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兩大主題把脈城鎮化概念股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

證券分析師向記者表示,城鎮化的推進會增加相關基建材料的市場需求,有利于機械、水泥、鋼鐵等基建行業。

“城鎮化是擴大內需的最大潛力,城鎮化是未來中國經濟增長的動力。”受到中共中央政治局定調明年經濟主打城鎮化、拉動大消費的目標刺激,一時間A股市場中與“城鎮化”沾邊的個股著實火了一把。12月5日,寧波建工、萬方地產、達剛路機等都均已3個漲停,其中,共有35個城鎮化概念股漲停,占當日漲停個股數的7成。大盤也在城鎮化概念的推動下,兩天之內上漲了近100個點,不僅提振了股民的信心,更讓越來越多的人開始關注“城鎮化”這個概念。

“鯰魚效應”,盤活多個產業鏈

“其實城鎮化并非是簡單的拉動房地產消費,而是能夠全面、系統地盤活多個產業鏈條。”大通證券許鵬介紹,目前城鎮化主要是以三四線城市為主,城區的擴大首先要拉動城市基礎設施建設,例如交通建設、天然氣管網、城市排水系統、城際軌道交通、運輸設備,這些大的產業鏈條每一個都鏈接著十多個行業。

另外,還有核心的房地產開發所帶動的一級地產開發商、二級地產開發商、水泥、工程設備、電氣設備、相關服務業這個龐大的鏈條。

這還只是城鎮化的初步,進一步推演,大量人口涌入城市后,會形成龐大的消費需求。

例如家居建材、餐飲娛樂、食品飲料等日常消費、醫療衛生、服務業等,這些都給股市中的相關板塊提供了機會。簡而言之,股市中除了航空航天、生物育種等和人們生活并不直接接觸的板塊之外,其他所有板塊都和城鎮化相關。因此,這一龐大概念一旦形成主題投資熱潮,有望盤活整個股市。

基建行業率先受益

城鎮化涉及到的板塊和個股非常多,如何在紛繁復雜的A股市場中“火中取栗”,接受記者采訪的分析人士認為,未來管理層將會從城市、農村兩方面推動城鎮化進程,從當前預期來看,以基礎建設為代表的傳統產業和節能環保板塊有望從中獲益。也有基金經理指出,城鎮化涉及范圍非常廣,簡單從城鎮化概念中選取受益股比較難,目前只能看到基本設施建設方面受益更為確定。短期而言,城鎮基礎設施建設存在機會,待城鎮化進行到一定程度后,消費潛力則會逐步被挖掘,從而帶動消費的大規模提升。

“推進城鎮化建設工作是在當前大背景下提出的必然選擇,城鎮化的最終目的是要實現在消費驅動下的產業升級。”一位宏觀策略分析師表示:“過去幾十年中,國內產業持續高速發展,工業化發展創造了供給,但由于發展過快造成產能過剩,而當前我國的外需出口又呈現疲軟狀態,推進城鎮化建設一方面能夠縮小城鄉差距、改進民生,另一方面也能夠創造更多產業需求,從內需驅動上有效解決產能過剩問題,這將是我國2013年經濟工作的重要內容之一。”

“從目前已知情況來看,A股中建材類板塊、工程機械和煤炭有色這些傳統產業有望從中得到發展,我們可以適當關注。”有證券分析師向記者表示,城鎮化的推進會增加相關基建材料的市場需求,有利于機械、水泥、鋼鐵等基建行業。

“基建投資是經濟短期向上的主要動力,而企業自身盈利依然承壓。近期,經濟基本面企穩并未提振投資者情緒,隨股指的不斷下挫,市場成交持續萎靡和熱點匱乏令場外投資者缺乏進場意愿。建議低風險偏好的投資者靜待形勢的明朗。”博時基金[微博]魏鳳春[微博]提醒投資者。

城鎮化“照亮”低碳環保板塊

城鎮化所提倡的“綠色、集約、智能”的城市化發展方式還為一些環保低碳型新興產業帶來發展機遇。國務院副總理李克強指出“我們要實現的新型城鎮化,必然是生態文明的城鎮化。要以節能減排作為結構調整和創新轉型的重要突破口,加快發展循環經濟、節能環保和綠色低碳產業。“十二五”時期中國生態環保投入將達到3.4萬億元。中國已在京津冀、長三角、珠三角區域及直轄市、省會城市開展PM2.5監測、公布信息并加強治理,力爭經過一段時間的努力,逐步取得成效。”他同時提到建筑節能改造孕育著前景無限的市場空間。

有統計顯示,2012年是“十二五”規劃的第二年,環保政策頻出,目前已經出臺的環保政策大大小小有近80個。

國泰君安分析師王威表示,2012年下半年,環保行業經過前期上漲以后,處在消化估值的過程中,部分2012年業績增速35%以上的公司,2013年估值已在20倍以下,具有投資價值。更重要的是,“十八大”提出生態文明,進一步提高了對環保的重視程度。

光大證券分析師指出,在生態環保細分行業中,龍頭股的優勢會越來越強,如桑德環境、盛運股份、東江環保等;污水處理要看二三線城市,主要是因為污水處理行業逐漸向二三線城市滲透,訂單規模變小,但是訂單數量增加,單個訂單對小公司而言,邊際效應大,如巴安水務、中電環保、萬邦達等;而大氣污染治理行業要看特許經營,如國電清新、九龍電力、龍源技術等。另外可關注重金屬污染治理、資源循環利用、抗旱節水類、環保監測等。

城鎮化受益股一覽:

醫療服務

迪安診斷、達安基因、通策醫療、新華醫療、開元投資

交通通訊

天音控股、海馬汽車、長安汽車、東風汽車、上汽集團

文化教育娛樂

光線傳媒、奧飛動漫、天舟文化、長江傳媒、鳳凰傳媒

服裝

步森股份、羅萊家紡、森馬服飾、探路者、報喜鳥

食品

加加食品、安琪酵母、雙匯發展

零售

文峰股份、中百集團、新華都、人人樂

城市軌道交通

中國南車、中國北車、國電南瑞、輝煌科技、晉西車軸、晉億實業、世紀瑞爾、軸研科技、申通地鐵、隧道股份、銀江股份、中海科技、寶信軟件、億陽信通、啟明信息、四維圖新、海康威視、大華股份、威創股份

天然氣管網

陜天然氣、金洲管道、新興鑄管、玉龍股份、久立特材、深圳燃氣、大通燃氣、大眾公用、長春燃氣

給排水設施

偉星新材、納川股份、青龍管業、國統股份、龍泉股份、巨龍管業、利歐股份、南方泵業、新界泵業、東方雨虹

智慧城市

銀江股份、萬達信息、浙大網新、川大智勝、易華錄、大華股份、數字政通、浪潮軟件、航天信息

節能照明

長城開發、方大集團、佛山照明、京東方A、德豪潤達、雪萊特、福晶科技、東山精密、國星光電、乾照光電、雷曼光電、同方股份

建筑節能

南玻A、方大集團、海螺型材、北新建材、棟梁新材、中航三鑫、紅寶麗、智光電氣、延華智能、彩虹精化、太極股份、偉星新材、亞廈股份、和而泰

脫硫脫硝

山大華特、眾合機電、三維工程、三聚環保、龍源技術、燃控科技、東湖高新

污水處理

中原環保、興蓉投資、桑德環境、華昌化工、寶莫股份、萬邦達、碧水源

固廢處理

泰達股份、桑德環境、霞客環保、格林美、杭鍋股份

短線王操作內幕曝光

標簽:

城鎮化

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