其執掌的彤源2號今年以來的收益率為39.09%,暫居第14名;而在上半年取得了17.36%的收益,在已公開業績的陽光私募產品中排名第四位。前中國證券報、上海證券報記者唐雪來執掌的新價值1期(已于今年4月23日到期),在任期的296天中取得64.69%的回報率,在所有陽光私募中2009年業績排名第二。同樣是財經記者出身的童第軼,掌舵的宏利2期,成為2009年私募基金的探花,今年以來同樣取得穩定的收益。

“由于證券類媒體常年和上市公司打交道,財經記者大都和企業高管私交頗深,這為其轉型資產管理提供了重要的行業背景。”業內人士表示,“對政策高度敏感也是這一群體基金經理迅速崛起的一大原因。”該人士還預計,隨著私募基金的不斷發展,未來不排除會有更多的財經記者投身私募。

對于“記者派”私募未來的發展,私募排排網高級研究員龍舫則表示,“記者派”私募能否真正成一個“門派”,主要觀察三點:一是未來他們能不能在中國資本市場上形成自己獨特的投資風格;二是記者出身的私募基金管理人能否進一步擴大;三是他們的持續盈利能力能否被更長的時間驗證,被更多的投資者認可。

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私募排名大洗牌常士杉一騎絕塵

(本文來源:證券日報-資本證券網作者:趙學毅)

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