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趙丹陽豪買物美浮虧6000萬赤子之心08年虧19%

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

理財周報2月23日報道“08年赤子之心香港基金投資回報率為-18.84%,同期恒生指數下跌48.3%,國企指數下跌51%。從絕對回報看,我們深表歉意。”就在赤子之心資產管理公司總經理趙丹陽發表致投資者公開信后,2月10日,深圳明達資產管理公司董事長劉明達也在網站上發布了類似內容的信。

至此,包括趙丹陽、劉明達和龍小波在內的國內港股三大私募均發布了最新的基金投資收益報告。其中,趙丹陽的赤子之心(PureHeartChinaGrowthInvestmentFund)約虧損19%,劉明達的金牛投資基金(TAURUSL.H.FUND)虧損約36%,而龍小波的中國龍動力基金(DragonEngineFund)約盈利7%。

這也是龍小波旗下的基金第一次略勝趙丹陽,此前,趙丹陽操刀的基金曾創400%的收益,而龍小波的中國龍動力最好成績約是250%。但不論如何,同期香港恒生指數的跌幅約48%,國企指數的跌幅約51%,三大私募基金的業績均跑贏大盤。

趙丹陽重倉物美商業浮虧6000萬

與龍小波和劉明達旗下基金的投資“神龍不見其首”相比,趙丹陽旗下赤子之心的投資和持股則明朗很多。

一位與趙丹陽相熟的廣州私募告訴理財周報記者,趙丹陽是屬于左手操盤的那一類投資者,也就是真正的價值投資。“我很佩服老趙,目前在國內這一類投資者不多了。”

該私募說,趙丹陽的操作風格是,看準了哪一個公司,在深入研究后,覺得可以投資,就會果斷地出手。他的投資,往往不在乎短期的波動,而在于長期的收益。

自去年1月將旗下所有A股信托產品清盤后,趙丹陽為人所知的重大舉動就是殺入港股,重倉零售股物美商業(.HK)。據理財周報記者統計,繼買入物美商業的第一筆股權,趙丹陽又6次增倉,最后一筆股權成交后,趙丹陽旗下赤子之心基金在物美商業中的持股比例已超越了摩根大通,達到11%。

國內很少有港股私募敢于在一只個股上介入如此比例的重金,前述私募說,“一般的做法是將資金分散在很多個股上,所以很多私募基金的持股在公開資料上是難以查到的。”

香港豐盛融資公司董事、基金經理黃國英告訴理財周報記者,基金一般持股都在10只左右,同時還可能涉及一些其他產品,例如大宗商品、債券或貨幣等,關鍵在于基金經理對這些投資品種的判斷力。他認為,歐美的不少頂級投資人涉足的公司可能也并不多,但一個正確的決定就能得到豐厚的回報。

據香港聯交所披露,趙丹陽在去年4月30日前購入約2462萬股物美商業,從4月至9月,趙丹陽在二級市場又分別以6.202港元至7.15港元不等的價格共購入3132萬股。其出價最高的一筆投資是去年7月,以7.15港元購入302萬股,這一筆買入約造成519萬港元浮虧,但浮虧最大的一筆還是在去年5月,以6.8港元購入592萬股物美商業。

如果以均價6.6港元估算,趙丹陽在物美商業上的浮虧超過6000萬港元。雖然趙丹陽旗下的赤子之心沒有披露建倉物美商業的具體金額,但理財周報記者經過測算,總投資額約在3.4億港元。再以趙丹陽坦承的赤子之心香港基金投資回報率為-18.84%推斷,物美商業應是赤子之心中國成長基金的重倉股。

龍動力凈值平穩略有盈利

但是,盡管趙丹陽的赤子之心在港股投資上已浮虧18%左右,但趙丹陽依然看好港股。2月18日,市場盛傳趙丹陽將與平安信托合作重新進入A股市場,然而,僅過了一天,不僅從平安信托傳出的消息稱,公司與趙丹陽并沒有合作開發A股產品的跡象,趙丹陽也再度表示,赤子之心現在還沒有回歸A股的打算,“如果看好中國,可以在香港投資H股”。

“實際上,基金持倉的個股在目前如此動蕩的行情中,浮虧不到20%,已經很不錯了。”前述廣州私募說,相比2007年進入H股的那些公募基金動輒50%左右甚至被迫清盤的虧損率而言,目前私募基金經理已經做得很不錯。

(本文來源:理財周報作者:張偉湘)

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