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藍籌股偃旗息鼓科技股再現崢嶸

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

全球面板迎來拐點

由于新增供給較少,2013年全球面板產能緊張是大概率事件。經過1季度的淡季,面板價格在2季度后將企穩回升。如果2013年面板出貨面積增長8%,面板產能過剩率將不足5%。大屏價格繼續上漲趨勢將明顯緩解中小屏價格壓力。中小面板價格的結構性特點突出,掌握高分辨率顯示屏(300ppi以上)的中小屏面板廠商擁有較強的議價能力和盈利能力。

根據DisplaySearch的統計與預測,2012年,中國TFTLCD產業占全球的份額將提高到27.3%,中國將成為世界第三大平板顯示生產地。根據深天馬、華星的后續投資公告,中國大陸在2014年可能超過臺灣,成為世界第二大平板顯示生產地。

深天馬A的TFT生產線全部為4.5代線以上,符合智能手機向大屏發展的趨勢。4.5代線為全球智能手機屏幕的主力生產線。公司的產品需求旺盛,產能充足。上海、成都和武漢天馬的產能釋放處于智能手機爆發式增長階段,天馬各條線基本處于滿產狀態。預計2013年,由于手機屏幕價格在大尺寸面板價格上漲的支撐下可能止跌回升,天馬客戶向三星、聯想、華為等大客戶集中,產品向4寸及以上手機屏集中,公司主營業務有望實現全年盈利。

天馬LTPS已經成功點火,預計2013年底將實現對客戶的批量供貨。全球高端顯示屏供不應求,量產LTPS推動公司技術突破,具有重要意義。Incell已經向客戶提供樣品,客戶認可度高,2013年有望實現批量供貨。

網絡安全市場前景巨大

近日,央視曝出的一則中國軍隊遭遇境外網絡攻擊的消息,對于二級市場而言,“黑客”攻擊軍方一方面為網絡安全相關概念股提供了一個炒作契機,另一方面也透露出網絡安全市場未來的巨大前景。

此次中國軍方受到境外黑客的攻擊,將給軍方網絡安全帶來實質性的需求增長,這對相關公司將產生一定的利好效應。而目前從事與軍方信息安全相關的公司藍盾股份擁有商用密碼產品銷售許可證、軍隊網絡采購信息發布資格認證、涉密信息系統產品檢測證書七項,以及軍用信息安全產品認證證書三項。公司周五發布了2012年的業績快報,營業收入同比增長23.79%,營業利潤同比增長14.6%,凈利潤同比增長10.38%,基本符合之前業績預告的區間。公司同時公告了2012年利潤分配預案為10轉10派0.6,考慮到信息安全行業目前的主要客戶結構是以政府、金融、電信、能源、交通等領域為主,以解決方案為主的投招標模式仍然是行業需求特性的主流。客戶在招標過程中會將總股本規模作為衡量公司實力的指標之一,公司在信息安全領域擁有較強的資質優勢、產品優勢和經驗優勢,隨著公司規模的擴大,未來有利于業務由華南地區向全國市場開拓。

國務院再發文件物聯網闊步前進

2月17日,國務院公布《國務院關于推進物聯網有序健康發展的指導意見》,提出到2015年,突破一批核心技術,初步形成物聯網產業體系。為實現目標,將加強財稅政策扶持、完善投融資政策,鼓勵金融資本、風險投資及民間資本投向物聯網應用和產業發展。投資者可關注細分行業龍頭海虹控股和飛利信.

海虹控股于2012年12月29日發布醫療福利管理業務進展公告:12月28日同廣州醫保管理局正式簽署醫保智能審核管理平臺共建協議,依托公司特色臨床知識庫,提升報銷審核精確度,并將用于醫保稽核與定點醫療機構管理,為公司向廣州醫保定點醫院及藥店提供延伸服務奠定了堅實基礎。醫保控費是2013年醫藥行業一大主線,公司服務延伸醫保定點醫院及藥店有望超預期;公司商業模式新且營銷渠道強,廣州市醫保共建協議標志產品及服務已深獲一線城市認可,后續向一二線城市大規模推廣將更順暢;公司成長拐點已現,明確收費標準構成實質利好,壟斷經營迎接過百億市場。

飛利信2013年業績高增長的確定性較強。首先,集成業務方面,中央與地方政府換屆過程的結束有助于會議系統更新換代需求的釋放,而海關、公安部等新拓展的政府客戶以及國網、中石油等新的企業客戶方面也都面臨著良好的業務發展機會;其次,隨著金保2期的逐步啟動,公司軟件業務將在2012年的基礎上進一步高速增長,預計2013年有望達到5000萬至6000萬左右的水平,對盈利的貢獻大大提高。

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