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券商半年業績排行將落定海通證券提前鎖定榜首

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

經過上周末的系統測試之后,國信、中信、海通等證券公司24日正式推出股票質押回購業務。不過這一利好似乎沒能激活券商股。當天,券商股集體下跌,遭遇了“黑色星期一”,跌幅均超5%,其中跌停個股達到4只,太平洋、國海證券、東吳證券、中信證券、長江證券等個股的跌幅在8%至9%之間。成為金融板塊中跌幅最大的子板塊。昨日,情況有所好轉,但是還是有16只券商股處于下跌狀態,光大證券跌幅超過4%。

而市場的走勢對于券商們的業績同樣有很大的影響,以5月份為例,交易量的提升也使得券商當月業績“翻紅”。雖然6月份上市券商的月報還沒有公布,但從前5個月的業績情況來預計,海通證券“頭把交椅”的地位恐難撼動。

數據顯示,今年前5個月上市券商營業收入273.6億元,同比增長15.9%;凈利潤108.4億元,同比增長18%。凈利潤排名前三的是依次是海通證券、中信證券、廣發證券,凈利潤分別為22.4億元、11.6億元、11.3億元,凈利潤超過10億元的也正是這3家券商。凈利潤排名墊底的券商是太平洋證券,為5130.6萬元。另外,凈利潤不足億元的還有山西證券,今年前5個月凈利潤為9925.7萬元。

營業收入方面的排名與凈利潤排名相似,前三名的依舊是海通證券、中信證券和廣發證券。營業收入分別為40.6億元、30.5億元、30.4億元。

值得一提的是上市券商在5月份的業績表現,由于市場交易量的提升,券商5月業績也實現回升。19家上市券商5月營業收入69.57億元,環比增長50%,同比增長9%;凈利潤29.97億元,環比增長95%,同比增長25%。上市券商平均營業收入(簡單年化)同比增加19%,增長前三位的分別為西部證券(59%)、東北證券(56%)和宏源證券(56%)。平均凈利潤(簡單年化)同比增加54%,增長前三位分別為東北證券(334%)、西部證券(283%)和國海證券(209%).

從上市券商前5個月的凈利潤和營業收入的排名來看,海通證券在這兩項指標上遠遠超過其他券商。即使6月份上市券商的業績報告還沒有公布,但依照前5個月上市券商的業績表現來看,海通證券第一的位置難被撼動。招商證券研報中指出,預計今年海通證券凈利潤增長50%以上,1-5月已實現凈利潤22億元,占去年全年的83%,是大券商中增速最快的。

海通證券確定快速發展資本中介業務的戰略,在兩融、約定購回、股權質押融資方面有明顯的優勢,甚至領先資本金和市場份額更高的中信證券。從業務方面來看,公司著力推進兩融和約定購回等資本中介業務發展,4月末融資融券規模107億元,市占率6%。資管業務加快產品創新,3月底集合資管規模52.79億元,市占率1.86%。1季度資管業務凈收入1.69億元,收入貢獻比5.76%。自營業務方面,1季度實現投資收益11.72億元,同比增長73%,主要受益于交易性金融資產和衍生工具投資收益同比增加。公司積極推動多元投資轉型,大力開展套保、期現套利等權益投資,直投業務快速發展,積極參與新型直投基金推動直投規模化發展。

相比之下,中信證券上半年業績略低預期,主要因公司自營結構未及時調整,權益類占比偏高,固定收益和對沖套利等相對規模較低,同時公司收購里昂、調整經紀業務布局、收購華夏基金等,在進行大格局戰略調整,對短期的業務沖刺可能略有影響。

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