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神秘資金抄底進行曲

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

行情一度跌破3300點,保險資金倉皇出逃,公募基金陣腳大亂,券商自營無所適從,QFII也快失去方向,千萬散戶則接近崩潰。絕望的腔調彌漫在A股的上空,然而,還是有一股神秘資金在3月初入市,悄無聲息。

神秘資金來自臺灣大鱷群益證券,經由德意志銀行的QFII額度進入,數量大概20個億左右,他們認為目前的A股市場已經過于悲觀。“這一現象值得重視,因為臺灣資金可能比保險資金、券商、基金甚至QFII更敏感,上世紀臺灣的本幣升值行情經驗可能會讓他們更能把握A股的本幣升值行情。”北京一家基金人士說,“早在一年前,我個人就覺得A股行情或許會像臺股當年那樣會有巨大的波動,現在看來,大跌已經被證實,至于大跌之后的大漲以及大漲之后的再次大跌,還有待觀察。”

臺灣券商抄底

來自上海的消息顯示,群益對A股市場比較樂觀,該公司在3月份通過德意志銀行的QFII額度向A股市場投入了20億左右的資金。群益證券是臺灣四大券商之一,也是第一家進駐上海的臺灣證券公司。目前,其進入內地市場已經有超過10個年頭。在當前的弱勢環境下,如此大規模介入市場頗為罕見。南方一家基金公司人士對于群益的進入表示懷疑,“傳聞的可能性很大,因為根據外管局的相關規定,QFII額度只能在合格投資者間轉讓,群益不是QFII,所以不大可能。”群益證券上海代表處首席代表刁維仁也否認了這一說法,“沒有這回事情,我們代表處沒有參與A股二級市場,QFII門檻比較高,臺灣總部也不夠資格,另外兩岸之間還有資金的通道問題。”不過,在記者的追問下,刁維仁表示,“如果真有的話,也是我們的客戶在買,不是我們,群益的自營是不會做的。詳情不是很清楚。”盡管如此,刁維仁還是看好當前的市場,“根據臺灣的經驗,我們對目前的市場偏向樂觀。這是一個cycle(周期),肯定會恢復到基本面。”

一位前QFII人士認為借道QFII的可能性很大。他介紹說,“并不是所有QFII都是自己操作,具體要看和客戶怎么談。一種是客戶直接委托給QFII財富管理,還有一種是客戶使用QFII的額度,但是操作的主動權在客戶。不過,在后一種情況下,QFII對賬戶管理和風險控制比較嚴格,客戶必須經過QFII統一下單。”該人士舉例說,“實際上有一些QFII的部分額度是國內的私募基金在做,有的私募基金在操盤一些質地一般的股票時,為了讓其他投資者感覺這只股票比較可信,他們會借用QFII的名目出現。”“估計這筆資金應該是客戶的,不過應該是群益在操盤,他們在臺灣的基金經理都過來了。”消息人士說。至于群益主要關注哪些行業目前尚未可知,不過為群益總部服務的研究所對金融、地產、消費以及電子元器件行業比較重視。尤其是電子元器件領域,因為很多臺資企業身處這一行業,臺灣的電子元器件也比較發達,這一行業較受研究部門重視。不僅僅是群益,臺灣資金在A股市場中已經成為一支獨特的力量。

臺灣一家金融機構駐北京的工作人員私下透露說,“我們身邊在北京工作的臺灣人都不希望錯過牛市,大家每個月拿到工資后都會買股票。”據該人士透露,有些具有臺灣背景的私募基金經常去深圳等南方城市拜訪在當地創業的企業主,希望募得資金進入市場。而據理財周報記者了解,一家在上海的臺灣私募基金規模可以達到10億元甚至更高。該私募基金曾表示,“我們有在臺灣的經驗,在市場中更具有優勢。”“以后存在更大的機會”

所謂臺灣經驗,主要來源于肇始于上世紀80年代的臺股的瘋狂歲月。從1985年至1992年臺幣大幅升值推動臺灣股市步入了一輪為期七年的大牛市,臺灣加權指數漲幅一度高達17.84倍。由于經濟的高速增長以及新臺幣的升值預期,臺灣加權指數到1986年已經漲到1000點,很快躍上2000點,并在隨后2個月內突破4000點。隨后受1987年全球股災影響跌至2298點。但牛市盛宴并未結束。到1988年6月,臺灣加權指數已經突破5000點大關,7月突破6000點,8月漲至8000點。隨后受資本利得稅政策出臺影響,股市開始了第二次調整,跌到4000多點。不過在政府做出讓步之后,臺灣加權指數在6月份創下9000點新高,并很快突破萬點,并在1990年1月創出了點的歷史新高。而這也是市場最后的瘋狂。此后,臺股一蹶不起,至今也未能創新高。

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