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全國環保大會今召開PM2.5概念股望受益

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

幾經推延,第七次全國環保大會今日(12月20日)召開。10月底,因政策面利好,文化傳媒類上市公司的主題投資行情被引爆。那么借助本次環保大會契機,哪些環保上市公司將直接受益?

記者結合公開信息以及對公司的采訪得出:近期最受關注的PM2.5是尋找受益個股的重要線索。在環境監測儀器設備、大氣污染治理設備、空氣凈化設備等環保細分行業,相關個股將直接受益PM2.5治理帶來的機會。

大會或為“十二五”環保定調

經過數次推延后,第七次全國環保大會在今日召開,不過昨日(12月19日)市場反應稍顯清淡,沒有出現漲停的環保概念個股。

作為我國環保領域最高級別的會議,最近一次全國環保大會于2006年4月17日至18日召開,通過了《國家環境保護“十一五”計劃》。

本次會議主要目的同樣可能是為“十二五”環保相關規劃定調。對于一再推遲召開的原因,天相投顧認為,在各部委達成共識和世界減排任務博弈確定之前,中央對此次會議表現出的謹慎符合預期。而本次大會為“十二五”環保規劃定調后,各部委與環保行業相關的“十二五”專項規劃將在年底密集出臺。

對于政策內容,華泰證券稱,目前尚在制定還未出臺的環保政策有很多,重點在稅收及污染治理收費等方面給予更多的政策支持。

一位券商環保行業研究員告訴《每日經濟新聞》,目前市場對環保大會的政策已有充分預期,如果政策沒有超過前期預估,相應的環保行業上市公司也不會有進一步的表現。

另一位專注水務領域的券商研究員表示,看好有產業鏈支持的環保公司,不過目前股價基本反映了政策利好,還是需要公司有實實在在的業績支撐。目前還是題材概念的性質更多一些,很多公司缺乏實際的營收增長。

2011年10月15日至18日,《中共中央關于深化文化體制改革、推動社會主義文化大發展大繁榮若干重大問題的決定》通過,市場認為國家將文化產業定位成支柱產業,并預計文化產業規模將由目前占GDP的2.75%上升至5%以上。

在政策利好推動下,文化傳媒概念個股集體飆漲。其中龍頭股天舟文化(,收盤價29.00元)漲幅一度超過100%,大地傳媒(,收盤價16.05元)、浙報傳媒(,收盤價18.11元),中視傳媒(,收盤價15.88元)股價同期亦表現不俗。

向來比較平淡的傳媒概念股陡然出現拉升行情,那么通過此次環保大會,遠比傳媒股活躍的環保概念股也被市場寄予厚望。環保領域細分出的大氣、水、固廢污染物治理等方面,哪個領域最被關注、最為受益呢?

相較于水污染、固廢污染物處理,近來全國各地頻發的霧霾天氣引發了政府和公眾的高度關注,其中的元兇微顆粒PM2.5幾近“一夜成名”。由PM2.5監測、治理等引申出來的投資機會,值得投資者關注。

PM2.5檢測、治理個股或受益

結合多方信息以及對上市公司的采訪,《每日經濟新聞》遴選出如下或最為受益的行業和公司。

首先,環境監測儀器設備行業的前景將愈發廣闊,并且目前設備產品毛利率較高,一般在50%左右。業內第一家上市公司先河環保(,收盤價21.33元)與綜合類監測儀器提供商聚光科技(,收盤價20.10元),可以提供系統的監測解決方案,將受益于環保部門的大力采購。

先河環保方面告訴記者,公司在大氣監測市場的占有率為30%,居主導地位;聚光科技則表示,在做綜合解決方案方面,公司在國內是最強的。兩家公司均稱,面臨的主要競爭僅來自于國外廠商。

其次,作為PM2.5等霧霾天氣的主因,大氣污染治理將得到政策和資金的有力支持,尤其是大氣除塵、脫硫、脫銷以及汽車尾氣處理。大型火電廠等排放的含塵、氮氧化物等的氣體也堪稱罪魁禍首,而龍源技術(,收盤價52.09元)、九龍電力(,收盤價14.07元)、國電清新(,收盤價22.13元)在電廠煙氣脫銷脫硫領域各有獨特優勢,國電清新獨家擁有干法脫硫技術,避免濕法脫硫后的煙氣因含有水分而生成硝酸,造成更嚴重的腐蝕。

交通運輸部科學研究院李來來表示,汽車尾氣也是灰霾形成的重要因素。威孚高科(,收盤價34.24元)主要做柴油車和汽車尾氣后處理系統,產品需求將受到實行更嚴厲排放標準的刺激。

威孚高科方面對記者表示,公司主營產品針對柴油車尾氣進行處理,汽車主要做吉利等自主品牌的業務,合資品牌廠商有技術自行處理。如果實施更嚴格的國家標準,客戶需要加裝公司設備,對公司業績有相應的提升。

不過,記者留意到,排放標準的實施一再被推遲,目前市場寄希望于公眾對環保的高關注度來促進排放國標的實施。國Ⅳ排放標準只在北京和上海提前實施,而環保部將重型和輕型柴油機的國Ⅳ排放標準推遲到2012年1月和2013年7月。

最后,空氣凈化設備將直面市場刺激,尤其是提供工業企業空氣凈化的創元科技(,收盤價10.40元)。公司證券事務代表周薇薇告訴記者,公司主要從事潔凈工程,子公司蘇凈集團生產潔凈設備和檢測空氣清潔度。國家加強監測PM2.5等指標旨在提升空氣質量水平,會促使工業企業加大對空氣凈化的投入。公司產品通過潔凈室等主要應用于光伏、電子、醫藥等行業車間等,業務并不涉及民用領域。而且,蘇凈集團擁有國家一級機電設備安裝工程專業承包一級資質和環保設計甲級資質,使公司可以承接高難度潔凈工程。

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