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在港上市內地房企掀海外融資潮融資成本存差異

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

新浪財經訊1月10日下午消息去年的好收成沒有減弱房企對資金的饑渴。恒大地產和合生創展今日分別在港交所發布融資公告,稱計劃發行美元結算的的優先票據,分析人士稱兩公司或將面對較高的利率。由于內地對房企的融資通道卡死,未雨綢繆,近期在港上市的內房企掀起了融資潮。

恒大地產周一稱,建議發行以美元結算的人民幣優先定息票據,但尚未確定債券年期和息率,籌集資金用于償還現有的境內銀行貸款、為現有及新地產項目融資以及一般企業用途。

同一天,“廣東五虎”之一的合生創展也發布公告稱,公司計劃進行票據的國際發售要約,容許公司自國際投資者取得長期融資,改善公司的資本架構。擬將票據發行所得款項的凈額作營運資金及一般公司用途,但目前有關票據的本金額、票息及年期等條款仍未落實。

發行優先票據是公司上市后常見的融資方式,通常新融資用于償還舊債,從而為公司運營提供充裕的資金流。

國泰君安房地產分析師鄧京晶向新浪財經分析稱,目前行業平均負債率偏高,雖然銷售業績集體飄紅,但是由于不少房企近期都在密集拿地,資本消耗都維持在較高水平。

鄧京晶稱,由于人民幣升值預期,發行美元結算的票據融資成本較低,而房企也是“未雨綢繆”,為今年市場情況的變動做準備。

除了上述兩家企業外,近期在港上市的內房企融資節奏都在加快。

中駿置業上周六公告稱,發行20億元五年期以美元結算的人民幣債券,息率為10.5%。瑞安房地產上個月發行30億元三年期人民幣債券,息率為6.875%。

“由于房企的經營狀況,凈資本負債率等指標存在差異,市場對其發行票據的認可度不同,造成了房企在融資成本上的差異”鄧京晶如此分析。

雖然沒有公布票面利率和融資規模等,但有券商分析師向新浪財經分析稱,合生創展此前被曝出管理層震動的消息或影響市場信心,其融資成本或較高。

恒大地產雖然去年銷售業績飄紅,但迫于市場對其經營歷史狀況的考量,票面利率或也不低。

除了發型優先票據外。福建的一家在港上市的房企花樣年還將融資之手伸向了臺灣市場,其上月1日公告稱,擬發行1.2億股臺灣存托憑證(TDR),籌集不超過13億新臺幣,相當于2.4億股H股新股。

香港《信報》統計,去年共有18家房企在港進行融資,總金額高達765億元,其中有11家選擇發行優先票據集資,年利率平均高達11%。其中,花樣年去年5月發債集資1.2億美元,息率高達14%,為去年發債成本最高的一家。(丁蕊發自北京)

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