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“私募教父”趙丹陽再戰A股傳奇能否再續?

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

私募教父”趙丹陽與著名企業家金志國攜手推出的陽光私募產品2013年12月30日起低調在深圳發售。這也意味著,在闊別A股六年后,趙丹陽選擇了正式回歸。

趙丹陽一直鐘情消費股,并曾因發掘了同仁堂(行情,問診)、貴州茅臺(行情,問診)、東阿阿膠(行情,問診)等牛股而名聲大振。在此次復出的投資展望中,其表示,“從證券市場來看,中國A股到今天與2004年赤子之心進入A股市場情況類似,歷史的PE,PB估值已經比較便宜,從歷史來看,A股的底部基本可以確認。”

公開數據顯示,趙丹陽管理的代表性產品“深國投赤子之心(中國)”自2004年2月成立至2008年1月15日止盈結束,累計加權收益率為370.86%。而另一只管理時間更長的赤子之心價值投資基金注冊于開曼群島,成立于2003年1月16日,截至2013年10月30日累計收益率926.08%。

再回前海

2013年12月12日,華潤信托發布的一則不起眼的公告,《關于華潤信托?赤子之心價值集合資金信托計劃發行事宜的說明》稱,“預計于2013年12月中下旬開始發行,2014年1月中下旬成立。”

根據經濟觀察報記者拿到的華潤信托?赤子之心價值集合資金信托計劃推介資料,該產品的核心團隊堪稱豪華,分別為基金董事趙丹陽和投資顧問金志國。其中金志國為剛剛卸任的青島啤酒(行情,問診)董事長、總裁,而趙丹陽更是曾作為國內陽光私募的最早試水者,被業界稱為“私募教父”。

國信證券人士透露,這次跟赤子之心合作方是趙丹陽以前國內產品的長期合作伙伴――國信證券紅嶺中路營業部,趙丹陽跟紅嶺中路有長期的合作關系,發行渠道將主要通過銀行。來自第三方理財機構的消息稱,趙丹陽新產品的募集期是從2013年12月30日到2014年1月12日,預期2周,但因前期很多人已提前打款,目前額度很緊張。

國信證券人士透露,趙丹陽這次的合作載體是深圳市前海赤子之心投資咨詢有限公司,而不是以往的赤子之心資本亞洲有限公司,后者是趙丹陽在香港的投資主體,辦公地址為香港皇后大道中183號中遠大廈。

赤子之心資本亞洲有限公司是成立于香港的有限責任公司,并獲得香港證監會頒發的第一類、第四類及第九類牌照,從事“證券交易”、“就證券提供意見”及“提供資產管理”業務。

前海管理局人士跟經濟觀察報確認了趙丹陽注冊前海的消息,并表示是最近的事情。記者查詢工商注冊資料得知,深圳市前海赤子之心投資咨詢有限公司注冊登記日期和核準日期均為2013年12月26日。

工商注冊資料還顯示,深圳市前海赤子之心投資咨詢有限公司為赤子之心資本亞洲有限公司作為單一股東出資1000萬元,法定代表人和負責人均為姚遷。

與王亞偉之前在前海注冊的千合資本類似,除了注冊資本金均為1000萬元,公司注冊地址也都是采取了入駐深圳市前海商務秘書有限公司的形式,注冊地址為深圳市前海深港合作區前灣一路鯉魚門街一號前海深港合作區管理局綜合辦公樓A棟201室。

前海管理局副局長何子軍介紹,前海管理局創新性采取了“地址托管制”。目前前海管理局已經掛靠企業2500多家,為這些企業免費提供掛靠地址,使前海企業在合作區內暫未有成熟辦公場所的情況下,依然能夠順利落地,加快了前海開發建設的步伐。

工商注冊資料同時顯示,深圳市前海赤子之心投資咨詢有限公司市場主體類型為有限責任公司(臺港澳法人獨資),許可經營信息顯示,公司的經營項目為投資信息咨詢(不含限制項目)。

記者了解到,除了姚遷出任深圳市前海赤子之心投資咨詢有限公司的董事長和總經理,還有莫姣和區寶珊兩位董事。趙丹陽本人并未在工商注冊資料中出現。姚遷曾任進邦匯理有限公司財務分析總監,畢業于香港中文大學工商管理學院,在香港有近20年的工作經驗。

記者從國信證券獲悉,“赤子之心價值”為管理型開放式產品,認購起點為300萬元人民幣,投資方向為國內二級市場股票、債券等,允許未來投資股票期權、融資融券、轉融通,但不投資股指期貨;產品持有單只股票不超過20%,不設立止損線;“赤子之心價值”期限為5年,可延期亦可提前終止,設有一年封閉期;認購費率為1%,固定管理費1.5%,浮動管理費為開放日單位累計凈值創歷史新高時,超額盈利部分的20%。

包括深圳市私募基金協會秘書長李春瑜在內的多位深圳私募界資深人士表示最近沒有見過趙丹陽,他之前的聯系方式也已經過期。“這符合他的性格,比較個性和低調。”深圳私募圈一位資深人士表示。記者嘗試了多種方式,截至發稿,均未能獲得趙丹陽本人回應。

前海管理局副局長何子軍稱,未來前海將繼續先行先試,拓展跨境人民幣和離岸金融業務,推動在前海實現合格境內個人投資者境外投資業務、合格私募人民幣基金境外證券投資業務、各類金融產品的跨境銷售和交易等,力爭把前海建設為跨境人民幣投融資的重要樞紐。

赤子之心哲學

王者歸去來兮。

上一次趙丹陽引起大家的關注還是拍賣巴菲特的天價午餐。2008年6月29日,他以211萬美元的價格,競拍到2009年巴菲特慈善午餐的機會。2008年年初,趙丹陽更是以市盈率過高、其團隊已經找不到有安全投資價值的A股為由,把赤子之心作為顧問的所有信托清盤,此舉轟動一時。

深圳市私募基金協會秘書長李春瑜對趙丹陽的回歸從二方面給予高度評價:一方面2008年初瘋狂的大牛市背景下冷靜離場成功規避金融危機,體現出他過人的智慧和眼光;另一方面他能舍棄一年數千萬的基金管理費把基金解散并退錢給客戶,這說明他是一位有高度責任心并能為客戶利益著想的管理人。

2012年年初,趙丹陽在給投資者的一封信中提及,“赤子之心在過去五年做了很多加法,我們曾經嘗試做過宏觀的預測,原油、黃金、外匯及其他商品的研究和投資。在股權投資方面,我們投資了中國,美國,加拿大,印度,越南等股市。但是隨著經驗和教訓的增多,從2011年起我們開始做減法,我們主要專注中國和印度。”記者從深圳其他私募人士處獲悉,趙丹陽在A股清盤后確實一直在國外活動,對中國概念股票的投資也主要是通過他在香港的投資平臺來進行。

赤子之心資本亞洲有限公司的官方網站上自稱,自赤子之心成立以來,我們的核心價值觀從未改變:投資者的利益是我們的首要考慮因素,并杜絕“羊群心理”。我們堅持基本面研究,最終令我們的投資者取得穩定的長期回報。

經濟觀察報獲得的赤子之心價值集合資金信托計劃相關資料提到了趙丹陽的一些投資觀點,“盡管中國的經濟增長速度依然出于放緩之中,宏觀經濟層面還存在各種問題,但是,中共十八大給中國經濟發展方向指明了道路,根據中央關于今年經濟工作的方針,新一屆政府堅持穩中有進、穩中有為,采取了一系列政策措施,穩增長、控通脹、防風險,保證了經濟的持續健康發展。”

該信托推介資料在“市場展望”中提及,“當前,中國正出于工業化、城鎮化的重要階段,經濟發展處在“爬坡過坎”和轉型升級的關鍵時期,發展潛力和空間巨大,國內A股將為投資人帶來更為可觀的長期回報。”

而金志國的加盟將使得趙丹陽如虎添翼。擔任公司投資顧問的金志國作為國內著名企業家,在他的帶領下,青島啤酒的年銷售收入從2002年的69億元增長到2010年的196.1億元,品牌價值從2002年的75.83億元增長到2010年的426.18億元,進入“世界品牌500強”,成為世界第六大啤酒廠商。金志國本人也曾被中央電視臺評為2007年“十大中國經濟年度人物”。

趙丹陽一直鐘情消費股,并曾因發掘了同仁堂、貴州茅臺、東阿阿膠等牛股而名聲大振。在此次復出的投資展望中論及,“從證券市場來看,中國A股到今天與2004年赤子之心進入A股市場情況類似,歷史的PE,PB估值已經比較便宜,從歷史來看,A股的底部基本可以確認。長期來看我們對A股是有信心的。在板塊配置上,目前我們看好消費和醫療板塊,這兩個板塊我們較了解,跟進時間長,長期受益于中國經濟向消費導向型轉變以及人均收入和可支配收入的穩步提高。”

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