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[早評]創元期貨:玉米外盤利好刺激,料沖高后寬幅整理

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

文華財經(編輯朱縣廷)--1、行情回顧

連玉米上周五在走出兩根陰線后,開盤橫盤整理,臨近尾盤因油脂大幅殺跌拖累,玉米期價微微走低,截止收盤1305合約報2438,下跌5點,微跌0.2%,1309合約報2481跌幅為0.08%。

2、消息面

路透芝加哥1月11日消息-CBOT玉米期貨周五上揚,交易商稱,受助于美國農業部發布的1月供需報告中,玉米庫存數據利好.美國農業部稱,2012年12月1日,美國玉米供應為80.30億蒲式耳,低于82.83億蒲式耳的分析師平均預期.農業部還表示,2012/13年度,美國玉米期末庫存總量為6.02億蒲式耳,低于6.67億蒲式耳的分析師平均預估.農業部在最后一份2012年度產量報告中估計,去年玉米產量為107.80億蒲式耳,高于106.65億蒲式耳的分析師平均預期.美國季度玉米庫存遠低于預期,因乾旱導致減產,這也使政府估計美國的玉米結轉庫存為17年來最低。

國內經濟在去年下半年觸底并展開弱勢復蘇,12月制造業PMI達到50.6,非制造業PMI更是連續3個月環比增長,表明這種溫和復蘇的趨勢基本確立,宏觀經濟形勢好轉會帶動飼料養殖行業及玉米深加工行業的需求,玉米需求量也會不斷增長,并將進一步支撐玉米價格上漲。因此,2013年玉米價格將溫和上漲,盤中難免震蕩,但價格重心將上移。

現貨方面:

截至上周五,東北錦州港(,股吧)、鲅魚圈港、大連港(,股吧)口等玉米貿易庫存已合計攀升至205.7萬噸,比1月4日增加了20余萬噸,這是北方港口玉米貿易庫存本年度首次突破200萬噸關口。東北各港口玉米貿易庫存的攀升,顯示國內玉米可供給數量大幅增加,一旦市場采購需求放緩,后市玉米價格面臨回落風險。截止上周五錦州、鲅魚圈港口收購價格已經攀升至2400元/噸,創出新年度收購價格新高。受節假日期間南方飼料企業補庫和港口上量減少影響,貿易商在節后大幅提高北方港口玉米收購價格15-20元/噸,上周再度上調10元/噸,使港口收購價格升至2395-2400元/噸。“港口收購價格的提高使東北貿易商收購利潤每噸增加了10-30元,大大提升了貿易商往港口發運玉米的積極性,錦州、鲅魚圈港口玉米日集港數量開始攀升至1萬噸以上。但在集港數量增加的同時,疏港數量并沒有出現大幅提高,導致港口玉米貿易庫存顯著增加”。

在北方港口玉米提價收購的同時,南方銷區港口價格也全線站穩2500元/噸整數關口之上。上周五,廣州港口水分15%玉米主流成交價為2530-2540元/噸,較前一日變化不大。周邊飼料廠提貨速度較快,日走貨量在4萬噸以上,港口庫存維持在33萬噸左右。

3、技術分析

從日K線上看,連玉米1305合約表現比較平穩價格仍在2438-2450區間里運行,顯現出現貨價格的堅挺,同時因為玉米價格處于歷史性高位,期價表現出上行乏力價格恐高,玉米1309合約則追隨相關農場品和油脂殺跌,表現出向下突破下方均線支撐,目前測試前期低點2480。從周K線上看,遠期1309合約在2430-2530區間內盤整,1309合約下一支撐位2464。

4、交易策略

上周五全天玉米表現橫盤整理,05合約成交手,減倉7684手。09合約成交手,減倉1004手。成交與持倉均出現萎縮,表明短期向上沖高動能的不足。但下方受基本面利多的刺激,2400一線支撐較強。建議05多單適量減倉,09合約2460附近可適當建立多單,遠月合約仍然維持多單的謹慎持有,保持偏強寬幅震蕩的操作思路。

(陳響)

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