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蘇常柴(000570):價值低估的機械績優股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

蘇常柴主營各類柴油機的生產與銷售,是中國最早生產單缸柴油機和中小功率多缸柴油機的廠家,已有九十多年歷史。公司產品功率覆蓋范圍1.5-70千瓦,為輕卡、聯合收割機、輪式拖拉機、手扶拖拉機、運輸車、工程機械、發電機、水泵、船舶等農業機械作配套動力。

賬面盈利能力保持快速增長

蘇常柴主營單缸柴油機和中小功率多缸柴油機的生產與銷售,近年來公司不斷進行產品結構調整,售價和盈利能力較高的多缸柴油機產品銷售比例大幅提高,2006年達到20%以上,帶動公司業績增長。

公司業績受資產計提影響巨大,2002年以來,公司的實際盈利狀況處于明顯上升趨勢之中,2005年公司賬面盈利能力為0.13元,在剔除計提影響之后,實際EPS是0.23元。經過多年壞帳計提,公司資產質量大大提升,特別是在關聯方欠款問題解決之后,公司資產基本干凈,未來計提的空間有限。

政策傾斜帶來高速發展機遇

目前,蘇常柴部分資產價值明顯低估。蘇常柴公司擁有700畝土地資產,如果進行搬遷,公司可能獲得一定的經濟補償,土地存在明顯的增值空間,兩項資產存在低估的現象。近年來,公司不斷進行產品結構調整,售價和盈利能力較高的多缸柴油機產品銷售比例大幅提高,公司在與汽車、聯合收割機、輪式拖拉機配套的多缸柴油機市場取得較大進展,帶動公司業績增長。

公司與日本富士重工、丸紅等國際巨頭合資生產的常柴羅賓小型汽油機,市場前景廣闊,更使公司未來發展勢頭十分強勁。在國家空前加大對農業的政策扶持和投資力度的背景下,明顯的政策傾斜將公司駛上高速發展的道路。

持有清華嫡系創投股權

公司持有清華嫡系創投企業“清華興業”25%的股權,而清華興業是以清華學子組成的獨立研究機構“新動力工作室”為研究平臺,在寬帶、互聯網、電子商務、微電子、系統集成、應用軟件、消費類電子等領域擁有充足的項目儲備,發展前景廣闊。該公司投資的“深圳數碼港”是專業的高科技企業孵化器,吸引了國內外著名的IT企業入駐,對數碼港內的新興高新技術企業和項目進行投資孵化,先后成功運作了四針狀氧化鋅晶須、碳納米管電池、新動力全媒體、金豐生物材料、博寧基因等十多個創投項目,并受聘多家準備在中小企業板上市的創新企業擔任上市顧問和財務顧問。

隨著大勢的回暖,該股逐漸盤出底部區域,量能有所放大,主力建倉主動積極,而動力機械制造板塊已經成為市場熱點。技術上,該股近期受到大資金追捧,復牌后補漲行情展開,中期上升趨勢突破,可重點關注。

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