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邱國鷺:對市場比較樂觀A股還能漲

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

在宏觀緊縮政策放松預期減弱之時,南方基金投資總監邱國鷺7月15日來到上海,他對A股下半年行情表示樂觀,并表示自己將按照四條主線選股。

銀河證券基金研究中心數據顯示,截止到6月30日,南方基金旗下基金南方隆元今年以來凈值增長率為6.89%,是全市場增長率最高的基金,封閉式基金基金開元今年以來業績增長率6.39%,在同類型封閉式基金中排名第一。

對于今年下半年的市場判斷,南方基金投資總監邱國鷺稱:“我個人對市場相對比較樂觀,因為從幾個方面來看,比較重要的一點,政策接近微妙的變化點,我還不能稱之為拐點,我說的微妙點,是說從緊縮變得不那么緊縮,但仍然是緊縮,打一個比喻,原來這個市場每個月政策就要改一次,以后改成兩個月改一次,打壓的力度可能更緩和一下。”

A股今年還能漲么?邱國鷺的回答是:“我覺得可以。”在他看來,市場上漲有深層次的原因,一是A股本身的估值,整個滬深300,十二三倍的估值,這樣的估值從歷史上看,相當于2005年的998點、2008年的1600點和去年年中的2300點。“在這樣的估值情況之下,如果利潤預測沒有大幅往下調的話,其實它下跌的空間是不大的。我當時就有一個判斷,2300點是一個估值點,市場是可以跌破2700點的,但是不會待太久。在之后幾乎沒有什么利好的情況下,自己收回來了,其實內在的原因就是它估值有支撐。”

對于買什么的問題,邱國鷺給的答案比較簡單:“我四條主線,買便宜的,寡頭的,通脹收益的,有品牌的。”

他解釋說,目前A股市場現在最便宜的還是銀行地產。“銀行的資產不用說了,7倍市盈率。很多人擔心的平臺我認為沒有大家想象的那么大,中國財政收入還是比較高的,中國國債負擔還是比較高的,而且經濟增長是比較快的,從動態的觀點看,5萬億,10萬億感覺比較大,相對于整體中央負債,相對低的負債率,相對低的百分比,問題不會太大,中央可以利用它解決一些發展上的問題,它只是一個流動性的問題。”

對于寡頭行業,邱國鷺認為制造業真正代表中國的優勢,并將成為寡頭行業;談及對于品牌的理解,邱國鷺稱自己比較喜歡啤酒跟男裝;而對于通脹主題,邱國鷺看好維生素。“我認為它們的本質相當于有色股,但是估值又低,等于是寡頭,所以寡頭估值又低,它的特點我們研究過銅和維生素,我年初買這些東西是把它當做有色股來買。”

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