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高盛接手捋順股權關系泰康人壽一路小跑忙上市

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

從2009年傳出來的高盛入股泰康人壽一事,終于塵埃落定。

11日,保監會下發通知,批準高盛獲得泰康人壽12.02%的股權,成為其第二大股東。對于高盛的進入,業內人士分析,可以促進泰康人壽的上市進程。

高盛接盤成二股東

保監會的公告顯示,安盛人壽將持有的泰康人壽.5124萬股股權全部轉讓,其中,840萬股股份轉讓給中國嘉德國際拍賣有限公司,2216.7521萬股股份轉讓給新政泰達投資有限公司,.7603萬股股份轉讓給高盛集團。轉讓后,中國嘉德將持有泰康人壽.8554萬股股份,占總股本的14.98%,新政泰達持有9287.1585萬股股份,占總股本的10.90%,高盛持有.7603萬股股份,占總股本的12.02%。

雖然沒有對外公布此次交易的價格,但綜合各種數據以及安盛人壽之前的出價,業內人士認為交易價格在10億-11億美元

泰康人壽的股權轉換已有多次。捋清楚要從2000年開始,在完成外資募股后,泰康人壽引入了瑞士豐泰人壽等多家金融機構。2006年,安盛人壽通過收購豐泰人壽獲得了泰康人壽超過15%的股份,由于安盛人壽還是合資保險公司金盛人壽的外方股東,這不符合相關的監管規定,所以,從2009年11月開始,安盛人壽積極尋找買家,出讓泰康人壽股權,現被高盛獲得。

而入股國內的保險公司進而獲利,這在高盛并不是第一次。1994年,高盛就曾經連同摩根投資銀行出資3500萬美元持有過中國平安()10%的股份,在2005年,高盛將持有的中國平安的股份轉手給匯豐銀行,粗略估計,獲利數十倍。

高盛此次接盤泰康人壽也物有所值。資料顯示,泰康人壽實力雄厚,在國內保險公司的保費排名上靠前,以2010年為例,全年共取得867.65億元保費收入,同比增長29%,稅后利潤為21億元人民幣,償付能力充足率超170%,綜合投資收益率連續8年保持領先優勢。

上市進行時

在業內,泰康人壽謀劃上市是一個公開的秘密。泰康人壽董事長兼CEO陳東升在去年6月曾經表示過,計劃在3年之內讓泰康人壽完成上市,根據這個時間表,最晚到2012年,泰康人壽將實現上市。

對于市場的一系列傳聞,泰康人壽一貫保持沉默,記者16日聯系泰康人壽,公司答復不做任何評論。

記者隨后又致電了蘇格蘭皇家銀行在香港的負責亞洲金融戰略及中資銀行業務的某人士,對于泰康人壽的上市,該人士的答復是,公司是關聯方,因此并不能就此事接受記者采訪。

市場普遍傳言,在引入高盛后,泰康人壽的股權關系得以理清,上市障礙減少,而高盛豐富的投行經驗也能夠幫助泰康人壽加速實現上市。

對此,對外經濟貿易大學保險學院院長王穩肯定地告訴記者,高盛入股泰康人壽后,毫無疑問將促進其上市。“高盛在國際投行方面有豐富經驗,入股后能夠給泰康人壽在風險內控等方面提供幫助。”

有業內人士進行測算,即使按照高盛此次出資8億美元計算,購得泰康人壽.7603萬股,高盛也算是下了大價錢。對此,王穩表示,高盛入股泰康人壽肯定是經過精確測算,同時,也考慮到中國保險市場未來的發展前景,以及對泰康人壽的發展有信心。

除了泰康人壽,記者查詢到,目前有計劃進行上市的保險公司以及保險中介還包括新華人壽、中再集團、華康等多家。對此,國泰證券保險行業分析師羅磊在接受本報記者采訪時表示,國內保險業發展迅速,保險公司上市是大勢所趨,新華人壽、泰康人壽以及中再集團等,都將上市提上日程。

而回顧國內的保險市場,自2007年中國太保()回歸A股后,3年多來,國內并無保險公司上市。某業內人士分析,“國內保險公司加快上市,是由于保險業務的快速發展,對融資有了迫切需求,選擇上市,可以解決融資需求,又能讓投資者分享到公司的成長。”

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