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4G概念股點亮市場中移動計劃建設超過20萬4G基站18565

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

今年兩會期間工信部曾表示4G牌照可望年內發放,給市場留下了想象空間,4G概念股也成為近日市場的熱點。

Wind資訊數據顯示,年初至5月20日,4G概念股已整體大漲34.48%,而同期滬深300指數則下跌0.62%。從行業板塊來看,按申萬一級行業分類,信息設備板塊上漲31.18%,在所有板塊中漲幅居前。其中,與4G概念股密切相關的通信設備子板塊也逆勢大漲了33.54%。

行業投入力度加大

過去兩年里,通信設備板塊表現尤為低迷。2011年和2012年,該板塊分別大跌35.41%、21.47%。“在經歷3G、光通信等行情后,從2011年起,通信行業整體投資增速放緩,行業設備商盈利水平下滑,部分企業虧損嚴重。這使得行業指數長期跑輸大盤。”興業證券通信行業分析師李明杰說。

而年初以來,中國移動計劃今年建設超過20萬個4G基站,并采購超過百萬部TD-LTE終端,在TD-LTE領域投資將逾400億元,比去年增長近10倍。中信建投分析師戴春榮認為,通信行業自身具有一定的周期性,主要與運營商的投資節奏相關。今年4G建設規模啟動,行業有望重現2009年3G建設時期,公司業績和市場表現雙贏的良好結果。

近期,工信部等八部委下發《關于實施寬帶中國2013專項行動的意見》,擬從政策扶持、財稅支持、規劃建設等方面促進“寬帶中國”項目的實施發展,這也將有望使寬帶設備及服務板塊持續受益。李明杰認為,在當前產業結構轉型升級的大背景下,加快通信行業發展的戰略意義凸顯,因而不能單純從運營商自身需求的角度,來看待未來2至3年行業發展和4G網絡建設。

“隨著中國移動大規模啟動4G投資建設,市場競爭將倒逼其他運營商加大投資。在政策紅利頻出和投資力度增強的背景下,整個通信行業的景氣度與設備廠商的業績預期有望得到相應提升,4G概念或將成為今年亮點主題之一。”

后市關鍵看業績

盡管當前市場對4G概念股的預期良好,但從4G全產業鏈來看,由于所處的上下游位置不同,個股受益情況將會呈現差異化表現。

李明杰表示,從投資收益時序上看,最先受益的將是網絡規劃設計與工程建設類廠商;其次是主設備商和傳輸配套設備商;再次是網絡優化服務類廠商等。隨著網絡質量的改善,下游的手機應用軟件類公司也有望受益。

“4G建設將對整個產業鏈產生極大利好,但對個股走勢的影響還得考慮多重因素,如牌照發放的時間和標準、投資建設的具體情況,以及相關上市公司的業績。”李明杰說。

東方證券分析師吳友文認為,目前通信設備行業面臨的關鍵問題仍是公司盈利問題。盡管近期有4G概念在發力驅動,但行業盈利能力的整體反轉尚未得到確實。另外,4G投資建設所面臨的不確定性因素仍然很多,如中國移動招標時點或晚于市場預期,且招標形式也尚未明確;主設備商在招標過程中競價激烈,可能導致招標載頻單價低于預期,因而存在一定的價格風險等。

對于4G概念股的后市行情,李明杰表示,由于近期漲幅已經較大,不排除在4G牌照發放的消息明確后,一些個股存在獲利回吐的可能。但4G投資建設是個相對長期的過程,未來兩年內整個行業仍有望保持一定增速,因此公司業績才是最終決定股價能否繼續走高的根本。

(來源:中國經濟網――《經濟日報》)

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