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證通電子:中信建投證券股份有限公司關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的報告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

中信建投證券股份有限公司

關于深圳市證通電子股份有限公司非公開發行股票

發行過程和認購對象合規性的報告

經中國證券監督管理委員會證監許可[2013]1195號文核準,深圳市證通電子股份有限公司(以下簡稱“證通電子”、“發行人”)向8名特定投資者非公開發行股票51,362,745股,發行價格為10.20元/股,募集資金總額523,899,999.00元,募集資金凈額494,853,878.41元。中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投”、“保薦機構”、“主承銷商”)作為證通電子本次非公開發行股票的保薦機構(主承銷商),對發行人本次發行過程及認購對象的合規性進行了核查,認為證通電子的本次發行過程及認購對象符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規、規章制度的要求及證通電子有關本次發行的董事會、股東大會決議,符合證通電子及其全體股東的利益。

一、本次非公開發行的批準情況

2011年11月7日,證通電子第二屆董事會第十七次(臨時)會議審議通過了《關于的議案》等關于本次非公開發行股票的相關議案。

2012年2月15日,證通電子第二屆董事會第十八次(臨時)會議審議通過了《關于調整公司非公開發行股票方案的議案》等相關議案,對發行數量、定價基準日及定價原則進行了調整。

2012年3月9日,證通電子第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關于的議案》等議案。

2012年3月27日,證通電子2012年第二次臨時股東大會審議通過了審議通過了《關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案》、《關于(修訂稿)的議案》、《關于(修訂稿)的議案》等關于本次非公開發行股票的相關議案。

2013年3月8日,證通電子第二屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于調整公司非公開發行A股股票方案的議案》、《關于修訂非公開發行股票預案的議案》、《關于提請股東大會延長董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的授權期限的議案》等關于本次非公開發行股票的相關議案。

2013年3月26日,證通電子2013年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整公司非公開發行A股股票方案的議案》、《關于修訂非公開發行股票預案的議案》、《關于提請股東大會延長董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的授權期限的議案》等關于本次非公開發行股票的相關議案。

2013年7月3日,證通電子第三屆董事會第三次會議審議通過了《關于(截止2012年12月31日)的議案》,證通電子前次募集資金使用情況報告經立信會計師事務所鑒證的截止日更新至2012年12月31日。2013年7月23日,證通電子2013年第二次臨時股東大會審議通過了《關于(截止2012年12月31日)的議案》。

2013年8月14日,中國證券監督管理委員會發行審核委員會審核通過了本次非公開發行股票方案,2013年9月23日,公司收到中國證監會證監許可[2013]1195號核準批文。

二、本次非公開發行的發行過程

作為發行人本次非公開發行的保薦機構(主承銷商),中信建投在發行人取得上述核準批復后,組織了本次非公開發行工作。

(一)認購邀請書發送過程

發行人及主承銷商于2013年10月9日(周三),以電子郵件的方式向201名符合條件的投資者發送了《深圳市證通電子股份有限公司非公開發行股票認購邀請書》及《深圳市證通電子股份有限公司非公開發行股票申購報價單》。上述201名投資者中包括(少數投資者在不同類別中有重復):截至2013年9月9日收市后證通電子前20名能有效聯系上的股東;34家證券投資基金管理公司、25家證券公司和16家保險機構投資者;106名表達認購意向的機構和自然人投資者。

1、截至2013年9月9日證通電子前20名可以有效聯系上的股東

序號股東名稱發送方式

1曾勝輝電子郵件

2許忠桂電子郵件

3東志剛電子郵件

4廣發證券股份有限公司電子郵件

5海通證券股份有限公司電子郵件

6許忠慈電子郵件

7中國對外經濟貿易信托有限公司-招行新股12電子郵件

8中國建設銀行-中歐新藍中國銀行籌靈活配置混合型證券投資基金電子郵件

9謝立民電子郵件

10曾放云電子郵件

11中國銀行-銀華優勢企業(平衡型)證券投資基金電子郵件

12梁賢康電子郵件

13申銀萬國證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶電子郵件

14傅虹瑜電子郵件

15王小龍電子郵件

16廣州永茂投資有限公司電子郵件

17張偉松電子郵件

18郭培俊電子郵件

19陳淼電子郵件

20陳震宇電子郵件

2、董事會決議公告后向證通電子、中信建投書面表達過認購意向的投資者

序號機構/個人名稱發送方式

1上海

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