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港股昨尾盤暴拉先知先覺資金嗅到了利好(附股)

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

第1頁:老法師看盤:先知先覺的資金嗅到了利好第2頁:港股恒指昨日尾盤飆升市場憧憬利好第3頁:“國家隊”率多路資金挺進A股第4頁:窗口期結束藍籌股增持漸升溫第5頁:鄭眼看盤:交投意愿不足靜待會議結束第6頁:投資者需警惕本周市場變盤第7頁:三中全會今閉幕A股翹盼改革紅利第8頁:“假雙底”能撐多久?

老法師看盤:先知先覺的資金嗅到了利好

不知從何時開始,11月11日成為一個節日-"光棍節",這個被硬生生造出來的節日在廣大青年朋友中間名氣越來越大,不管是不是光棍,在這一天都能感受到強烈的節日氣氛。

昨天究竟是誰的節日?光棍真的能在這一天"脫光"嗎,或許未必。但昨天無疑是網店商家的節日,他們早在一個月前就開始為昨天的打折促銷進行營銷造勢,而阿里巴巴則成為最大贏家,"雙11"開始后63分鐘,天貓和淘寶銷售額已突破70億元,一天下來的銷售額可想而知,更是一個巨額數字。

很明顯,"光棍節"的成功反映出互聯網商業模式對傳統商業模式的巨大沖擊,這一活動無疑將在未來改變普通人的消費模式,讓電商概念更深入人心。看看A股市場上那些傳統的商業百貨股就知道,如果不盡快作出經營模式的轉型,未來的路或將更難走。

回到大盤,昨天滬市成交額雖然創下599億元的地量,但指數總算暫時止跌。個股活躍度雖然還沒有回到此前水平,但不少個股在盤中超跌后,下午出現明顯回升。我感覺經過一段時間的弱勢調整后,市場反彈預期再現。昨天反應更為明顯的是港股市場,尾市恒生指數大漲300多點,國企指數大漲近200點,漲幅達1.85%。A股未動,港股先漲,反映出港股市場商一些先知先覺的資金可能嗅到了重要會議上一些好于預期的味道。

對于接下來的行情,我認為有必要重點關注消息面變化。隨著重要會議的結束,一些不確定因素將逐漸落定,改革預期究竟能否兌現,將對未來盤面熱點起到決定性作用。若有超預期利好出現,就有可能迎來股民的節日。(每日經濟新聞)

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港股恒指昨日尾盤飆升市場憧憬利好

受中資金融股、石油股昨日尾盤集體發力帶動,在A股收市后,港股昨日尾盤大幅飆升,恒指重返點,全日收漲1.43%,成交量放大至528億港元。有分析人士認為,一個重要因素是,十八屆三中全會今日閉幕,市場各方憧憬將有改革政策落地,資金提前涌港部署。

華泰香港報告顯示,港股上周連跌五個交易日較為疲軟,雖然多條短期均線不存在太多支撐和阻力,但長期上升軌意外被跌穿,技術形態上出現轉勢的幾率增大,近期內地股市維穩預期增強,且外圍股市強勢表現,港股周初直接下行的幾率偏小,恒指仍有機會重回點之上,從而修復現在的空頭格局延續震蕩市況。

交銀國際首席策略師洪灝則指出,美國市場的港股預托證券上周五大漲300點,兩地的市場資金進出沒有限制,港股應該會大漲。信誠證券投資部高級經理劉兆祥認為,外圍美日股市大升,市場預期港股早盤會高開,但結果卻是平開后反復,在A股收市后中資股多大漲,由于三中全會接近尾聲,一系列財政和金融政策趨于明朗化,其中包括市場關注的央行下一步貨幣政策和房地產調控政策。

國泰君安國際首席策略師蔣有衡表示,港股在上周已經連跌5日,此次反彈屬于意料之中。從基本面來講,美國和中國的宏觀經濟數據都向好,而上周末公布的美國非農就業數據更是超出市場預期,帶動部分投資者看好美國經濟前景,美股大漲之后港股必然會有大漲的聯動效應。資金方面,香港近期有流入跡象,昨日資金凈流入45億港元左右,而港匯延續走強趨勢。此外,市場對三中全會的改革政策落實憧憬也是推動因素之一,上周在美國上市的A股ETF獲得投資者看好助漲良好的市場氛圍。

蔣有衡重申,現在是買入港股的時機,年底前恒指走向點的可能性仍然存在,H股指數也會高攀至點,此外,目前內地銀行股的估值相當便宜,可以逢低買入。(證券時報)

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“國家隊”率多路資金挺進A股

編者按:近日,嘉實、博時在美推A股實物ETF,這不僅為美國投資者投資中國A股提供了新的渠道,而且也將為A股輸入源源不斷的新鮮血液。同時,“國家隊”也在積極入場,社保基金連續五個季度大幅增持A股,企業年金和養老金也正在作為后繼部隊積極準備,保險資金也在不斷擴大投資A股比例。A股市場可望迎來又一個春天。

“國家隊”頻出手社保基金連續五個季度增持A股

隨著三季報披露完畢,一向被譽為A股市場風向標的社保基金投資路線也隨之揭曉。據三季報顯示,社保基金再度出現大幅增持跡象,這已是社保基金連續五個季度增持A股,可見,A股市場投資價值凸顯。

據西南證券()統計數據顯示,三季度,社保基金被列入前十大流通股股東的持股市值合計為905.60億元,創歷史新高,比2013年第二季度的695.01億元增加210.59億元,增加幅度為30.30%。而同期上證綜合指數第三季度累計漲幅9.88%,可見社保基金再度出現大幅增持跡象。

社保基金三季度共計持有.72萬股,比二季度增加.83萬股,增幅為29.02%。三季度社保基金共持有444只股票,比二季度增加了18只;新進135只,多于二季度的126只;增持129只,多于二季度的119只,可見,第三季度社保基金做出罕見的大幅調倉動作,增持、減持和新進的股票數據均處于歷史最高水平。從行業上來看,三季度,社保基金的“老相好”機械設備遭到減持,而建筑、食品飲料則受到了社保基金的青睞。

山東神光金融研究所副所長張魯東認為,歷年來機構的季報持倉數據都是市場關注的焦點,它代表著主流資金對政策的把握和行情演變的判斷,而社保基金作為管理中國老百姓養命錢的特殊基金,其“安全增值”的投資理念,正是市場的真正主流。所以關注社保基金所投資的行業以及個股,是一種不錯的穩健投資策略。從今年三季報的社保基金數據來看,流動性風險較大的小盤股特別是創業板股票,成為社保基金重點布局關注的品種,并成為了它們今年前三季獲利的重要砝碼,這同時也體現了今年中國經濟轉型階段的重點,即摒棄原先傳統的粗放型經濟模式,加大對消費、環保、民生相關領域的支持力度。

一位市場人士同時指出,需密切關注“國家隊”社保基金動向。通過三季報數據顯示,社保基金一改常態,轉而進駐小盤股,如社保基金組合期末累計重倉小盤股的持股數量增幅為71%,期末持股流通市值升幅高達106%。對比中小板與創業板等中小板指數來看,明顯強于主板指數,這充分體現出了社保資金的魅力。短期來看,如果社保基金仍然還在進一步加倉中小盤板塊與個股,投資者應該給予積極關注。(證券日報)

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窗口期結束藍籌股增持漸升溫

2012年11月前后,隨著股指下跌和窗口期結束,A股曾掀起一波增持熱。一年后,這一幕似有卷土重來之勢。

據證券時報數據部統計,自10月下旬以來的16個交易日中,在上證綜指跌破2200點、創業板指急挫10%的市況下,已有37家公司發布了與大股東或實際控制人以及董監高等內部人增持相關的公告。

這些公司大多是有機構入駐的藍籌股,其中最引人關注的無疑是中國石化。中國石化11月6日公告稱,中石化集團于11月5日通過二級市場增持公司606萬股,并擬在未來12個月內增持不超過總股本2%的股份。11月9日公司再度公告5日至8日4個交易日中累計增持3971萬股,即使以5日最低價計算,至少花費了1.8億元。盡管不能與2012年1月同時在A、H股市場聯袂增持33億元同日而語,但大型央企的小試牛刀也是大手筆。

魯西化工()11月4日也公告稱,大股東魯西集團11月1日增持公司股份469.5萬股,11月4日至11月8日期間繼續增持1006.25萬股股份,這意味著大股東在5個交易日已累計增持魯西化工近1600萬股。

不僅大股東大舉增持,高管等內部人也積極跟進。中化國際()11月10日晚間公告,16位董事、監事、高級管理人員及重要子公司負責人于11月8日以自有資金合計買入公司58.76萬股。中科三環()董監高也在10月31日集體增持123萬股。而長線走牛的陽普醫療()10月25日公告實際控制人為部分員工融資增持股份,表示自9月2日至10月22日期間,公司高管及其他關鍵崗位人員合計72人累計增持公司股份166.51萬股,增持均價為15.06元/股。

在部分發布增持進展的公告中,10月下旬以后增持相對密集。昨日上午一度停牌的亞夏汽車()最為典型,公司公告在2012年11月16日首次增持之日起12個月內增持股份不低于200萬股(含首次增持部分)的計劃已實施完畢。根據亞夏汽車披露,這一年來的增持主要集中在兩個階段,一是2012年11月3次增持80萬股,第二階段則是在2013年10月底到11月初,三次增持160.76萬股。

除了少數公司的股東因股權爭奪戰而進行增持,大部分增持原因仍然是為了穩住股價、提振市場信心。以昨日漲停的華海藥業()為例,公司在10月28日發布不如預期的三季報后股價直線下挫,到上周五收盤累計下跌20%,昨日公司公告大股東陳保華在11月7日、11月8日通過二級市場增持公司股份131.7萬股,買入均價為11.77元,由此提振其股價低位反彈、放量漲停。中石化、中化國際、中科三環等大股東或高管增持,也給二級市場帶來正面效應,引發股價短期上漲。

不過增持與二級市場的股價表現并非完全正相關。10月25日新興際華集團增持新興鑄管()774萬股,平均價格5.98元/股,該股僅在第二個交易日上漲1.66%后重回下跌通道,昨日收報5.48元。

即使是上漲個股,機構看法也有所分歧。從昨日華海藥業的公開交易信息中也可以看到,推動其漲停資金以活躍游資為主,包括西藏同信證券旗下兩家營業部以及華泰證券()深圳益田路榮超商務中心營業部等,僅有一機構買入1217萬元,卻有兩家機構逢高減持6700多萬元。

對此,一位私募人士周先生認為,增持已成為市場中的常見現象,而且現在投資者越來越理性,增持不一定會使股價立即有反應,不過如果股指出現反彈,這些獲得大股東增持且業績增長有保障的個股將會有更大的反彈動力。(證券時報網)

近期發布增持公告股票相關情況一覽

代碼簡稱受讓方名稱近期累計增持量(萬股)增持價(元)首次公告日漲跌幅最新收盤價(元)

亞夏汽車安徽亞夏實業149.76NULL4.27%6.83

中化國際張增根等16名高管59.006.3至6.513.04%6.44

華海藥業陳保華131.7011.76810.03%12.51

魯西化工魯西集團1475.75NULL0.54%3.78

中國石化中國石油化工集團4577.21NULL2.16%4.77

榮盛發展()榮盛控股113.0011.511.13%10.95

東方園林()趙冬14.7033.81.88%33.18

天橋起重()株洲市國有資產投資控股集團397.12NULL1.24%4.68

中科三環趙玉剛等董監高133.00NULL4.48%13.68

力生制藥()天津金益投資擔保公司23.24NULL1.58%33.1

貝因美貝因美()集團62.1532.153.76%30.83

金科股份()黃一峰51.7710.02-0.30%9.06

翰宇藥業()曾少貴、曾少強139.68NULL1.48%18.62

新興鑄管新興際華集團()774.035.981.66%5.48

陽普醫療高級管理人員等166.5115.061.26%15.5

數據來源:證券時報數據部

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鄭眼看盤:交投意愿不足靜待會議結束

本周一A股微漲,滬綜指收漲0.16%至2109.47點,深綜指漲0.71%至1004.94點,成交縮小。市場顯然是在靜待三中全會消息,交投意愿不足。

經上周暴跌后,周一國債期貨竟然再度大跌,這多少會使得A股投資者情緒受到影響。昨日國債期貨主力合約跌幅高達0.74%,創下國債期貨開市以來的單日最大跌幅。

國債期貨的大跌,提示市場對后市資金面趨緊預期更加強化。這一方面和近期CPI數據、工業產值、進出口等數據走高相關;一方面和近期高層在貨幣發行方面的謹慎相關;還有就是和正在進行的三中全會相關,市場中有不少人懷疑,這次三中全會有可能在利率市場化方面取得“明顯”進展。這樣銀行好日子可能就快到頭了。

在國債期貨如此殺跌下,應該說昨日A股表現還算不錯。從A股盤面看,昨地產股下跌,自貿區板塊下跌,土地流轉概念股下跌,而交通運輸類股多數上漲。上述個股漲跌一部分可能和一些與三中全會預期有關的市場傳言相關,但筆者不認為這樣的傳言可靠,投資者應關注正道消息。

昨日盤后央行公布的數據顯示,10月份我國新增人民幣貸款5061億元,創下10個月以來的最低水平,較9月份劇減2800億元,也弱于預期的增6000億元;廣義貨幣M2于10月末增14.3%,符合預期。此外,央行公布的數據還顯示,10月當月儲戶存款再度流失了4027億元。數據對A股是利空,但這些情況多少可以事前預期到,故其后續殺傷力應較有限。

今日投資者將面臨選擇,因三中全會進入最后一天,市場所有預期內容能否實現均將很快明朗。假如盤中投資者能等到官方正式消息,可第一時間調整持倉結構,或追漲或棄股,視情況而定,不必過多計較價位。

三中全會級別很高,其影響也將十分深遠。有些投資者可能習慣以什么利好出盡或利空出盡的思維,但筆者認為這并不適合所有情況。如果有什么具體改革規劃,一般會先出個規劃,操作細節還有個逐漸展開的過程,相關受益板塊走勢會受其影響。如果會議釋出的改革信號強于預期,那么筆者認為A股應該還有波結構性行情,這種情況下投資者可擇受益類股參與炒作。

在關心內部情況時,投資者也應適度關注外盤情況。目前A股主導因素是三中全會,但會議總會結束。如果會議情況顯示中性,即既不超預期,也未令人失望,那么接下來外部情況對A股影響力就可能升級。

就外部情況看,目前主要應提防美元進入趨勢性上漲。如果未來發生這種情況,那么A股上漲空間將大受限制。(每日經濟新聞)

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投資者需警惕本周市場變盤

周一是一個特殊的時點,三中全會召開后的首個交易日,也是大盤調整數日后在2100點關口,后市機會和風險在哪兒?五礦證券深圳金田路營業部理財中心總經理王先春表示,當前市場比較低迷,但三中全會釋放的高預期改革這個催化劑將激活市場的做多熱情,建議回避概念股,看好頁巖氣和醫藥股。

從歷次會議看,這是一次重大的會議,將會對我們的改革起到重大指引作用,絲毫不會懷疑本次會議的核心內容不會實施。身在股市,不得不關注政治經濟學。此前的市場下跌,王先春認為,可以解讀為政策博弈,下跌的意義可以說是結構性調整,也可以說是倒逼政策,或者政策博弈。但改變不了改革的實質性意義。所以,對這次會議保有高度預期。預期本次會議之后,開弓沒有回頭箭的執行改革必然會加速。對市場而言,釋放改革紅利仍將進行,市場仍有炒作的理由。

上月的CPI依舊高企,盡管實體經濟看似不大理想,但在高企的通脹數據前,沒有理由維持寬松,那么流動性趨緊會隨著年末加劇。只是不要忽略,外匯占款尚可,海外流入資金并沒有隨著美元的收緊而改變趨勢,也可以認為這些資金流向必然是股市。

王先春指出,目前有機構看好明年的市場,這一點,他非常認同,這與當前的部分市況相似。盡管看似指數低迷,但低迷時間不會很長,后市震蕩走高的趨勢不會變化,只是要需要催化劑。這無疑就是三中全會釋放的高預期改革。所以這個時點,需要高度注意本周可能出現的變盤。

對于網友們關心頁巖氣的炒作,王先春指出,在業績保障下,以杰瑞股份()、江鉆股份()為首的該板塊,目前資金處于主要發動階段,也就是進入主升的概率較大,激進者或者短線交易者,考慮對該板塊的增持。基于市場逐漸活躍的因素和盤口變化,如果這些板塊和個股繼續深入的話,將影響滬指的走勢,也就是會繼續守住2100點,或許可能激發市場成交量,若然,則可判斷市場出現拐點,后市可加大資金介入的力度,在超跌個股上持倉,等待反彈的進一步延續。

所以,一旦有催化劑釋放,滬指將會出現一波上漲。需要盯緊市場熱點變化,是否結合市場成交量放大,綜合判斷市場走勢。整體而言,持樂觀態度。后期投資則建議回避概念股可能引發的結構性調整,包括土地流轉的概念股。對于超跌消費成長龍頭可積極進攻,譬如醫藥股。(證券時報網)

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三中全會今閉幕A股翹盼改革紅利

周一,滬深兩市大盤先抑后揚,在連續3天調整之后,股指出現了局部的止跌陽線。截至收盤,滬指漲0.16%報2109.47點,成交金額599億元;深成指漲0.16%報8168.67點,成交金額652億元;創業板指漲0.13%報1212.69點,成交金額165億元。兩市共有1646家個股上漲,628家跌,漲跌比約為3:1。非ST類漲停個股20家,跌停個股8家。

過分做空有風險

從盤面分析,權重股銀行股挺身護盤,鐵路、運輸等明顯走強,而題材股也趨于活躍,有資金低位吸納。兩市漲停個股較上周有所增加,達到22只,而跌停個股只有8只,下跌幅度為5%的股票也大幅減少,這意味著殺跌已近尾聲,賺錢效應逐漸顯現。市場憧憬三中全會出臺超預期改革方案,而從歷史來看,改革所帶領的行情也將會是超預期的行情。

從成交量看,昨日滬指全天成交金額599億元,已經觸及股指自2270點調整以來的地量水平。而調整途中成交量的進一步萎縮,體現出股指震蕩下行的動能衰竭,調整空間十分有限。另一方面,隨著三中全會改革政策的落地,主力的持續低吸動作極可能已臨近尾聲。因此,599億作為反彈以來的地量,可以認為是開啟強勢反彈的預兆。

從技術上看,短線15-30分鐘MACD紅柱初露,且多重底背離累積,逆轉隨時發生。昨日十字星是止跌之星的概率大。同時,上證指數昨日的最低點2093.63點與10月29日的最低點2093.45點遙相呼應,K線上形成了雙底形態,企穩的意味較為濃厚。

從盤后其他品種分析,A股股指期貨尾市強勁翹尾;港股恒生指數在A股收盤后強勁放量拉升,收盤大漲325.6點,漲幅1.43%;恒生國企指數更在午后一路上揚,以全天次高點.90點收盤,上漲192.17點,漲幅1.85%……種種跡象顯示,A股反彈的時刻到了。

改革促A股重拾升勢

雖然昨日上海自貿區板塊跌幅較大,但絕大多數機構認為,在經濟轉型周期中,國企改革確定性較大。當前市場對國企改革領域充滿期待,而這樣的改革很可能在短期內對資本市場產生直接影響。國企改革的影響將是跨區域和全國性的,其廣度和深度將會超過市場預期。

改革紅利釋放是長期過程,有望吸引主力機構長線資金布局。“國家隊”社保基金已連續5個季度增倉,目前社保持股市值正創出歷史新高;截至10月,QFII已連續22個月新開A股賬戶,10月底其賬戶數比年初增加54.1%,QFII三季報持倉市值創6年來新高,并在三季度繼續大幅增持;以中石化為代表的產業資本出手,11月首周共有12家公司獲控股股東增持,新一輪增持潮正興起。事實上,一個更市場化而開放的A股市場,正吸引更多的國際資本流入A股。央行數據顯示,9月中國金融機構外匯占款新增量達1264億元人民幣,與六七月的負增長形成鮮明對比。另外,國家外匯管理局的銀行結售匯數據也顯示,9月銀行結售匯順差268億美元,連續第二個月出現順差,且順差額比8月大幅上升。

隨著經濟的回暖,非金融企業的盈利將加速增長,尤其是十八屆三中全會有望成為中國邁上新一輪改革之路的起點,一些主流機構開始看好A股的未來。中金公司認為,隨著四季度和明年一季度增速可能好于預期,改革預期逐步落實,A股市場有望在年底開始逐步企穩并重拾升勢。中金預測,滬深300指數在2014年將有15%-20%的上升空間,對應的點位在2700點-2800點左右,上證指數將在2450點左右。(證券時報網)

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“假雙底”能撐多久?

今日三中全會將閉幕,億萬人民期待的全局改革方案將要出臺。在此之前,各方都凝神靜氣地等待,不過以滬七條為代表的給樓市限購限貸加碼的消息,卻讓權重房地產板塊無疑受到壓力。相較前期房地產業績上升情況和房價攀升預期,調控更使得投資人莫衷一是。同樣難以讓人高興的還有以利好面目出現的外資流入,當10月CPI達到3.2%時候,更多外資“加速流入”似乎暗示股市可以得到外援。

從目前來說,除了連續下跌和期待政策紅利外,只有“雙底式反彈”誘導出周一大盤的走勢。

盤面中也隱含著很多并不利反彈的因素,如動車二次招標再度引發高鐵板塊多股走強、醫藥板塊也位居漲幅前列、釀酒板塊似無更多理由地也忝列其中,而上海自貿區、土地流轉、手游、PM2.5(環保)、文化傳媒等板塊反而領跌,同時以銀行股為代表的金融及權重股也多數疲軟。這樣的反彈雖屬不易,但也讓人對其能否持續為之擔憂。

很多人看空后市的理由似乎來自于期指空頭力量的增加,實際在短期中已經不具有指示作用,長期上更是沒有太多指導意義。當下市場是在改革將會如何深入的大事件時期,有時短多短空指示做降低不確定性的操作。包括上海自貿區、土地流轉等概念經過炒作,主力自然是落袋為安,除非之后產生沒有預料到的政策,否則只有超跌反彈可以存在。

雖然后市大趨勢還需要進一步對經濟結構調整作出同向反應,但周一開始的反彈則有高低之別,如果權重、前期熱點反彈,那么指數能夠高及10日均線甚至20、30日均線。在這樣的反彈之中,就難以積極地謀求強勢熱門概念的出現,只能以超跌反彈的方式對付。

滬指2093點的雙底畢竟是“假雙底”。(上海金融報)

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