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我們需要提防歐美國家大規模拋售黃金儲備

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

近日,關于中國是否應該增加黃金儲備的爭論升溫,很多人對我《黃金堅挺不可持續》一文有異議。這不奇怪,看問題的角度不同,得出的結論當然不同。比如,從絕對數據看,中國是大國中黃金儲備最少的國家。最新數據顯示,截至今年3月,世界各國官方黃金儲備規模為2.6萬噸,占各國官方儲備資產的比重為10.5%。其中,美國擁有超過8100噸黃金儲備,占其儲備資產的近80%。歐元區黃金儲備規模接近噸,占其儲備資產的超過60%。到今年3月末,中國外匯儲備余額為1.95萬億美元,外匯儲備繼續保持全球第一。而中國黃金儲備卻只有區區600噸,僅占外儲規模的0.9%!這一比例與美國和歐洲發達國家完全沒有可比性,與全球平均水平也相去甚遠。就是和同樣擁有龐大外匯儲備的日本(2.2%)、印度(4.2%)和俄羅斯(4%)相比,中國的黃金儲備規模也明顯過小。在多數國家和地區持有黃金儲備的比例遠遠高于中國。但有一點,民間黃金持有量沒有統計,若加上民間,中國黃金儲備量未必落后于上述國家。

更重要的是,儲備黃金有用嗎?我們知道,黃金曾經是重要的工業原料,過去很多防腐防風化腐蝕的元器件都要鍍金。但是,由于黃金臺貴,替代品層出不窮,現在連航空母艦潛艇都不用黃金了,建筑上用黃金的例子更是稀少,因此,黃金更多的是“貨幣替代品”的概念。但是,黃金是貨幣嘛?這是一個重大的誤區,現在全世界都不明白,以為黃金能當貨幣用,而且在通貨膨脹嚴重時能夠保值。這種觀點,我在很多文章中已經批駁了。但是,為什么歐美央行手中有這么多的黃金呢?這真正是戰略儲備,即,不是為了保值增值,而是為了防范本幣巨大貶值-這種可能性多美元歐元來說,都存在!不是說美元有巨大波動的風險,歐元同樣存在。因此,歐美儲備黃金,是為了在本幣巨幅貶值時對沖。從這個意義上講,籌備較多黃金變相主持了本幣。于是我們可以反觀人民幣,人民幣會大幅度貶值嘛?起碼危險性比歐元美元低。

更重要的是,我們必須反向思考:歐美黃金儲備多,會不會乘目前黃金價格較好而拋售一部分黃金呢?在我看來,一些歐美國家拼命鼓吹黃金將暴漲,意圖之一就是逢高出貨。因此,我雖然不反對中國增加黃金儲備,但絕對反對我們在高位進行黃金儲備。記住,中國要增加黃金儲備,目的一定不是保值增值,買進,是不會輕易拋出的,因此必須逢低買,越低越好。

我高興地看到,一些重要的經濟學家近期紛紛表態支持我的意見,比如中國社科院金融研究所所長李揚,他于近日表示,中國的外匯儲備不能買黃金,原因有三:第一,黃金基本上還是供大于求;第二,G20會議上,IMF中的富國承諾將出售部分黃金儲備,為陷入困境的發展中國家提供更多幫助,只要IMF賣黃金這個潮流一啟動,黃金價格下跌這個情況就非常容易發生;第三,中國的外匯儲備購買黃金作為戰略資產,其規模還受到東道國的限制。我同意上述觀點。而且提醒大家,要賣黃金的不僅是IMF,歐美強國都可能在目前價位拋售黃金。至于前期賭黃金大漲的投機商,看到股市回暖,也可能開始售金。因為黃金是不可能生息的,股票多好,一個月就漲50%!

至于一些經濟學家主張增加中國民間黃金儲備的提法,更是忽悠人。黃金飾品已經落伍,金條雖好,但買了很難賣,變現極難。中國老百姓若家家買黃金,賣的時候怎么辦?銀行收不過來。

當然,我不反對一些很富有的人買一些金條留給子孫。但要知道,買了黃金,就別指望保值增值,而是應付天災人禍的“戰略儲備”。

(本文來源:環球外匯網)

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