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A股市盈率跌破998點大底

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

受外圍股市與國際板消息的影響,A股本周現今年以來最慘烈的一場暴跌,滬綜指失守半年線,連2300點都差點不保。潮水退去方知誰在裸泳,雖然指數距離2008年10月28日創出的1664點大底尚有差距,但個股慘狀卻有過之而無不及。從市盈率、破發、破凈、創新低等角度梳理,雖然后兩者陣容相比歷史大底時尚有所不及,但前兩者卻已然比2008年時還要嚴重。如果說以“三高”發行的中小板、創業板個股破發,還能被市場所理解的話,那么業績“高富帥”的銀行股破凈,或許就不太容易被理解。“機會都是跌出來的”,那么在大跌后,A股的底部就此到來了嗎?

梳理前兩次大底發現,目前市盈率創新低,破發股數量超越2008年

分析

市場底部還遠嗎到了嗎

市盈率跌破998點歷史大底

目前:滬深300成分股平均市盈率為11.97倍

2008年10月28日:滬深300指數平均市盈率為12.51倍

雖然目前滬綜指還在2300點區域運行,明顯高于此前的2005年和2008年的歷史大底998點和1664點。但由于當前很多上市公司的盈利水平已大幅高于那時,因而從滬深300指數的整體市盈率看,已經處于歷史最低值附近。數據顯示,在998點區域,滬深300指數曾創造出最低12.8倍的市盈率;在1660點一線時,滬深300指數曾創造出最低12.51倍的市盈率,而后者也是迄今為止,估值數據最低的一個。但根據滬深交易所公布的最新數據顯示,滬深300成分股平均市盈率為11.97倍。對于投資者來說,低至11.97倍的滬深300市盈率,基本可以說是2004年以來的最低點。

與此同時,滬市A股的市盈率也降到了歷史最低水平,在2008年低點時,上證A股的市盈率為13.27倍,而如今滬市平均市盈率已經低至12.66倍,差距相當明顯。據Wind數據顯示,剔除ST板塊,4日兩市有141只個股市盈率不足10倍。按證監會行業分類,農、林、牧、漁業繼續為滬深兩市滾動市盈率最高的行業,加權平均數為35.13倍,其中農業的市盈率為42.14倍,為農、林、牧、漁業市盈率最高的子行業。金融、保險業滾動市盈率最低,加權平均數為8.3倍。

“三高”發行導致批量破發

目前:536只個股破發,占比23.10%

2008年10月28日:338只個股破發,占比22.49%

昨日市況

6月以來,有3只創業板新股搶灘上市,其中有兩只跌破發行價。這只是目前滬深兩市個股的一個縮影――據Wind數據統計,目前有536只個股的復權后股價跌破了自身的發行價,在全部2320只個股中占比達23.10%;這一比例甚至超過了2008時滬深兩市破發比的22.49%。

海普瑞,這個曾經充滿神奇色彩的財富故事,如今卻以69.24%的深度破發,位居A股非ST股的破發榜首位。遙想2010年5月6日上市當初,海普瑞達到了榮譽最高點,創造了發行價、開盤價、股價三項最高紀錄,李鋰夫婦一夜間榮登首富,即便洶涌而來的質疑也未能阻攔其一路飆升的股價。然而,2011年4月18日,在海普瑞公布2011年度一季報后,其下滑39.11%的凈利潤使其股價開始一落千丈,一個月時間便從128.35元/股跌落至35.35元/股,下滑幅度達72.46%,此后再也沒有回到原位。

事實上,縱覽那些高居破發榜前列的個股:華銳風電破發65.47%,愛施德破發62.18%,龐大集團破發62.17%,還有奧克股份、寧波GQY、康芝藥業、新大新材、英飛拓等等,一系列以“300”和“002”打頭的個股幾乎悉數是IPO重啟后上市。

除此之外,兩市已有94只個股在大跌中創下了歷史新低,占A股總數的3.95%。相比2008年10月28日228只個股創新低的情況來看,這樣的慘狀還不夠“激烈”。需要注意的是,創新低的94只個股中,中小板和創業板“聯手”占去了82個名額,占比達87.23%。

事實上,這也是目前市場的寫照,A股市場自今年一季度后震蕩加劇,尤以創業板為最。到5日,創業板指跌至715.93點,距離歷史最高點1239.60點已跌去42.25%,而同期A股相差不到20%。

上證綜指

開盤:2313.74

最高:2323.30

最低:2304.05

收盤:2311.92

成交額:641.00億元

深證成指

開盤:9899.65

最高:9941.54

最低:9816.76

收盤:9847.12

成交額:560.39億元

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