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解密全球央行黃金局:傳中國黃金儲備超過2000噸

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

黃金市場非常小,即便是大力投資黃金,以中國現在3.3萬億美元外匯儲備計算,能夠分散的也不過就是1%―2%的可能性。”3月13日,中國人民銀行副行長易綱向世界傳遞了中國央行對于黃金的態度。

事實上,隨著世界各國尋求資產儲備多樣化,2012年全球央行的黃金購買量已比2011年增加17%,達到534.6噸,創下1964年以來的最高紀錄。其中,俄羅斯、巴西和菲律賓央行購買黃金數量最多,分別增加了75噸、34噸和33.6噸黃金儲備。

今年2月,世界黃金協會(WGC)公布了最新官方黃金儲備排行表。

其中,位居前十位的國家依次是美國、德國、國際貨幣基金組織[微博](IMF)、意大利、法國、中國、瑞士、俄羅斯、日本和荷蘭,排名與2011年并無二致。

美國穩坐第一,俄羅斯連續增持

諾克斯堡在哪?如果不是遍布著高壓電網和警示牌,這個美國小鎮一點也不起眼,這里是世界“含金量”最高的地方。

一棟由鋼筋混凝土澆筑兩次的灰色堡壘靜靜矗立于此。一座重達24噸的安全門后,緊鎖著美國央行黃金儲備中的絕大部分。今年2月,世界黃金協會(WGC)公布最新官方黃金儲備排行表,美國以8133.5噸的儲備保持第一,其黃金儲備約占外匯儲備總額的75.7%。

而美國黃金儲備中的小部分則存放在紐約聯邦儲備銀行紐約聯儲地下5層的金庫內,金庫距離地面大約25米,低于海平面15米,直接建立在曼哈頓島下面的花崗巖巖架之上。然而,美聯儲并非這些黃金的唯一主人。

由于歷史原因,將近半數的德國黃金(約1536噸)儲備也存放在這里。不過,現在德國人最想知道的是,這些幾十年內都沒有審計過的黃金究竟還在不在?

對此,美聯儲態度強硬,德國央行態度曖昧。

2012年下半年,根據德國《明鏡》周刊的報道,美國方面再次拒絕了德國查看其黃金儲備的要求,理由是“這可能會對金庫造成安全隱患并且這樣做不合規范”,這引發德國國內要求召回其黃金儲備的呼聲日益高漲。

德國民眾非常郁悶,德國人運來了1500多噸實物黃金,卻只拿了一張紙,上面寫著“你存了1500噸黃金”然后就回家了。

如果德國央行在美國的黃金資產安全,這個歐元區核心國家將以總量3391.3噸的黃金儲備位居全球第二。

其他位居前十名的國家和國際組織依次是國際貨幣基金組織(2814噸),意大利(2451.8噸)、法國(2435.4噸)、中國(1054.1噸)、瑞士(1040.1噸)、俄羅斯(957.8噸)、日本(765.2噸)和荷蘭(612.5噸),排名保持不變。

沒有加入歐元體系的英鎊也在維持黃金儲備。英國央行外匯主管MichaelCross2009年11月2日稱,英國央行不是現有的央行黃金協議(CentralBankGoldAgreement)的締約方,沒有簽署最近兩個回合的央行黃金協議。但Cross表示,英國央行自本世紀初期拋售黃金以來,還從未進一步拋售過黃金。

今天英國的黃金儲備為310.3噸,僅僅占其總外匯儲備的17.6%。英國曾經擁有數以百噸計的黃金,成為當時世界黃金儲備的第一大國。然而,在今天有記錄的98個國家當中,英國的人均黃金儲備僅僅位列第34。

據一份來自世界黃金協會的報告分析,各國央行近兩年開始轉換思路,轉而大舉買入黃金,作為外儲資產多元化的重要一步。

報告中提到,全球央行的官方儲備總量已經從2000年的2萬億美元增長到2012年的超過12萬億美元。除了將美元和歐元資產放在主導位置外,央行也致力于其他貨幣資產的再平衡。過去12年間的數據顯示,美元和歐元資產所占比例從78%降至74%。同時,黃金等“其他”貨幣資產所占比例按絕對價值計算已增加到2008年的3倍。

隨著各國尋求資產儲備多樣化,2012年央行購金量比2011年增加17%,達到534.6噸,創下1964年以來的最高紀錄。其中,俄羅斯、巴西和菲律賓央行購買黃金數量最多,分別增加了75噸、34噸和33.6噸黃金儲備。

其中,動作最明顯的當屬俄羅斯央行。目前,俄羅斯的黃金儲備為969.9噸,占外匯儲備的9.8%,與中國一樣也面臨著外匯儲備多元化的問題。

截至今年1月份,俄羅斯已連續4個月增持黃金。渣打銀行[微博]新興市場研究總管TimAsh表示,“普京的黃金策略符合其資源民族主義的思想,也符合其中央經濟統制論者的行事風格,這更像是一種防御性策略。”早在2005年,普京讓央行開始購買黃金。普京將俄羅斯打造成石油大國的同時也希望將其打造成黃金大國,希望將黑色黃金變為真金。

數據顯示,韓國央行2月增持黃金20噸,增加外匯儲備的黃金部位24%,至104.4噸。根據聲明稿,截至上月止,黃金部位價值增約10.3億美元,到47.9億美元,占外匯儲備約1.5%。

世界黃金協會(WGC)預估,全球央行仍是今年最大買主。全球央行去年增購黃金創近50年來最大幅度。

新興市場的“央行購金潮”

據世界黃金協會最新統計顯示,新興經濟體是2012年“央行購金潮”的中堅。

其中,位處中亞的哈薩克斯坦黃金儲備規模在去年1月和2月連續上升7.6%和2.2%,成為2012年“央行購金潮”中的最活躍分子。土耳其則緊隨其后,央行黃金儲備規模在去年第四季度內連續實現了21.7%、41.3%和16.3%的月度環比增長。

菲律賓央行則在去年3月增持黃金32.13噸,總體黃金持有量達194.241噸,月增幅創2008年9月以來最大。泰國去年8月、9月相應數據則分別達9.3%和15.6%。墨西哥央行去年9月黃金儲備環比增幅高達78.5%。

巴西黃金儲備增幅尤為顯著。巴西10月份的黃金儲備增加17.170噸,增幅約49%,為10年來最大單月增持量。這也使該國黃金儲備增至52.518噸,創11年來新高。據悉,巴西央行從2008年起累計買入1320億美元來增加外匯儲備。巴西的外匯儲備規模上升至世界第六位,其中80%為美元。

中國和印度每年進口的黃金在世界上分列第一和第二。數據顯示,印度的黃金儲備目前為557.7噸。印度是傳統的黃金消費大國,與其他國家黃金儲備不同的是,印度央行更愿“藏金于民”。印度央行副行長Subir?Gokarn近期表示需要弱化黃金在印度的重要性,把黃金弱化到與其它金融產品一樣,降低實物黃金的進口。黃金進口規模的上升,被認為是印度經常賬戶赤字惡化的原因,某種程度上,印度今年經常賬戶赤字可能會再創新高。

2009年,在金融危機的背景下,印度央行曾大筆買入200噸黃金。對黃金的熱愛,與印度特殊的文化有著千絲萬縷的聯系,已經烙進了印度人的性格之中。印度人不論貧富,幾乎每家每戶多少都有黃金。印度人每年消耗800噸的黃金,占全世界每年黃金消耗量的20%,在印度傳統節日到來之前往往會出現黃金銷量大增的局面。對于印度這樣一個多宗教的國家,黃金珠寶被當作宗教節日中最普遍的朝圣禮物,也是婚禮嫁妝籃子中一個必不可少的妝資。印度人對黃金的熱愛,在印度新娘的身上體現得淋漓盡致。幾乎每個出嫁的印度新娘身上都戴滿了各種黃金飾品。

發展中國家由于歷史原因,黃金儲備較低,因此在今后很長的一段時間內這些國家的央行都會保持一定的黃金購買力。

中國黃金儲備超1000噸

黃金儲備不足,似乎已經成為人民幣國際化的重大短板。

中國黃金協會有關負責人曾表示,“由于美元不斷貶值和信譽降低,人民幣要在世界新的貨幣體系中具有話語權,甚至區域化、國際化,至少需要3個方面的條件,分別是經濟總量、外貿總量和黃金儲備總量。”

中國是世界第一大產金國,年產400噸左右的黃金,此外,中國也是首屈一指的黃金進口國。中國目前的官方黃金儲備是1054噸,在世界排名中位列第六。

數據顯示,中國2012年前5個月從香港進口的黃金量達到314.7噸,已經超過英國310.3噸的官方黃金儲備;而前7個月從香港進口黃金458.6噸,逼近歐洲央行的黃金儲備總量502.1噸。也就是說,中國正在以前所未有的速度購買黃金。

中國上一次公布黃金儲備數據還是在2009年,至今IMF數據顯示的中國官方黃金儲備量依然是1054噸。三年過去了,中國到底囤積了多少黃金依然是個未知數。

對此,坊間早有傳言,近年來,尤其是國際金融危機后,中國已經通過多種渠道,逐步增加了黃金儲備,總體規模已經超過2000噸,甚至有黃金投資分析師估算,僅2012年,中國至少增持黃金250噸,實際數字甚至可能在500噸以上。

對于此傳聞,中國官方尚未給予否認或澄清。

世界黃金協會政府事務部經理AshishBhatia認為,由于央行儲備中的黃金配置比例仍然較低,而許多其他有吸引力的另類資產要么規模太小,要么國際化程度有限,因此建立黃金以及新興另類資產儲備是最佳的策略。

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