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(600135)中國樂凱行業壟斷,資產負債率僅8.2%,股東權益比率高達90%

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

樂凱價值已明顯低估!!!

()中國樂凱膠片集團公司是國務院國資委出資的大型國有企業之一,擁有四大板塊業務:一是影像記錄材料;二是印刷材料;三是膜材料及涂層材料;四是精細化工,四大系列共計100多個品種。這些產品不僅暢銷全國,而且出口歐、美、亞、非等80多個國家和地區。多年來,樂凱集團榮獲國家首批“中國出口名牌”稱號;“樂凱”商標被國家商標局認定為“中國馳名商標”,“華光”商標在國內印刷業享有盛譽,產品市場占有率多年穩居全國首位,榮獲首屆中國印刷機械器材品牌滿意度品牌獎。具有自主知識產權和反映印刷版材最高水平的“華光”CTP系列版材填補了國內空白,樂凱醫用干式非銀影像記錄材料的成功開發不僅填補了國內空白,而針對磁票專用紙的樂凱磁性熱敏客票材料在鐵道部公開采購招標中的中標,也使這項專業技術在今后的客運自動售檢票中能夠得以廣泛應用,目前已在南―上海―杭州線上首先使用。樂凱熱敏磁卡的問世再次填補了國內空白。

樂凱集團擁有國家級企業技術中心和國家級感光材料工程技術研究中心,近年來本著“生產一批、研制一批、儲備一批”的方針,在繼續實施傳統銀鹽產品系列化的同時大力推進數碼成像材料、膜材料及涂層材料新技術、新產品的開發,先后推出了數碼相紙系列、CTP印刷版材、三醋酸纖維素(TAC)薄膜、、聚酯(PET)薄膜系列、數字醫療、高分子材料系列等新產品,多數產品填補國內空白。截止到2007年底,樂凱集團累計申請專利197項,其中發明專利148項,自主開發的電磁波屏蔽膜項目還申請了國際專利;累計授權專利95項,其中發明專利54項,實用新型專利30項。

樂凱集團以多年積累的――涂層、成膜、微粒三大核心技術為基礎,充分利用多種核心技術的有效組合,集成產品研發、生產工藝、裝備設計制造等技術,快速提升競爭能力。目前,樂凱集團正大力推進產業和產品結構調整。

(1)行業壟斷,科技含量高:公司是世界第六大彩卷生產企業,樂凱擁有國家級企業技術中心和國家級感光材料工程技術研究中心,“863”計劃成果產業化基地、博士后工作站的綜合研發機構。擁有中國工程院院士、博士、高級工程師以及各類專業技術和管理人員2000余人。樂凱建立并逐步完善了“多層次、開放式”研發體系。

(2)正宗軍工題材:樂凱是我國特種感光材料(軍工膠片)的研制生產基地,感光材料(軍工膠片)廣泛用于航天航空,軍事科學,氣象,醫學,影視,信息工程,金融,安檢領域。位于合肥的樂凱工業園TAC薄膜基地。樂凱將為這個前后共分四期建設的新基地預計投資高達13億,圈地1600多畝。全部項目建成后,年銷售收入預計將達到25億元。這項目前全球僅有五家公司掌握的高科技技術,其核心在于如何將多達14層的絕密感光涂料在風干后壓縮到1/3頭發絲的厚度,全球市場規模將高達數十億美金。

(2)央企背景,重組可期:公司管理層表示,樂凱在股權分置改革完成后,將推出一系列改革舉措,進一步提升盈利能力和合理配置資源以實現產業整合。大股東樂凱集團也將結合資產自身的經營狀況以及樂凱集團的整體發展戰略,不排除在時機成熟時將部分優質資產注入到樂凱。

(3)消費概念,國內唯一:人民生活方式不斷豐富;旅游服務的完善;人生,歷史見證;重要場合的留念;攝影愛好者寫真......等等,我們從小到大,從無到有,經歷過的,已失去的,曾未見過的――喜怒哀樂,風土人情,自然風景這都是樂凱給你帶來的精神財富,唯它獨到,家愈戶曉。

(4)股改較晚,大小非流通推遲:股改完成3月13日復牌樂凱()實施的股改方案為流通股股東每10股獲得非流通股股東支付的3股股票。大股東自股改方案實施之日起第13個月至第36個月內減持其所持有上市公司股份的減持價格不低于截至股改說明書簽署之日前36個月內S樂凱股票二級市場的最高價,即不低于每股19.41元價減持。

在目前全流通時代,像樂凱()這樣的小市值公司算是不多了,小盤股有它的靈活性,易操作,實屬稀缺品種。

(5)奧運概念:奧運將臨近,奧運期間所需要的大量數碼像紙和膠片將對公司構成重大利好。

(6)參股保險經紀公司。公司投巨資參股了華泰保險經紀公司,隨著保險行業景氣度近年來的持續回升,公司該部分股權也有望水漲船高,股權增值有望。

(7)進軍新能源;樂凱膠片()近日公告,公司擬投資4536萬元,用于建設太陽能電池背板生產線,投資建設期為1年。公告介紹,國際市場上常見的太陽能電池背板結構有TPT和TPE兩種,其中TPT結構產品的市場占有率約為50%以上,該項目預計2008年5月份開始建設,建設期1年。公司計劃建設規模年設計生產能力200萬平米,占地面積約4500平米,建筑面積約5200平米。

(8)嚴重超跌(從去年5.30行情19.4元跌到目前8元);小盤股;歷來股性活躍;大小非流通推遲;消費概念;央企背景-重組;軍工題材;行業壟斷;磁信息材料;印刷機械;科技含金量高;健全的銷售網絡......諸多因素標志著樂凱的成長和未來一定光彩璀璨,對于目前不到10元股價的高科技公司樂凱來看價值已明顯低估,也相信有更多伯樂能相中中國-樂凱這匹萬里馬!

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