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投保基金拋售所持安信證券全部股權

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

安信證券迎接新股東正式進入倒計時。昨日,中國證券投資者保護基金將其所持安信證券全部股權在北京金融資產交易所掛牌,涉及金額約137億元,持股比例高達83.14%。

掛牌價總計137億

本次投保基金拋售其所持股權被分成6份掛牌,其中包括5份等分為8.627%的股權以及1份40%的股權。其中,40%股權的掛牌價格為65.9億元;8.627%的股權掛牌價為14.22億元,83.14%股權掛牌價格總計約137億元。據此計算,安信證券的總體估值達到164.83億元。

與此同時,安信證券的3位小股東也有意隨本次交易同時轉讓其所持有的安信證券全部或部分股份,作價與掛牌轉讓價相同。其中,浙江金橋創業投資和北京中金國科創業投資分別轉讓其持有的0.42%安信證券股份;北京友成資產管理轉讓的比例為0.29%。

上述6份股權的掛牌截止日期均為2013年11月8日。8.627%的股權轉讓保證金要求為2.8億元,40%股權轉讓保證金則為13億元。

掛牌信息顯示,本次股權受讓方須為中國境內(不含港澳臺)注冊設立并有效存續的非上市企業法人,并已取得相關機構的批準,同時履行完畢內部程序。受讓方同時需要保持連續3年盈利。

值得一提的是,本次受讓方如受讓40%標的股份,需滿足“截至2012年12月31日,凈資產不得低于實收資本的50%,或有負債低于凈資產的50%,2012年度經審計的凈資產不低于人民幣300億元”的條件。受讓8.627%標的股權的受讓方2012年度凈資產要求則為“不低于人民幣10億元”。

同時依據受讓條件中的“意向受讓方可以參與受讓其中4個標的股份,意向受讓方與參與購買轉讓方其他轉讓標的的主體沒有關聯關系,亦非一致行動人”計算,此次安信證券股權單一受讓方最高可持有安信證券65.88%的股權,實現絕對控股。

對于此次掛牌轉讓,保護基金有關人士表示,保護基金對于安信證券股權的轉讓是正常的退出行為,而股權轉讓變現的資金將用于投資者保護。

多位受訪的證券行業人士表示,依據受讓條件判斷,安信證券此次受讓方不會被一家大型國企獨攬。“除了一家大型國企控股外,可能還有一到兩家小型股東加入。”一位接近收購股權的證券人士表示。

完善金融投資鏈條

今年年初,市場便傳出國家開發投資公司有意將投保基金所持股權全部攬入懷中。目前國開投下屬金融資產覆蓋信托、基金、擔保、期貨、銀行等,證券資產仍屬空白。

“作為國家投資的一個平臺,國開投完善其金融鏈條屬情理之中。投資者保護基金作為安信證券股東,退出安信證券是遲早的事。在現有市場環境下,將股權直接過渡給民營資本可能性太小,即便允許民營資本進入證券行業,最初的案例也不太可能是安信。”某大型證券公司高管表示。

一位接近安信證券人士表示:“凈資產300億元以上的標準將受讓方基本鎖定在大型國有企業中,國開投應該符合受讓財務指標。”公開資料顯示,國開投注冊資本194.7億元;2012年末資產總額3115億元;2012年實現經營收入891億元,實現利潤112億元。

北京一位金融投資高管表示,國開投一直有意控股大型證券公司,此前也接觸過一些證券公司,“國開投謀求的是一個大的平臺,并希望通過控股實現其金融和產業融合的大布局。但這類標的近些年不多,此次投保基金退出正是一個好機會”。

為此,國開投陸續清理了之前參股的所有證券公司股權,以符合證監會一參一控要求。資料顯示,國開投曾參股中銀國際、紅塔證券、瑞銀證券。

業內人士極為看好新股東接手后的安信證券。深圳一位券商副總裁稱,安信證券近年業務總體表現平淡,新股東進入有望引入新的市場戰略和策略,“從某種角度而言,變化意味著新希望(行情,問診)。安信證券在投行和投資業務上將有更大空間”。

截至8月31日,安信證券未經審計總資產為374.01億元,今年營業收入20.39億元,凈利潤4.45億元。

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