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趙丹陽路演曝光:當年離場早看好未來30年

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

作別A股6年時間之后,被譽為“中國股神”的趙丹陽再次回歸。1月4日下午,趙丹陽現身深圳,為即將發行的私募產品展開路演。被問及回歸的原因,趙丹陽表示未來中國經濟向好,A股將迎來新一波大牛市,歷史將極有可能重演2003―2007年的神話。而在具體板塊上,他看好消費、醫療健康、互聯網以及高科技制造業。

起點300萬期限5年

路演活動定在深圳香格里拉最大的宴會廳,由于即將發行的私募產品投資門檻高達300萬,因而活動只定向邀請了部分高端投資者,但當天下午容納500人的大廳內還是坐滿了聞訊趕來的聽眾,現場還不斷加位。據工作人員透露,最早是定在一個小廳,但由于報名火爆,不得不更改到最大的廳。

根據產品資料介紹,此次趙丹陽發行的產品名稱為“華潤信托?赤子之心價值集合資金信托計劃”,其中受托人為華潤信托,投資顧問為深圳市前海赤子之心投資咨詢有限公司,托管銀行為招商銀行,代銷機構為赫赫有名的國信證券紅嶺中路營業部。除了遠遠高于普通信托產品的300萬元投資門檻,在其他費用方面并沒有過高,其中認購費率為1%,固定管理費1.5%,浮動管理費提取業績報酬的20%。該產品期限為5年,封閉期為一年,可延期也可提前終止計劃。

“私募教父”、“時隔6年回歸A股”,路演材料中也充滿了各種噱頭。而在去年年底,有關趙丹陽回歸并發行私募產品的消息早已甚囂塵上,吸引了眾多投資者關注的目光。而趙丹陽的歷史投資業績也十分亮眼,資料顯示赤子之心團隊管理的產品,其歷史業績均表現優秀。其中2004年2月成立的“深國投?赤子之心(中國)”4年累計收益率高達370%,年化收益率為49%;其海外基金2003―2013年間,10年收益率近10倍,年化收益率為25%。

A股底部基本確認看好未來30年

2008年1月,赤子之心對旗下投資于A股的5只基金全部清盤,僅保留投資港股的1只基金,標志著趙丹陽徹底離開了A股市場。為何選擇在6年之后重新回歸?對于這一疑問趙丹陽表示,“看好A股市場”是他此次回歸的最大原因,他用了“天時、地利、人和”來總結自己的此次回歸。

種種跡象表明,中國A股與2004年赤子之心進入A股市場情況類似,A股的估值水平達到18年來的最低。從歷史上來看,A股的底部已經基本確認,歷史很有可能重復上一波神話行情。長期來看,他對A股也抱有信心,過去10年間他曾投資于中國,也投資了歐洲、印度、美國、越南等,中國企業在全球非常有競爭力,中國人勤奮、刻苦、努力。中國過去30年的輝煌并沒有結束,對未來30年仍然看好。只要未來中國勞動力效率、企業競爭力還在提升,出現一批像華為那樣的全球性企業,中國股市未來的表現將會更好。

趙丹陽分析,目前中國已經是世界上最大的經濟體之一,而十八大提出進一步深化改革,包括對民營資本進入銀行實行開放,法制改革進一步完善等,使得改革紅利即將到來。而隨著計算機、互聯網等高科技的進一步推動,為經濟發展進一步提供了動能。因而對于未來的國內股市,趙丹陽表示了充分的樂觀。他表示,目前中國正處于工業化、城鎮化的重要階段,經濟發展處于“爬坡過坎”和轉型升級的關鍵時期,發展潛力和空間巨大。

現場有投資者對于當前國內的房地產市場提出了擔憂,并讓趙丹陽分析是否會存在系統性風險,對此趙丹陽直截了當表示自己“不懂”,因而不做出評論,當然也不會對相關領域進行投資。但他表示,中國經濟總體發展還是良好的,因而不會影響到他的投資計劃。他認為,中國在未來10年有望成為世界最大的經濟體,中國的A股將為投資人帶來更為可觀的長期回報。

早早跟進研究消費醫療

去年以來,有機構發現趙丹陽已經對多家國內上市公司展開密集調研。在此次路演上,趙丹陽對此予以確認。他表示,在板塊設置上首先看好消費和醫療板塊,并已經跟進研究較長時間。

趙丹陽去年調研發現,富士康周邊的工人消費能力甚至超過了華為的工程師,他了解后發現由于這些農村來的工人沒有買房,沒有像中產那樣大的住房支出負擔,因而更愿意將收入用于消費。此外,隨著中國人口結構的轉變,越來越多的人注重健康意識,在醫療保健上的投資也隨之增加。他以自身舉例說,過去一年他自己吃藥的花費都比以前所有年份加起來都多。隨著國民人均收入和可支配收入的穩步提高,中國經濟向消費導向型轉變,這兩大板塊將長期受益。

去年互聯網金融成為熱潮,這也是趙丹陽關注的焦點之一。他透露,他同樣看好計算機、互聯網以及高科技制造業板塊。未來他會集中投資于幾家優秀的企業,既能有效控制風險,也是利用和挖掘企業內在價值的好方法。對于優秀的企業,會適時重倉投入且長期持有,直至企業的股價透支未來的成長。

承認當年離場“早了點”

盡管是“股神”,但趙丹陽并非是不敗的神話。他向投資者透露,在清盤A股產品后他曾在全球各地進行了投資,雖然在希臘等國家取得了不錯的成績,但在印度市場還是虧了錢。目前赤子之心旗下還管理著兩只海外基金,分別為“赤子之心價值投資基金”和“赤子之心自然選擇基金”。

縱觀趙丹陽的投資經歷,盡管業績顯著,但也并非完美。尤其是在股市3000點之際他就開始看空,并開始減倉直至清盤,2007年股市一路高歌猛進時他的業績不僅全面跑輸指數,也跑輸了大部分公募基金,因而被市場評價為“熊市牛人,牛市熊人”。在當天的路演現場,針對投資者提出的這一質疑,趙丹陽加以了反思,首次當眾承認自己當年離場“早了點”,以后在新基金的運作上將會更好地把握時機。

與以往產品相比,最大的不同是新成立的基金將不做對沖。對此趙丹陽解釋說,赤子之心在中國香港是做對沖基金,2008年金融危機的熊市中他們做沽空反而還是虧錢。此次他回歸A股選擇不做對沖,就是為了做得簡單,更何況他此次堅定看好,認準未來一定會出現牛市,因而沒必要再去做空。

本文來源:上海證券報

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