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市場跌幅超18%揭秘最抗跌的30基金投資秘籍

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

4月15日至5月19日的一個多月時間里,上證綜指從3165點一路下穿2600點,跌幅超18%。短時間的集中暴跌超過大部分基金經理的預料,慌亂之中,基金凈值也在大幅縮水。哪些基金在暴跌中成功的為投資者守住了一部分利益?哪些基金最為抗跌?原因又何在?

大跌中,一部分基金顯示出獨到的本領。

4月15日至5月19日的一個多月時間里,上證綜指從3165點一路下穿2600點,跌幅超18%。短時間的集中暴跌超過大部分基金經理的預料,慌亂之中,基金凈值也在大幅縮水。

《投資者報》注意到,由于基金經理對市場大跌的判斷力不同,同類基金之間的凈值出現明顯分化,如跌幅最大的主動管理型基金中郵核心優選凈值損失達到22.1%,同類的華商盛世成長凈值僅下跌2.5%,二者相差近20個百分點。

哪些基金在暴跌中成功的為投資者守住了一部分利益?哪些基金最為抗跌?原因又何在?

《投資者報》分別對這輪大跌浪中的185只普通股票型基金、117只偏股混合型基金、22只平衡配置型基金的基金凈值展開監測,并從中篩選出30只較抗跌的基金。

其中,最抗跌的15只普通股票型基金是:華商盛世成長、信誠盛世藍籌、東吳價值成長、東吳行業輪動、嘉實優質企業、天弘周期策略、泰達宏利成長、匯添富策略回報、上投摩根內需動力、長城雙動力、上投摩根成長先鋒、泰達宏利周期、泰達宏利市值優選、泰達宏利穩定、匯豐晉信中小盤。

最抗跌的10只偏股混合型基金分別是:嘉實主題精選、泰達宏利效率優選、華夏經典配置、信誠四季紅、嘉實增長、金元比聯成長動力、東吳進取策略、長盛成長價值、長城景氣行業龍頭、大摩資源優選混合。

最抗跌的5只平衡配置型基金為博時平衡配置、長城久恒、華夏回報2號、華夏回報、富國天源平衡。

總體來看,這30只基金在本輪大跌中凈值損失在8%附近。今年業績一直領先的嘉實主題精選和華商盛世成長,是本輪大跌中最抗跌的兩只基金,統計期間各自僅下跌2.47%和2.52%。

從這30只基金所處的基金公司來看,泰達宏利基金公司占5席,華夏、長城、嘉實、東吳各占3席,5家基金公司占一半份額。與旗下基金總數相比,泰達宏利和東吳算是本輪最抗跌的基金公司。

《投資者報》記者在隨后的采訪中發現,這30只基金抗跌的原因,一大部分是因為在大跌前或大跌初期果斷的降低了股票倉位,較好的回避了風險,這在華夏和泰達宏利、東吳等基金公司表現得最為明顯;此外,在降低倉位的基礎上,優化大類資產和股票結構,也很好的回避了大跌對凈值的沖擊,其中最顯眼的單只基金是嘉實主題精選和華商盛世成長。

4月15日至5月19日最抗跌的10只偏股混合型基金基金簡稱4月15日復權單位凈值(元)5月19日復權單位凈值凈值損失百分比今年以來至5月24日總回報同類排名一季末債券倉位一季末股票倉位5月13日股票倉位監測數據最新規模成立日期基金經理嘉實主題精選3.353.27-2.4710.981/1171761601512006.7.21鄒唯泰達宏利效率優選1.971.87-5.081.144/117266961432006.5.12陳少平,胡濤華夏經典配置3.723.50-6.12-5.9625/117296051162004.3.15鄭煜,趙航信誠四季紅2.672.50-6.270.335/11708572532006.4.29管華雨嘉實增長6.255.82-6.913.512/117216968242003.7.9張

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