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58同城實行雙重股權結構中概股集體沖刺

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

58同城開盤價較發行價上漲23.5%

中概股年終IPO沖刺打響頭炮以21美元開盤價計算,37歲的公司CEO姚勁波持股市值達到3.83億美元

中概股年終IPO沖刺打響頭炮

以21美元開盤價計算,37歲的公司CEO姚勁波持股市值達到3.83億美元

10月31日北京時間晚間,中國最大的分類信息網站58同城順利在美國紐交所掛牌,股票代碼為“WUBA”。發行價為17美元,開盤價為21美元,較發行價上漲23.5%。開盤后,58同城股價一路上漲,截至發稿時,股價為24.83美元,較發行價上漲了46%。

此前一日,58同城向美國證券交易委員會(SEC)提交了再次更新的招股書,將發行價區間由原先的13美元-15美元上調至15美元-16美元,而這已是58同城1個月來第二次上調融資規模。據一位不愿具名的業內人士向《證券日報》透露,“上調發行價區間是因為58同城在路演期間,美國投資者的反響很好”。而知名投資人蔡文勝則在網上透露,“58同城受到超額認購30倍”。

“從58同城開盤的表現來看,沒有受到近日網秦遭到渾水做空的影響”,上述業內人士表示,“而且,這種表現也將為緊隨其后掛牌的去哪兒網奠定良好的市場氛圍”。

此前,曾有觀點擔心,網秦遭到大幅做空一事會影響到近期幾家中概股的上市表現。

58同城CEO姚勁波在開盤后接受采訪時表示:“58不管是用戶還是商戶層面都有很長的路要走,如果我們有100步,現在只是走了10步,還是一個起點。”

58同城實行雙重股權結構

58同城本次IPO發行1100萬份ADS,同時還將依據“綠鞋計劃”額外配售165萬份ADS。以17美元的發行價計算,在不計“綠鞋計劃”的情況下,IPO融資總額約為1.87億美元。以21美元開盤價計算,37歲的CEO姚勁波總共持有1841.7萬股ADS,身價超過3.83億美元。而這也是姚勁波第二次將一家企業送上紐交所,2010年11月2日,姚勁波與李如彬、金鑫共同創立的學大教育在紐交所上市(姚勁波目前持有學大教育18.86%的股份)。此番58同城上市,離學大教育上市3周年僅差2天。

58同城招股書顯示,公司是中國最大的服務本地商家和用戶的在線平臺,擁有400萬左右商戶,其中約30萬付費商戶會員,覆蓋全國近380個城市。盈利主要來源于會員服務和在線推廣服務。會員服務包括在線商店、優先發帖、客服、賬戶管理;在線推廣包括競價排名、置頂服務、聯盟網站推廣收益分成。目前主要三大分類業務為招聘、房產和黃頁。

財務方面,58同城今年二季度首次實現季度盈利,上半年凈利潤為28.5萬美元。第三季度單季實現凈利潤850萬美元。2010年、2011年、2012年的營收分別為1070萬美元、4150萬美元和8710萬美元,復合增長率為185%。2013年第三季度,實現總營收4160萬美元,同比增長77%。

艾瑞咨詢調查顯示,目前58同城月獨立用戶訪問量已接近1.3億戶,活躍商戶量近400萬戶,每月發帖量達到5600萬左右,每天發布新信息近200萬條。58同城已經占據線上分類信息行業38%市場份額。

據第三方機構調研預測,2012年中國在線推廣市場規模為121億美元,2017年有望在此基礎上擴大3倍達到393億美元,其中線上分類信息市場未來5年有望增長9倍,達到近25億美元的規模。

中概股集體沖刺

隨著58同城的順利上市,其投資人也有望全身而退。公開信息顯示,58同城的A輪投資方軟銀賽富至今已“蟄伏”7年。

2005年成立的58同城總共經歷6次融資。2006年,軟銀賽富首次投資500萬美元。2008年,軟銀賽富再度投資4000萬美元。2010年,DCM和軟銀賽富聯合投資1500萬美元。2010年12月,華平投資與姚勁波聯合投資6000萬美元,其中姚勁波個人出資500萬美元。2011年5月,58同城獲得日本最大分類信息集團Recruit投資。2011年年底,華平投資與姚勁波再次聯合投資5500萬美元,其中1300萬美元由姚勁波個人以借貸方式從華平投資獲得。如果不計算姚勁波個人的追加投資,7年來,VC的總投資不低于1.57億美元。IPO前,除姚勁波(持股27.9%)外,公司其它主要股東分別為華平投資(持股25.8%)、軟銀賽富(持股20.5%)、DCM(持股16.6%)、管理層及員工(持股9.2%)。此外,58同城的股東之一DCM表示,將以IPO價格購買1500萬美元股票,以示對58同城未來發展的信心。

在阿里巴巴集團“合伙人制度”引發上市爭議后,業界對于創始人在公司上市后的控制力尤為關注。對此,姚勁波在開盤后接受采訪時表示,58同城采用雙重股權結構,上市后的58同城股份分為A類及B類股票。新發行的股票為A類股票,在表決權中,每股為1票;而創始人股份為B類股票,表決權為每1股為10票。

據悉,在58同城之后,去哪兒網將于北京時間今日晚間在紐交所掛牌上市。10月31日,去哪兒網再次更新了招股說明書,將發行價區間由9.50美元―11.50美元上調至12美元-14美元。此前,500彩票網、久邦數碼也于10月23日向SEC提交了招股說明書。至于阿里巴巴集團,最終是否也會選擇赴美上市,尚未明確。(記者賀駿)

本文來源:證券日報-資本證券網

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