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趙丹陽何以鐘情東阿阿膠多種概念魂牽

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

前日,本報"趙丹陽密會東阿阿膠(股吧,行情,資訊,主力買賣)總經理"的報道見報后,東阿阿膠當日大漲一度接近7%。昨日市場上有關趙丹陽與東阿阿膠的關系的爭論仍在繼續。那么,趙丹陽到底看中了東阿阿膠什么?行業分析師的答案是,公司的基本面與品牌都一致向好。而在私募人士看來,除了這些因素之外,趙丹陽應該朦朧地判斷到了公司除此之外的其他概念價值:比如作為財務投資者華潤的整體上市預期,比如創業板驅動下公司所蘊涵的創投概念等等。有意思的是,前日證監會批準了福建圣農發展股份有限公司的首發申請,而東阿阿膠也是福建圣農的股東之一。多重概念縈繞,或許正是趙丹陽鐘情東阿阿膠的玄機所在。

投入額是判斷持股意圖的關鍵

由于趙丹陽持有東阿阿膠的數量目前仍是秘密,記者一直設法聯系趙本人,但因趙的手機一直轉秘書臺無果。對此問題,東阿阿膠總經理秦玉峰的短信回復是:"對不起,不清楚。謝謝對阿膠關心支持。"

趙買多少東阿阿膠仍是疑問,但是市場人士對趙丹陽為什么看上東阿阿膠的問題熱度不減。

趙丹陽何以鐘情東阿阿膠,依據行業分析師的分析,首先是公司的基本面比較好。

"這從側面也可以說明,趙丹陽對東阿阿膠的投資價值還是認可的。"當提及趙丹陽近日表明持有東阿阿膠的做法時,持續跟蹤東阿阿膠的招商證券(行情股吧)醫藥行業分析師崔文亮說。

在崔文亮看來,東阿阿膠最大的優勢就是品牌和配方。他介紹,阿膠、人參、鹿茸被稱為"中藥三寶",東阿阿膠已有了千年歷史。

"老牌子,就像同仁堂(行情股吧)(股吧,行情,資訊,主力買賣)一樣。"崔文亮說,"東阿阿膠自己的絕密配方,也是別人偷學不到的。"而且,他認為,東阿阿膠屬于藥食并進產品,新醫改政策,阿膠作為藥品受益;阿膠作為食品,趕上消費升級,也是利好消息。

資料顯示,東阿阿膠是阿膠行業的龍頭,是全國最大的阿膠生產企業,阿膠年產量、出口量分別占全國的75%和95%以上,掌握全國90%的驢皮資源。東阿阿膠制作技藝被國務院列入國家首批非物質文化遺產擴展項目名錄。

在私募人士看來,趙丹陽用幾千萬與用1億到2個億去買東阿阿膠的意義截然不同。"一兩千萬只能說是試探性的,投入了過億的話是真正在這只股票里做了。"

一深圳知名私募告訴記者,東阿阿膠從4、5月份到現在漲了10%,當時是18塊左右,兩三個月下來,也就是一個漲停板的成本,漲幅不大。從基金的角度來看,持倉比例也并不大。

(本文來源:南方都市報)

多種概念魂牽一身

"除了公司基本面,趙丹陽應該比一般投資者更有把握地了解一些概念預期。"廣州私募人士金印說。

昨日市場上的一種觀點就認為,趙丹陽此次現身明確表示自己持有東阿阿膠(行情股吧),極有可能看中了其控股股東華潤集團可能整體上市回歸A股的題材。山東東阿阿膠集團公開資料表明,其第一大股東華潤東阿阿膠持有121,081,385份股,持股比例達23.12%。

對此,崔文亮認為,華潤是否整體上市可先不看,但作為中國醫藥(股吧,行情,資訊,主力買賣)行業的大企業,華潤不僅僅是財務投資者,還在一定程度上起著引導作用。"2008年阿膠經營出了問題,華潤就馬上介入了",崔文亮說,"不僅只有前端收購,還有后端扶持。"

一位不愿具名的醫藥行業分析師表示趙丹陽以此看好的可能性不大,他說,"控股股東華潤集團整體上市,對東阿阿膠沒特別的影響。如果倒過來,東阿阿膠是華潤的控股股東,利好就會明顯地體現出來。"不過,該分析師表示,醫藥板塊相對目前A股市場,還有補漲空間,東阿阿膠同樣存在機會。

除此,東阿阿膠的創投概念一直也并不特別為人注意。資料顯示,東阿阿膠曾經投資1000萬元參股成都新興創業投資10%股權和6000萬元參股上海亞創投資發展有限公司13.33%股權;還投資2500萬元風險投資于北京博奧生物芯片有限公司6.64%股權。剛剛獲批首發的福建圣農同樣也有東阿阿膠的股份。

按照金印的分析,公司基本面可以,目前20塊左右的股價還算合理。"公司的經營比較穩定,業績增長不是太快,但至少穩健,股價從去年12月到現在漲幅不大。金印說,公司不錯,股價又沒怎么漲,當然具備投資價值。"

"拋開基本面因素,創業板既開,可能趙丹陽在這個方面也有自己的判斷,福建圣農是概念,創業板是概念,華潤整體上市也是概念,這些概念到底與東阿阿膠的關聯性有多大,先不去管,但是趙丹陽應該在某些方面了解得比一般投資者更多,這些或許就是他選擇的理由。"

(本文來源:南方都市報)

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