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楊得:英鎊配合美元王者歸來加元東去不回頭

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

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USDX上周數據表明美元經濟基礎持續走好,本周市場預期全美12月成屋銷售總數持續向好,美元調節游刃有余。12月就業增長大幅放緩,雇主新增7.4萬個工作崗位。另一方面美國大西洋

沿岸中部地區制造業活動加快,同時制造業工作崗位增加。這反映就業市場改善的基礎。費城聯邦儲備銀行公布,美國大西洋沿岸中部地區1月制造業活動指數從上月的6.4升為9.4,包括周末發布的數據支持美國經濟不斷改善的論點充足,這勢必進一步促使美聯儲繼續推進縮減刺激規模的計劃。美國第四季工業生產增速為三年半來最快。12月房屋開工下降9.8%,為去年4月以來最大月度百分比降幅,但11月房屋開工觸及數年高位。這組數據對美元升值帶來空間,歐元兌美元匯率下跌。尤其是美國12月CPI較前月上漲0.3%,較上年同期上漲1.5%,美國經濟穩定與穩健凸起。美元匯價由此具有充足的空間調節自己需要的價格方向。美聯儲每年發布8次經濟褐皮書,通過地區儲備銀行對全美經濟形勢進行摸底。美聯儲本次報告的樂觀程度繼續升溫。美聯儲的政策調整難以確定明確的方向與結構是目前的疑惑。料美元未來1周走向81.5-81.7區域受阻。本周來未見歐元于其相應幅度的反應,鋪墊了未來1-2周大福回調的基調。

Eur/usd歐元狀況錯綜復雜,匯率無奈就范。一方面是歐元區經濟復蘇難以明朗,歐元區經濟去年第三季度只有0.1%的季度增長,年率則為-0.4%。多數預計歐元區2014年經濟增長將為1.0%,尤其是明顯低于對美國和英國的增長預期。另一方面失業率與結構矛盾依然是歐元區的致命問題。預計2014年歐元區失業率將持于當前水準,2015年僅會小幅下降至11.8%。尤其是歐元區通脹率持續偏低,這令歐央行十分難看,12月通脹年率為0.8%,在4個發達經濟體中僅高于日本。歐元區今明兩年通脹率預計平均為1.1%和1.4%,遠低于歐央行2%的上限。未來歐元區利率動向更加復雜,利率與通脹、匯率與經濟的矛盾將進一步錯亂政策協調與發展選擇。今年歐元應是整個金融市場最大的不確定風險之一。本周來美元的持續走強并未見到歐元的相應下行傾向,匯價被規劃和設計的嫌疑凸顯,加之英鎊與美元的配合與組合,歐元將更加難以應對和挑戰。料未來一周匯價運行區間維持于1.3470-1.3620.

GBP/USD英國昨天公布的去年11月3個月ILO失業率自7.3%下降至7.1%,已經逼近英國央行設定的7%加息門檻,同時公布的央行議息紀錄除了反映繼續肯定目前英國經濟復蘇的強勢外,卻沒有下調加息的門檻!市場進一步相信英國很快便會步入加息周期,這是英鎊兌美元暴升至1.6500心理關口之上的主因,英鎊兌美元最高見1.6584,當然這里可能還包括了沃達豐并購的投機因素,英鎊兌美元的強勢能否持續下去呢?不大相信在通脹符合條件前英國央行會加息,因此未來幾天英鎊很可能見頂展開下跌,本周內若有真正超越1.6600,則有望未來1周內上升至1.673附近見頂,之后英鎊應該出現數周下跌。本月來與美元的配合料技術性告別。

USD/CAD加央行雖然按兵不動,但是重點強調了通脹走弱以及可能采取行動的態度,加元快速貶值,匯率跌至至四年多以來低溫。雖然國家毗鄰,但美聯儲和加央行對於通脹的態度迥異。加元可以說是近一個月以來表現最差的貨幣。對於美元/加元目前的漲勢能否真的轉為長期上漲,略有懷疑,出於幾點;一,加拿大與美國經濟的相關性是很高的,美國經濟復蘇會帶動加拿大經濟復蘇,實際上,由於加拿大的經濟量較小,加拿大經濟的復蘇可能會更迅速;二,對於未來商品需求的判斷,近期全球經濟有復蘇的跡象,這會帶動需求的上升,進而帶動商品市場復蘇,本周新西蘭與澳大利亞的通脹數據可能是一個信號;第三,從能源價格的判斷,油價自2011年以來,一直是區間震蕩走勢,而近期從110美元/桶大幅下滑,拉伸時間跨度會發現油價的低點是在不斷太高的,分別是74.04/77.26/84.04/85.61,近期低點91.21,近日油價若拉開新一輪上漲,甚至突破上方110美元/桶的長期阻力位,那么對於加拿大的出口會帶來很大提升,加元也會受到提升。第四,長期關注的房地產問題,美國寬松政策很大一部分的原因是為了推動房地產復蘇,但加拿大則不同,受益於外來投資客,加拿大房地產非但沒有崩盤,反而非常火熱,甚至有泡沫跡象,這樣看加央行的政策寬松度非常有限,即使考慮到通脹問題,出於對國內房地產的擔憂,加央行也會在政策問題上倍加小心。所以,從多方面來看,加元能否真正的扭轉自2002年以來的長期的漲勢,有待謹慎。料未來美/加在1.17附近受阻見頂。

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