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金恒豐貴金屬:貴金屬抄底VS做空,誰才是贏家?

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

摘要:近日,最流行的話題莫過于“華爾街投資大鱷干不過中國大媽”。本文從貴金屬多空雙方的動機和實力來分析、預判未來金銀走勢,意在引導投資者理性投資,切勿跟風盲目抄底,選擇合適的投資品種天通銀進行投資,成為笑到最后的大贏家。

匯金網5月3日訊――近日,最流行的話題莫過于“華爾街投資大鱷干不過中國大媽”。本文從貴金屬多空雙方的動機和實力來分析、預判未來金銀走勢,意在引導投資者理性投資,切勿跟風盲目抄底,選擇合適的投資品種天通銀進行投資,成為笑到最后的大贏家。

近日,最流行的話題莫過于“華爾街投資大鱷干不過中國大媽”。這一話題的背景源自于今年4月中旬國際金價的暴跌。紐約黃金期貨在4月12-15日這2個交易日下跌近200美元,創下逾30年來最大兩天跌幅;與投資市場一片慘綠成鮮明對比的是以中國、印度為代表的亞洲市場掀起一股瘋狂購買實物金的熱潮。而期貨市場金價也似乎真的在實物黃金買盤的推動下走出了為期兩周的反彈,且反彈高度收復了15日那天近33年來單日最大跌幅。這一反彈讓黃金愛好者們看到了希望,大呼中國大媽打敗了華爾街投資大鱷。事實真相如何,有待我們挖掘。

首先從黃金空方角度來分析:

黃金暴跌最大的受益者是誰?非美國莫屬。因此目前市場主流觀點是美國政府協同國際金融大鱷通力合作做空致金價暴跌,其動機不外是為了促使美元走強,加速國際資本回流美國。

自上個世紀40年代中期布雷頓森林體系建立以來,美國以黃金為基礎,建立了以美元為中心的國際貨幣體系。美元直接與黃金掛鉤,各國貨幣則與美元掛鉤,并可按35美元一盎司的官價向美國兌換黃金。在此體系下,紐約逐漸成為了全球黃金交易中心,再加上大宗黃金的運輸和儲備不易,為省去交易和儲備的麻煩,各國將黃金儲存于美國。雖然布雷頓森林貨幣體系已崩潰,但黃金卻留在了美國。全球黃金儲備排行榜的第一、二名分別是美國、德國。去年底,德國數次要求檢查其在冷戰時期儲存在美國的黃金都被拒,引發外界多方猜疑。今年初,德國宣布將運回冷戰時期儲存在美國和法國的黃金,而全球諸多黃金ETF的持金量也于今年年初開始減少,從四月初開始加速下降(如下圖所示)。以全球最大黃金ETFSPDRGoldTrust為例,其持倉量今年4月1日為1217.05噸,到5月1日僅為1075.23噸。

美國為了應對德國運回黃金儲備的要求,此為其一。其二,由于金融危機,美國投資天堂的美譽已成昨日黃花,美元不斷貶值,無論各國政府的儲備還是國際投資者都逐漸拋棄美元,轉向以黃金作為首要儲備和避險手段,同時越來越多的國家在國際貿易中也棄美元而轉向其他貨幣。為使美元重回霸主地位,美國試圖從股市和美元入手,以期向國際投資者表明,美股及美國金融產品仍然是世界最佳的投資對象,要達此目的,只有通過打壓黃金價格,促進美元美股走強,才能吸引國際資本回流美國。

其次,我們從實物黃金多方角度來分析:

受傳統文化、宗教的長久影響,黃金在中國、印度等亞洲地區享有很高的地位,百姓也以擁有黃金飾品為榮。在世界黃金協會的“黃金需求趨勢報告”數據顯示,首飾用金,一直是黃金需求的最大頭,2012年占到了總額的43%;金條、硬幣,占29%;各國中央銀行購金約為12%;工業用黃金10%;黃金ETF基金為6%。而中國黃金協會的數據則表明:2012年,中國首飾用金占到了60.41%,金條、金幣占31.88%;工業用金占5.87%;其他用途的黃金占1.84%。顯然,中國人對首飾及金條、金幣的愛好,遠超過世界其他民族。本輪金價暴跌引發的搶購狂潮,中國各地不斷涌出的“中國大媽”均印證了這點。不少媒體采訪搶購黃金的居民,得到的答復不外兩點,其一是由于十幾年來金價有漲無跌,買了金飾有備無患,其二,通脹加快,黃金保值。從這里可以看出百姓把黃金作為抵抗通脹的硬通貨,也作為一種投資。但有部分百姓需要注意的是金飾消費不等同于黃金投資,金飾由于設計、加工等工序,其單位價格高于投資金條約30%左右。而黃金回購時只按其克數計算,工藝費等均不作價,因此金飾做投資用不合算。

對比多空雙方的動機及實力:

可以明顯看出,有美國政府做后盾的機構空頭,其做空實力明顯要強于散戶行為的抄底實物金買盤。機構空頭自4月中旬那兩日的強勢做空之后,就沒再有大手筆動作了,由近兩三個交易日金價走勢可看出其反彈力度衰竭,散戶抄底引發的反彈也為機構空頭的再次做空提供了更大的下探空間。美國做空黃金的力度和決心不容小覷,目前的金價遠沒達到其目標價位,后市黃金下探空間仍然較大,中國老百姓切勿盲目跟風搶金,高位接盤,造成損失,應理性投資,不盲目抄底,做真正的贏家。現如今國內股市低迷、樓市調控、債市整頓,投資者需一個安全可靠的投資渠道。天通銀作為一種先進的與國際報價接軌的貴金屬投資產品,T+0雙向交易,投資者可依據金銀走勢靈活做多做空,獲得最大收益。金恒豐也會定時為投資者提供金銀走勢預判報告,投資者可密切關注后續研報。

【免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,不構成投資建議。據此操作,風險自擔】

編輯:

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