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億城集團股份有限公司關于擬進行信托融資暨為子公司提供擔保的提示性公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

證券代碼:證券簡稱:億城股份(,股吧)公告編號:2013-067

億城集團股份有限公司

關于擬進行信托融資暨為子公司提供擔保的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為了加快上海前灘項目的開發建設,增強項目配套資金實力,億城集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)、公司全資子公司億城集團上海投資有限公司(以下簡稱“項目公司”)與中融國際信托有限公司(以下簡稱“中融信托”)正在洽商信托融資事項,主要內容為:中融信托擬設立集合信托計劃,為項目公司融資不超過80,000萬元(具體以實際募集資金為準);信托計劃期限為兩年,可協議延長一年,信托計劃成立日起滿12個月前的20個工作日內或滿24個月前的20個工作日內或滿36個月前的20個工作日內,公司可按協議約定購買中融信托持有的項目公司股權并終止本次合作;在計劃期限內,綜合融資成本不超過12.8%/年;為確保中融信托在本次合作中權益的實現,各方約定項目公司將上海前灘項目的土地使用權和地上在建工程抵押給中融信托,同時本公司將所持有的項目公司全部股權質押給中融信托,并且本公司為本次融資提供連帶責任保證。本次交易最終以經董事會審議批準的內容為準,公司將及時予以公告。

本次交易不構成關聯交易。

公司于2013年5月13日召開的2012年年度股東大會審議通過了《關于授權董事會批準提供擔保額度的議案》(具體內容請閱讀2013年4月23日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《關于授權董事會批準提供擔保額度的公告》,2013年5月14日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《2012年度股東大會決議公告》),同意授權董事會2013年度(自2012年年度股東大會作出決議之日起,至2014年召開2013年年度股東大會前,下同)批準公司為子公司(包括全資子公司和控股子公司,下同)以及子公司為子公司提供擔保額度凈增加額為20億元。公司為子公司以及子公司為子公司提供擔保,包括以下情形:

1)擔保對象的資產負債率超過70%;

2)單筆擔保額超過公司最近一期經審計凈資產的10%;

3)公司及子公司的對外擔保總額,超過公司最近一期經審計凈資產50%以后公司為子公司以及子公司為子公司提供的擔保;

4)連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產的50%以后公司為子公司以及子公司為子公司提供的擔保。

本次新增擔保事項在上述授權范圍內,并符合擔保條件,在公司董事會的審批權限內,無需提交公司股東大會審議。

一、協議方基本情況

(一)名稱:中融國際信托有限公司

住所:哈爾濱市南崗區嵩山路33號

通訊地址:北京市宣武區廣安門內大街338號港中旅大廈11層

法定代表人:劉洋

主營業務:資金信托;動產信托;不動產信托;有價證券信托;其他財產或財產權信托等。

中融信托與公司及公司前十名股東不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系,亦不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的關系。

(二)億城集團上海投資有限公司

成立日期:2013年10月8日

住所:上海市浦東新區濟陽路688號7號樓704室

法定代表人:嚴謹

注冊資本:萬元

主營業務:實業投資、投資管理、資產管理、房地產開發經營、物業管理、建筑物資及設備的采購等

股東情況:億城集團股份有限公司持股100%

財務狀況(未經審計):截至2013年10月31日,總資產100,023,333.33元,凈資產100,023,333.33元。

二、本次交易的主要內容

(一)信托計劃的成立及規模

中融信托擬設立“中融-起航"億城前灘"股權投資集合信托計劃”,信托計劃資產總額不低于90,000萬元,不超過160,000萬元(具體以實際募集資金為準),其中:優先級收益權對應的信托資產總額不低于10,000萬元,不超過80,000萬元;次級收益權對應的信托資產為80,000萬元,由本公司以享有的對項目公司80,000萬元債權認購。

(二)信托財產的運用

信托計劃成立時的募集資金總額不低于90,000萬元,其中優先級信托資金不低于10,000萬元。中融信托將信托計劃成立時募集的全部優先級信托資金扣除信托費用和稅費后向項目公司增資,其中9,607.84萬元計入項目公司的注冊資本,剩余部分計入項目公司的資本公積金。增資完成后,項目公司的注冊資本由10,000萬元增至19,607.84萬元,本公司持有項目公司51%股權,中融信托持有項目公司49%股權。項目公司獲得中融信托提供的上述資金后,將其專門用于支付部分土地價款、歸還股東借款和上海前灘項目的開發建設。

信托計劃后續募集的資金(如有)用于向項目公司增資和/或以其他形式對項目公司提供資金支持。

(三)信托計劃期限

信托計劃期限為2年,自信托計劃成立之日起算。中融信托與本公司可協商將信托計劃期限延長1年,雙方協商一致后應另行簽訂補充協議進行約定。

(四)股權購買選擇權

在信托計劃成立日起滿12個月前的20個工作日內或滿24個月前的20個工作日內或滿36個月前的20個工作日內,本公司享有選擇優先于其他主體購買中融信托所持項目公司49%股權的權利。如果本公司行使股權購買選擇權,并按協議約定支付了股權購買價款,則中融信托有權提前終止信托計劃。

(五)信托融資成本

在計劃期限內,本次信托融資的綜合融資成本不超過12.8%/年。

(六)擔保事項

為確保中融信托在本次合作中權益的實現,項目公司將上海前灘項目的土地使用權和地上在建工程抵押給中融信托,同時本公司將所持有的項目公司全部股權質押給中融信托,并且本公司為本次融資提供連帶責任保證。

(七)信托收益的分配

在信托計劃存續期間,優先級受益人的信托收益按協議約定進行定期支付。在優先級受益人預期信托利益得到滿足前,不向次級受益人(本公司)分配任何信托利益。信托計劃終止時,可分配的信托財產在支付完信托費用和稅費并向全體優先級受益人支付完畢其應得的收益后,剩余部分(如有)向次級受益人(本公司)進行分配。

三、交易目的和風險提示

本次信托融資旨在增強項目公司的資金實力和項目運作能力,加快上海前灘項目的開發建設進度。

本事項尚在洽商過程中,最終內容可能與上述披露內容存在差異,并且尚需公司董事會審議批準,存在一定的不確定性,請投資者注意投資風險。

洽商完成后,公司將盡快召開董事會會議審議本事項,并就本次交易的審議程序和合同簽訂等相關事項履行持續信息披露義務。

特此公告。

億城集團股份有限公司

董事會

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