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銀河證券破格上市原始法人股走紅

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本報記者田文會

銀河證券極有可能被豁免“上市前3年贏利”的限制,今年前4個月,營業收入已超過去年全年,其國有資產的強勢概念、零不良起步,以及收入的強勁增長,使得投資者對銀河證券上市翹首以待,其原始法人股權也備受青睞

銀河證券股份有限公司(以下簡稱“銀河股份”)內部人士告知《財經時報》,雖然銀河股份今年2月剛剛脫胎于舊的銀河證券有限公司,但銀河股份已計劃于明年在A股IPO(首次公開發行)。有接近銀河證券的人士稱,將于明年上半年上市。

該人士暗示,由于銀河股份大股東銀河金融控股有限責任公司的股東是中央匯金公司和財政部,實質是國有控股,可以爭取到包括公司上市前3年贏利等規則在內的例外待遇。

原銀河證券的不良資產悉數剝離到銀河投資有限公司(以下簡稱“銀河投資”),加之銀河股份的國有背景,銀河股份上市前的原始法人股權搶購大戰已如火如荼地上演。

《財經時報》最新獲知的數據顯示,銀河股份今年前4個月的營業收入已達到37億元,超過去年全年的總和。

上市急切

當《財經時報》問及公司上市前3年贏利規則時,銀河股份投行部某人士稱:“銀河可以特殊處理。”該人士稱,銀河股份高層已經向證監會申請豁免公司上市前3年贏利的限制。有接近證監會的人士告知《財經時報》,來自證監會內部的消息也是銀河股份將于明年上市。

銀河股份研究部人士表示,公司上市前3年贏利記錄怎么算,究竟是模擬報表贏利,還是實際報表贏利,需要銀河和監管部門溝通。該人士稱,所謂模擬報表是指把剝離掉的不良資產去掉后的相應報表。

對于記者“借殼上市更快”的詢問,上述銀河股份投行部人士表示,銀河股份曾經有過借殼上市的想法。雖然銀河股份的董事長李鳴和總經理肖時慶都來自證監會,但證監會并未同意,因為目前證監會對證券公司借殼上市卡得很緊。而阻礙銀河股份借殼的另一個因素是在目前股價飛漲的情形下,借殼的成本太高。

至于上市地點,上述銀河投行部人士肯定地表示:“當然去上海了。”這位人士稱,要視上海證券交易所和深圳證券交易所的功能來決定,而功能區分看目前上市公司的分布即可知曉。

記者表示,銀河的盤子這么大,應該去上海了。

新銀河收入狂增

今年2月份,原銀河證券有限公司一分為二,營業部等優質資產注入新成立的銀河股份,不良資產悉數剝離到銀河投資。

上述銀河股份投行部人士稱,去投資公司的沒幾個人,絕大部分都到了股份公司。投行部負責人更是直言:“去投資公司,那怎么可能呢?”

銀河股份性質為全國性綜合類證券公司,可以經營包括承銷等投行業務在內的所有證券公司業務。其注冊資本金為60億元,股本60億股,銀河金融控股有限責任公司投資59.93億元,其他四家小股東共投入700萬元。

有接近銀河股份的人士稱,銀河股份成立時,注入的老銀河證券營業部等優質資產估值30億元,優質資產注入后,總股本不變,但每股資產增加到約1.5元。而銀河金控代持老銀河證券股東在銀河股份的股權,注入的老銀河證券30億元優質資產折合成20億股,只有收益權沒有投票權。

上述銀河股份投行部人士則稱,老股東的事全部由銀河投資的人在處理。最終,老股東原股份按5∶1的比例折成新銀河股份的股份,總計在銀河股份里占20億股。

《財經時報》從知情人士處輾轉得到的最新數據顯示,截至4月末,銀河股份凈資產總額為74億元,折合每股凈資產1.23元。今年前4個月的營業收入已達到37億元,凈利潤總額14億元。而去年總的營業收入為33.63億元,銀河股份今年營業收入將爭取達到100億元。

對于將來的股價,這位人士充滿了期待。他認為,目前宏源證券的股價都已經達到近40元(宏源證券今年一季度實現營業總收入2.57億元),而銀河股份和宏源證券不在一個數量級上。以目前的行情衡量,銀河股份上市后股價超過六、七十元,那是輕而易舉的事。

法人股轉讓忙

銀河股份曼妙的上市前景盤活了公司的原始法人股。《財經時報》記者在采訪中獲悉,近日來,北京某家投資顧問公司業務增長空前,因為該公司正準備經手數筆上億資金的業務。業務的標的是目前炙手可熱的老銀河證券公司原始法人股。

該公司可以聯系上的至少有四筆這樣的業務,額度分別為2000萬股、800萬股和2個600萬股,全部是老銀河證券的原始法人股,分別為四家企業所持有。銀河股份投行部某人士稱,銀河投資公司專門有一個小組負責處理老股東股權。

此前,健康元(.SH)、川化股份(.SZ)和上海醫藥(.SH)分別在老銀河證券擁有.5萬元、5000萬元及5000萬元債權,都以5元/股的對價折成銀河股份的股份。銀河股份上市后,如果出售價格高于5元/股,那么高出部分的收益雙方各分50%。

(未經授權,不得轉載)

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