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阿里吞下天弘基金余額寶從平臺變“聘禮”

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

[阿里此舉著力的方向不僅包括基金銷售業務,在控股天弘后,其在金融領域的巨大資源將向天弘傾斜,在不久的將來,天弘或將具備與大型公募抗衡的實力]

今年以來,“余額寶”迅速躥紅引發了一場公募間的“電商競賽”。而正當各方對支付寶第二輪“繡球”的拋出翹首以待之時,內蒙君正的一則公告瞬間擊碎了公募們尋求合作的愿望,阿里“入主”天弘基金使得公募追逐支付寶的大戲變成了“獨角劇”。

10月9日晚間,內蒙君正發布公告稱,公司及天弘基金其他股東與浙江阿里巴巴電子商務有限公司(為支付寶(中國)網絡技術有限公司的母公司,下稱“阿里巴巴”)就天弘基金增資擴股和全面業務合作達成框架協議。根據協議,阿里巴巴將以約人民幣11.8億元出資持有增資后的天弘基金51%的股份。有業內人士對《第一財經日報》記者稱,這或是公募業的一次顛覆性創舉,獨得實力股東的巨額增資之后,天弘基金或逐步成為行業“大佬”。

阿里攜手管理層入股天弘

內蒙君正公告稱,阿里巴巴擬以每人民幣4.50元認購天弘基金人民幣1元注冊資本出資額的價格,認購天弘基金人民幣萬元的注冊資本出資額;內蒙君正擬以每人民幣4.50元認購天弘基金人民幣1元注冊資本出資額的價格,認購天弘基金人民幣1542.9萬元的注冊資本出資額;天弘基金管理層擬認購天弘基金人民幣5657.1萬元的注冊資本出資額。擬增資擴股完畢后,天弘基金的注冊資本將從萬元增加至萬元。

增資擴股前天弘基金的股權結構為,天津信托有限責任公司(下稱“天津信托”)以8640萬元出資額,占天弘基金總股本的48%;內蒙君正以6480萬元出資額,占總股本的36%;蕪湖高新投資有限公司以2880萬元出資額,占總股本的16%。

此次增資擴股后,天弘基金股東及持股比例發生重大變化:天津信托不參與此次增資,其持股比例將由48%下降為16.8%,并降為天弘基金第二大股東;而阿里巴巴以11.8035億元的出資獲得天弘基金2.623億元的注冊資本額,一舉成為天弘基金第一大股東,持股比例為51%;另外,內蒙君正也參與了本輪增資,但只是少量參與,其對天弘基金的持股比例降為15.6%;蕪湖高新投資公司的股權比例降為5.6%;天弘基金管理以5657.1萬元的出資,成為公司第四大股東,持股比例為11%。

公告顯示,上述框架協議相關各方已經簽署完畢,增資方案最終達成尚需通過天弘基金股東會審議和證監會批準。

昨日晚間,天弘基金在其官方微博稱,為了給余額寶投資者提供更好的安全保障,也為了更好地開展創新、提供更多更好的產品和服務,阿里巴巴與天弘基金選擇進行資本層面的合作。天弘基金和支付寶在增利寶-余額寶項目中結下了深厚的情誼,“如今成為一家人也是水到渠成”。

另外,公開資料顯示,本次增資,阿里巴巴和內蒙君正都是溢價入股,而天弘基金管理層將以何種形式入股,上述公告并未詳述。有業內人士稱,公司管理層入股基本確定為“平價入股”,公司會按照各管理人員的貢獻、工作年限等指標確定定價方案。

不過,在接受本報記者采訪時,天弘基金副總經理周曉明表示,管理層什么價格入股目前還沒定,具體方案還需要細化。

“顛覆”公募業?

今年上半年,天弘基金曾攜手阿里巴巴旗下支付寶推出“余額寶”,由此引發了公募業銷售模式的一場“巨變”。

“余額寶”自6月13日上線以來,規模一直處于急劇膨脹中。6月底用戶突破250萬戶,“余額寶”規模達66億元;8月中旬,規模超過200億元;三季度末規模便已超過500億元。成功的示范效應,極大地調動了各大公募“觸電”的熱情,不僅有多家公募期待支付寶拋出第二輪合作“繡球”,繼“余額寶”之后,有多家基金公司積極尋找新的合作伙伴,財付通、百度等互聯網巨頭也成為熱門“人選”。一場公募電商大戰由此展開。

阿里“入主”天弘基金究竟將給行業帶來什么,各方是否準備好了應對之策?

對于阿里此舉,業界普遍認為,對公募業所帶來的最大影響在于給基金銷售渠道競爭格局帶來的變化。近年來,A股的疲態讓基金的業績優勢難以發揮,而“渠道之爭”逐漸成為基金沖規模的一大“主戰場”,這也是銀行系公募優勢漸顯的主要原因。而阿里巴巴此舉,著力的方向不僅包括基金銷售業務,在控股天弘基金后,阿里方面在金融領域的巨大資源還將向天弘基金傾斜,可以預見的是,后者在不久的將來就將具備與大型公募抗衡的實力。

通過本輪增資,天弘基金注冊資本金額將達到5.143億元,一舉成為國內注冊資本最大的公募。有業內人士評價稱,注冊資本金以及巨額資本公積將助力天弘基金,“擺明了未來會有更多、更重要的事情要干”。

不過,也有一位北京公募人士認為,雖然阿里“入主”天弘基金,將極大地改變基金業的銷售格局,但公募業的未來最終還是要靠投研實力、產品業績說話。

上海一家基金公司銷售負責人就表示,此前有些基金公司銷售能力在業內名列前茅,但近幾年由于產品業績不佳,它們的管理規模出現明顯的縮水。相比之下,貨幣市場基金由于業績相差不大,主要依靠銷售渠道,也成為基金電商大戰的“主戰場”。

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