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稀土概念股集體躁動華夏嘉實錯失中科三環

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

5月10日,包鋼股份()(.SH)放量漲停,寧波韻升()(.SH)也大漲6.17%。事實上,5月份8個交易日中,中科三環()(.SZ)、廣晟有色()(.SH)、包鋼稀土()(.SH)、寧波韻升等集體上揚,稀土板塊一片欣欣向榮。

統計顯示,2012年以來稀土永磁指數上漲41%。截至5月10日,板塊中的領漲先鋒包鋼稀土今年漲幅超過133%;中科三環上漲超過85%;中色股份()(.SZ)、西藏天路()(.SH)、寧波韻升(.SH)漲幅均超過40%。對比大盤,稀土概念股可謂群芳競艷。

截止到今年一季度末,機構共持有相關稀土概念股市值超過47億元。易方達基金旗下四只基金集體抱團寧波韻升,廣發大盤則重倉持有包鋼稀土、廣晟有色,不過華夏基金、嘉實基金不幸錯失中科三環。

華夏嘉實錯失中科三環

近期稀土概念股無疑是市場和資金關注的焦點。

5月10日,包鋼稀土以50.68億元天量成交登頂兩市成交額榜首,這已是其連續第10個交易日問鼎。成交金額位居第二的為包鋼股份,當日成交22.84億元;中科三環、廣晟有色分別位居成交額排行榜的第三、第四位。

四股包攬成交額前四名,可看出稀土概念股的“熱度”。而近日,從行業資金凈流入檢測數據顯示,稀土板塊也成為資金凈流入較大的板塊。本周三,稀土板塊成為繼軍工航天、海工裝備后,凈流入資金量最大的板塊,共計流入24.3億元;本周四,稀土板塊再度流入資金12.59億元。

記者發現,資金對于稀土概念股的追逐并非始于近期。

今年一季度,廣發大盤成長(愛基,凈值,資訊)、大成藍籌穩健(愛基,凈值,資訊)兩只基金分別買入包鋼稀土400萬股和384萬股。與之同時,牛散胡關鳳也大手筆買入700萬股。在此前的2011年底,包鋼稀土前十大流通股股東僅一只指數型基金。

除了包鋼稀土,廣發大盤成長還出現在廣晟有色前十大流通股股東行列。截至今年一季末,該基金共買入201萬股。

中科三環前十大流通股股東也新增3家機構。其中,博時新興成長(愛基,凈值,資訊)位列第三大流通股股東,共持有2299萬股;嘉實穩健、嘉實服務增值(愛基,凈值,資訊)兩只基金分別持有585萬股、427萬股。

與此同時,華夏盛世、華夏優勢增長(愛基,凈值,資訊)及東吳行業輪動(愛基,凈值,資訊)三只基金,則退出該股前十大流通股股東陣營,錯失4月以來的飆漲行情。

易方達則成功捕獲了寧波韻升。一季報數據顯示,易方達基金成長、易方達價值成長(愛基,凈值,資訊)、基金科訊、易方達中小盤(愛基,凈值,資訊)均出現在寧波韻升的前十大流通股中,其中,基金科訊成為新增機構。而華夏優勢再次于今年一季度退出其前十大重倉股。

“機構或為稀土概念股上漲的幕后推手,今年一季度的介入情況非常明顯。從近期交易所龍虎榜看,也不乏游資集中的營業部參與,如中信證券()杭州延安路等。”深圳一位私募人士告訴記者。

利好頻現

今年以來,稀土概念股漠視大盤走出獨立行情。但前期介入資金累計豐厚獲利盤,下跌風險正在積聚。

一位市場人士告訴記者,5月4日,包鋼稀土漲停之際,已有資金出逃跡象。“其中中信杭州延安路營業部賣出2.94億元。”

該席位曾多次現身包鋼稀土龍虎榜。2011年6月17日,當日此席位甩貨4.28億元。之后,正趕上稀土價格大跌,包鋼稀土半年內跌幅高達50%。這次歷史是否重演,只能拭目以待。

不過,有業內人士對于稀土概念股的后市相對看好。

一位券商人士告訴記者:“近期工信部、稀土協會相關人士再次走進稀土行業相關公司摸底調查。本來5月1日后,稀土發票將實施,但目前暫未推進。工信部等的調研或許可加快稀土發票的正式使用。從已下發的稀土專用發票文件看,銷售稀土產品必須開具增值稅專用發票。這會使得一些小散亂的企業因為沒票遭到遏制,利好大型企業。”

上述券商人士表示,今年國家或將對稀土行業一些法律政策做出調整,對于稀土行業都是重大利好。

一位長期跟蹤稀土價格的市場人士告訴記者,稀土價格最高點在去年6、7月,此后一路跳水,現已逐步企穩。稀土價格受政策影響較大,隨著稀土發票的推出,稀土價格還會上漲。

國泰君安分析師魏興指出,“3月中旬以來,釹鐵硼核心材料金屬鐠釹價格已升至58.5萬元/噸,接近30%升幅。氧化鐠釹從3月中旬的36萬元/噸升至目前的46萬元/噸。上漲原因是國際市場新增稀土產能有限,且中國區產能供給的增加也將相對有限”。

廣發證券()認為稀土供給利好不斷,由于環保問題,江西省政府要求所有稀土生產分離型企業停產,而且具體的停產時限沒有明確。

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