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港股跌破心理價?投行、大股東掀增持回購潮

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

近兩周港股受外圍影響市況波動,恒生指數曾在短短兩個交易日內暴跌約4000點,眾多藍籌股、紅籌股逼近或跌破去年"8.17"危機時的低位,部分權重H股跌幅甚至高達80%。此景令不少上市公司大手回購股票,以穩定股價,也令不少覺得公司股價被低估的高管選擇增持,而海外投行亦悄悄增倉,將超跌的股票收入囊中。

最高1日披露32項回購

理財周報記者從香港聯交所獲悉,自1月21日起,香港聯交所每日幾乎都要披露超過10項公司回購,其中,回購最頻密的是1月22日,當日有32項回購第二天被披露,其次是1月23日,第二日約披露24項回購。

據透露,回購持續時間最長的是國美(0493.HK),其在1月22日試探性地耗資325萬港元回購22.6萬股后,又在1月23日、1月24日和1月29日分別回購1105.3萬股、287.9萬股和602.8萬股,耗資約1.738億港元、4662.7萬港元和1.018億元。而每股回購價位在15.20港元至16.9港元之間。

回購斥資最大的是中信泰富。由中信泰富、公司大股東中信香港和主席榮智健聯手回購的行動在香港市場上持續了兩日。據披露,1月21日,回購約耗資8017萬港元,回購224.5萬股,每股價位在35.2港元至36.75港元之間;1月22日,回購753.3萬股,每股價位在32.25港元至34.7港元之間,耗資2.55億元,總耗資達3.23億港元。

大股東增持

跌幅較大的紙業、航運、投資和房地產股也獲得大股東的積極增持或公司回購。以紙業股為例,全興紙業(3868.HK)1月28日和1月29日被分別回購100萬股和50.6萬股,價位在2.8港元至3.0港元之間。理文造紙(2314.HK)大股東李運強披露于1月24日增持97萬股,每股均價18.86元,持股量由61.96%增至62.05%。玖龍紙業(2689.HK)主席張茵則于1月23日及24日連續增持51.5萬股,每股價位在12.35港元至12.71港元之間,持股量也由72.13%上升至72.15%。

投資股和航運股方面,深圳投資(0604.HK)披露1月29日被回購670.6萬股,每股作價3.74港元至3.8港元之間,共耗資2525萬港元,而中國遠洋()(1919.HK)亦被大股東中遠集團總公司累計增持3710萬股。地產股中,世茂房地產(0813.HK)主席許榮茂共動用2.78億港元增持1462萬股。

國際投行趁低吸納

港股大跌也為國際投行創造了良好的投資機會,瑞銀、摩根大通和摩根斯坦利是看多港股的中堅力量。在港股波動最大的1月23日至1月25日,上述投行幾乎都在瘋狂地趁低吸納。

據香港聯交所披露數據顯示,前期跌幅巨大的鋼鐵、航運和電力股是投行增持量最大的板塊,資源股和具有3C概念的通信股也被投行少量增持。

1月25日,瑞銀大手增持鞍鋼股份()H股(0347.HK)595.3萬股,以當天最低價計算,每股成本在15.38港元以上,持股量升至8146.84萬股,約占鞍鋼股份總股本的7.5%。同日,瑞銀還增持馬鋼股份()H股(0323.HK)845.6萬股,持股量上升至3.33億股,約占馬鋼股份總股本19.24%。其實,如以去年10月創下的39.3港元高位計算,鞍鋼股份現在的股價13.2港元只相當于高位的33%,派息率也變得相當誘人,達4.04%,僅比港元基準利率4.5%稍低。

類似的超跌股還有航運板塊,1月24日,瑞銀同時增持中國遠洋和中海集運(),其中,買入中國遠洋H股779.8萬股,最新持股率由5.91%上升至6.21%;買入中海集運H股(2866.HK)234.8萬股,持股率由6.99%上升至7.06%。當天,摩根大通也增持中海集運2201.6萬股,持股率由7.98%上升至8.56%。中國遠洋現價17.4港元,中海集運現價2.9港元,與去年的40.8港元和11.42港元高位相比,已分別下跌57%和75%。

摩根士丹利則在1月23日和24日連續增持跌幅已達40%的華能國際()H股3607.6萬股和241萬股,最新持股量從1.32億股上升至1.73億股,約占華能國際總股本的5.66%。依照匯豐銀行提供的數據顯示,華能國際現價約6.28港元,對應派息率高達4.459%,為H股中最高。

但是,由于市況波動,有些股票有意無意中卻成為投行短炒的對象。香港聯交所數據披露,僅在1月25日,比利時投行KBC就大手買賣中國人壽()H股(2628.HK)至少5次,其持股率從10%減少到7.99%,又增加到9%,當日,中國人壽波幅高達4.1%。

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