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關鋁股份重組告捷2億元豪賭垃圾股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

曙光乍現。

12月10日,*ST關鋁(.SZ)公告稱,其發行股份購買資產并募集配套資金相關事項,已于12月7日成功通過并購重組委審核。至此,*ST關鋁目前距離恢復上市已僅一步之遙。

“(投資者)先不要著急,還在等證監會核準重組事項的正式批文,待收到正式文件后將另行公告。”*ST關鋁董秘辦人士告訴記者,“公司早在3月即已提交恢復上市申請,現在仍按照深交所回函補充相關材料,就等年底前交易所給出最終結果。”

大功即將告成,于*ST關鋁暫停上市前夕,累計動用逾2億資金建倉的超級牛散黃木秀、黃俊虎父子,亦將在潛伏近一年后,享受財富翻倍的快感。

據重組報告書顯示,*ST關鋁2012年攤薄后每股收益0.48元,對應有色金屬行業25.66倍的平均市盈率,*ST關鋁復牌后價格有望達12.32元,則黃木秀父子所持3265.37萬股對應的市值約為4.02億元,較當初建倉成本浮盈約91.42%。

黃氏父子2億豪賭

從2010年二季度首次現身*ST關鋁,到暫停交易前躋身公司第二大流通股股東,不到一年時間里,黃木秀動用逾2億資金建倉一家暫停上市股,給傳統的價值投資者上了尷尬的一課。

黃木秀在*ST關鋁上的操作手法可謂激進。早在2010年二季度,黃木秀即已盯上虧損已經兩年的老牌資源股*ST關鋁,牛刀(微博)小試買入480.48萬股,若以當時6.49元均價計算,則其投資成本約3155.91萬元。

三季度,受累于半年報虧損達7000萬元的低迷業績影響,公司股價大幅回調。黃木秀趁機抄底至1458萬股,豪賭意圖明顯。以三季度該股均價5.32元計算,其前后持倉成本共計為8356.32萬元。

伴隨電解鋁市場價格持續低迷,三季度*ST關鋁虧損進一步增至1.2億元。而作為央企五礦集團下屬殼資源,強烈的保殼預期亦使市場對其后續注資充滿期待。受此影響,四季度*ST關鋁股價由5.31元一路上揚,最高漲至8.2元,黃木秀更是動用9098.78萬元大舉買入1346.97萬股,增倉近一倍。

及至去年一季度,就在公司暫停上市之前,黃木秀仍未放過最后的吸籌機會,再度增倉33萬股至2804.97萬股,而其子黃俊虎亦加入到“*ST關鋁圍剿戰”中,跟隨父親持倉427.63萬股,而此時黃氏父子二人總持股成本已高達2.1億元。

從2010年股票賬戶操作路徑來看,黃木秀無疑對這場退市股豪賭下足血本。為保證建倉資金持續投入,黃木秀于2010年一季度開始將其持有的*ST瓊花(.SZ)、*ST生物(.SZ)、*ST金城(.SZ)三賬戶進行清倉,根據十大股東網統計,三次套現資金約達1.05億元。

三年熊市有望翻倍

伴隨12月7日*ST關鋁資產重組方案成功過會,重金豪賭垃圾股“重生”的黃木秀父子,即將嘗到財富翻倍的甜頭。

“根據備考盈利預測,公司今明兩年凈利潤分別為5.20億和3.66億元,以*ST關鋁本次交易完成后可能最大的股本10.7億股測算,其對應EPS分別為0.48元和0.34元。”中投證券在最近一份調研報告中指出。

值得注意的是,由于本次借殼注入資產為五礦集團的稀土分離業務發展平臺,若重組成功,則*ST關鋁將華麗轉身為國內最大的中重稀土分離企業,頓時身價倍增。

根據中證指數公司數據,目前A股稀土金屬礦采選企業僅*ST煉石(.SZ)和廣晟有色(.SH)兩家,目前市盈率分別達129.64倍和55.90倍,以平均92.77倍市盈率計算,則復牌后*ST關鋁股價甚至有可能沖上44.53元。

即使僅參考有色板塊25.66倍的平均市盈率,*ST關鋁股價也有望達到12.32元,黃木秀父子所持3265.37萬股對應的市值約為4.02億元,較當初2.1億元的建倉成本浮盈約91.42%。

對于退市股豪賭產生的超額收益,日信證券首席策略分析師徐海洋并不意外,“以滬深300點指數收益作為基準,對過去5年這類ST股票進行統計,這些股票被實施ST后第一年,平均相對滬深300產生了13.6%的溢價”。

作為主板退市制度推行的第一年,退市新政的重壓,客觀上亦加強了暫停上市股的保殼意愿,加速其資產注入的進程。據記者統計,20家暫停上市股中,目前已完成資產注入或已找到重組方的公司即高達11家。

“重組類ST股平均收益率高出摘帽類(靠自身盈利摘帽)分別約5%~55%個百分點,平均相對收益顯著高于摘帽類ST股票。”徐海洋指出。

“黃木秀這樣的投資者能夠賺錢就是A股市場的悲哀,只要他們這樣的賭博還能夠成功,就說明我們的市場離一個成熟市場的距離還很遠,一個連退市機制都形同虛設的市場是毫無前途可言的。”深圳一家中型券商的投行部負責人對此坦言。

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