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收評:商品期貨多品種再創新低纖維板一度跌停

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

1月28日,商品繼續弱勢回調,滬膠、焦煤、焦炭、豆油、白糖、滬鋁、纖維板再次創出低點。

有色品種中,滬銅、滬鋅、滬鋁、滬鉛全部下跌,滬鋁創出新低后反彈收紅。黑色金屬,螺紋鋼和鐵礦石也呈弱勢,鐵礦石跌0.81%。

能源板塊中,焦炭跌1.75%、焦煤跌2.83%、動力煤跌0.52%。另外,今日化工板塊出現分化,玻璃、塑料呈繼續反彈,滬膠再次創出新低,進入價格區間。

農副板塊品種出現分化,三大油脂繼續下跌,豆油創出近期新低、纖維板創出新低,雞蛋、早稻表現較為強勢。

瑞達期貨:鐵礦石承壓下行,擇機短空

國內期市:周二國內鐵礦石期貨承壓下行,I1405合約終盤報收857元/噸,跌8元/噸,持倉量為,日減倉322.

基本面

(1)現貨市場:遼寧66%粉礦報915元/噸,持平;天津港:澳洲62.5%粉礦報890元/噸,持平、印度62%粉礦報870元/噸,持平。

(2)消息:印度已于本周一開始對球團礦征收5%出口關稅,以限制鐵礦石出口及緩解國內鐵礦石供應短缺的局面。印度財政部在一份聲明中稱,考慮到滿足國內鋼廠球團礦需求,政府決定對球團礦征收5%的出口稅。此前,印度對粉礦和塊礦統一征收30%出口稅,球團礦除外。

小結

周二I1405合約承壓下行。國產礦市場平穩,海運市場弱勢運行,船運活動平淡,生鐵市場依舊弱勢。操作上建議,865附近短空,止損參考872.

(責任編輯:DF101)

瑞達期貨:數據不及預期纖板一度跌停

國內盤面:大連纖維板FB1405合約收跌。當日最高報價65.50元/噸,最低報價62.70元/噸,收盤報于63.90元/噸,較上一交易日跌2.14%,減倉8522手,成交量為手。

大連膠合板BB1405合約收漲。當日最高報價127.95元/噸,最低報價125.20元/噸,收盤報于127.85元/噸,較上一交易日漲0.16%,減倉手,成交量為手。

消息方面:1、魚珠中國木材價格指數漲4.17%至147.49.2、2013年,東莞沙田口岸進口原木2125批、39.47萬立方,貨值2.65億美元,比去年同期分別增長17.8%、43.7%和17.2%。

現貨方面:浙江杭州2440*1220*15中纖板價格報81元/張,較上一交易日持平;浙江杭州2440*1220*15細木工板報148元/張,較上一交易日持平。

觀點總結:每年1月或2月正值春節期間,大批農民工返鄉,裝修市場處于淡季,將進一步減少木材的需求,對現貨價格構成了一定的壓力。政策方面看,由于2013年中國影子銀行貸款規模創新高,國家高層表示擔憂,使得前期明朗的寬松預期再現陰影,從而導致政府投資基建的資金不足,長期利空兩板。同時中國12月規模以上工業企業利潤增長再次放緩,以及年底上海銀行間同業拆放利率再度走高,市場資金持續緊張,短期將利空兩板。操作建議,短期輕倉以做空為主。

瑞達期貨:焦煤增倉逼停,焦炭減倉下行

行情回顧:周二JM1405合約大幅下挫,終盤報收917元/噸,跌26元/噸,持倉量為,日增倉.

J1405合約低開低走,終盤報收1333元/噸,跌25/噸,持倉量為,日減倉5594.

現貨電子盤:天津渤海交易所焦炭延期合約BCK周二低開低走,15:00報價1200元/噸,跌18元/噸。

基本面:

現貨市場:國內焦煤市場弱勢運行。太原西曲焦煤(S1V20-23A65)出廠價報900元/噸,持平;唐山焦煤(A10V80Y>17)到廠價報1060元/噸,持平;京唐港焦煤(A11V80Y>17MT10)1040元/噸,持平。

焦炭現貨市場整體維穩。一級冶金焦太原報價1295元/噸(車板含稅價),持平;天津港報價1505元/噸(平倉含稅價),持平。二級冶金焦太原報價1180元/噸(出廠價含稅),持平;河北唐山報價1320元/噸(到廠含稅價),持平。

消息面:(1)榆林市能源局2014年計劃生產原煤3.75億噸、蘭炭2500萬噸、原油1300萬噸、天然氣165億立方米,原油加工380―400萬噸。(2)據中國鋼鐵工業協會最新統計數據顯示,元月中旬重點企業粗鋼日產量170.2萬噸,增量2.73萬噸,旬環比增1.63%;全國預估粗鋼日產量200.66萬噸,增量0.98萬噸,旬環比增0.49%。

小結:

周二JM1405合約大幅下挫,臨近春節,市場需求持續低迷,國內煉焦煤市場弱勢運行,局部地區有降,整體成交一般;操作建議,925附近做空,935止損。

周二J1405合約低開低走,國內焦炭市場整體以穩為主,邯鄲地區補跌20元/噸,市場成交情況一般;技術上,上方受均線系統承壓;操作建議,1340附近做空,1350止損。

(責任編輯:DF101)

瑞達期貨:PTA小幅回落節前趨于整理

盤面情況:鄭州PTA1405合約開盤報6886元/噸,收盤報6916元/噸,較上一交易日下跌8元/噸,跌幅0.12%。成交量回落至12.42萬手左右,持倉量減少了6650手至42.31萬手。

消息方面:1、27日亞洲PX收盤價格下跌20美元至1291美元/噸FOB韓國和1315美元/噸CFR臺灣/中國大陸。2、三星石化位于大山的產能為70萬噸/年的PTA裝置預計于2月關停,進行2-3天的檢修。3、中石化PTA2月掛牌價格執行7200元/噸,較上月下調100元/噸。4、日本三菱化學旗下位于中國寧波的60萬噸/年PTA裝置關停,計劃于2月10日重啟。

現貨價格:華東PTA市場報盤在6830元/噸附近送到,遞盤在6750-6800元/噸送到附近,市場商談多在6800元/噸送到。美金盤方面,市場報盤在960元/噸附近,遞盤多在950-955美元/噸附近,商談維持在955美元/噸。

庫存數據:交易所倉單為張,較上一交易日增加300張,有效預報為798張。

觀點總結:受美國新屋銷售數據遜于預期及對新興市場擔憂拖累,國際原油下跌,亞洲PX價格大幅下跌,PTA現貨市場交投較淡,下游終端需求依舊疲弱,江浙地區滌絲開工率回落至低位;技術上,PTA1405合約小幅收跌,期價面臨7000關口壓力,下方考驗7850一線支撐,操作上,日內6850-7000區間交易。

瑞達期貨:資金持續緊張滬膠連續回調

外盤走勢:東京工業品交易所(TOCOM)6月期膠合約周二跌2.5日圓,結算價報每公斤226.8日圓。

國內盤面:滬膠RU1405合約收跌,當日最高報價元/噸,最低報價元/噸,尾盤報收于元/噸,較上個交易日跌3.04%,減倉94手,成交量48.59萬手。

消息方面:1、QinRex1月27日消息,越南農業與農村發展部周一公布的月度報告顯示,預計越南1月橡膠出口量為9萬噸,同比下滑18%。2、QinRex據柬埔寨最新消息(Ruby編譯),柬商務部稱由于全球需求增加,柬埔寨2013年干膠出口量增長34%。去年干膠出口量共74,200噸,比前一年55,344噸增長34%,出口額為1,700萬美元。

現貨方面:上海地區天然橡膠市場,云南國營新膠報-元/噸;海南國營新膠報元/噸左右,12年國營老膠報在元/噸左右,云南標二報在元/噸,泰國3#煙片含17%稅在-元/噸,業者多數進入假期,市場幾無報盤,節日氣氛濃厚。

觀點總結:全球橡膠主產地的產量繼續保持高速增長,致使全球主要的港口庫存繼續增加,橡膠產能過剩的局面短期內難以改善,從國內的現貨市場來看,市場報盤繼續下滑,下游工廠需求疲軟,實單成交清淡。在供需方面,國際市場的橡膠供給在不斷的增加,國內的乳膠的供給進入了季節性的萎縮,隨著2013年中國影子銀行貸款規模創新高,國家高層表示擔憂,使得前期明朗的寬松預期再現陰影,整體利空橡膠。周末新興市場國家貨幣出現暴跌,隨之日本股市大跌,進而東京橡膠6月合約下挫,同時上海銀行間同業拆放利率再度走高,市場資金持續緊張,短期將利空橡膠。從技術面上看,滬膠1405合約破整數關口下行,建議依托5日均線逢高做空輕倉交易,破關口止損。

(責任編輯:DF101)

瑞達期貨:數據不及預期甲醇減倉下行

國內盤面:鄭州甲醇ME1405合約收跌。當日最高報價2950元/噸,最低報價2910元/噸,收盤報于2911元/噸,較上一交易日跌1.42%,持倉減少1838手,成交量手。

消息方面:1、惠生(南京)清潔能源公司甲醇制烯烴30萬噸/年裝置在2013年10月份投料生產,運行開工3成左右,目前成本略高,正常備貨為主。2、神華寧夏煤業53萬噸/年MTP丙烯裝置開工滿負荷,日需原料甲醇5000噸/日,60萬噸+25萬噸甲醇裝置運行正常。MTP配套的167萬噸的甲醇裝置正常運行,部分庫存貨源供應下游MTP使用,外銷量有限。

現貨方面:江蘇港口甲醇市場報盤寥寥,目前太倉進口貨源暫無最新報盤,封盤待市,國產貨源價格執行3150元/噸出庫;江陰地區國產貨源暫無新價,南京最新報盤執行3170-3180元/噸,南通地區多封盤,上午商家報盤較少,市場無詢單,待市觀望情緒較濃。

觀點總結:從國際市場來看,近期文萊、伊朗以及馬來西亞的甲醇裝置陸續開工,甲醇需求逐步回暖,同時華東和華南港口的庫存也在2014年初開始下降,甲醇的現貨價格逐步企穩。從國內市場看,廠商備貨有所增加,整體市場的開工率有所上升,達到6成,同時下游甲醛、甲醚以及醋酸需求有所增加,交投良好,成交量持續向好,對甲醇價格起到一定的支撐,但是由于中國12月規模以上工業企業利潤增長再次放緩,以及年底上海銀行間同業拆放利率再度走高,市場資金持續緊張,對甲醇短期利空。技術上,甲醇1405合約破10日均線下行,建議依托5日均線短空輕倉交易,破2920關口止損。

瑞達期貨:玻璃小幅收漲呈現減倉整理

盤面情況:鄭州玻璃1405合約開盤報1279元/噸,收盤報1276元/噸,較上一交易日上漲2元/噸,漲幅為0.16%。成交量小幅回落至48.44萬手左右,持倉量減少手至21.32萬手。

消息面:1、2014年01月28日的“中國玻璃綜合指數”為1015.04點,比上期2014年01月27日下跌1.89點。“中國玻璃價格指數”為1008.11點,比上期2014年01月27日下跌2.27點。“中國玻璃市場信心指數”為1042.75點,比上期2014年01月27日下跌0.38點。2、陜西省制定重點工業行業淘汰落后產能工作方案,2014-2015年計劃將再淘汰一批落后產能,其中淘汰鋼鐵190萬噸,水泥264萬噸,電解鋁9萬噸,平板玻璃314萬重量箱。

現貨價格:華東地區,江蘇華爾潤5mm浮法玻璃出廠價報1504元/噸,持平;華北地區,河北安全5mm浮法玻璃出廠價報1160元/噸。

庫存數據:交易所倉單為276張,較上一交易日持平。

觀點總結:發改委表示新型城鎮化規劃已上報國務院,這對房地產及建材板塊有所提振,目前玻璃行業處于需求淡季,生產企業正常運轉,下游備貨意愿減弱,令企業庫存攀升,且玻璃價格指數持續走低,現貨價格有所回落,隨著春節逐漸臨近,市場交投氛圍愈發清淡。技術上,玻璃1405合約減倉整理,期價考驗5日線支撐,短線將測試60日均線壓力。操作上,臨近春節長假,暫以1260-1300區間交易。

(責任編輯:DF101)

瑞達期貨:市場清淡,動力煤持續走低

行情回顧:周二TC1405合約震蕩走低,終盤報收537.6元/噸,跌2.8元/噸,持倉量為,日減倉2386.

現貨電子盤:天津渤海交易所動力煤延期合約BSC周二小幅震蕩,15:00報價532元/噸,漲1元/噸。

基本面:

現貨市場:國內動力煤市場弱勢下行。秦皇島港山西優混(Q5500V28S0.5)平倉價(含稅)報585元/噸,持平;內蒙古烏海動力煤(Q5500S1V30)秦皇島平倉價(含稅)報580元/噸,持平;廣州港內蒙優混(Q5500V24S0.5)港提價(含稅)報695元/噸,持平;澳大利亞褐煤(Q5500,A25,S<1,MT10)CIF(不含稅)報84.5美元,持平。

消息面:(1)近日,貴州省政府辦公廳下發了《關于進一步加強煤礦安全生產工作的意見的實施意見》,對今后的煤礦安全生產工作提出了具體的工作要求。意見提出,力爭到2014年上半年,全省煤礦數量減少到800處左右。(2)省環保廳與省大氣污染聯防聯控領導小組辦公室聯合發出通知,要求各地做好應對春節期間重污染天氣工作,從嚴查處各種違法、違規行為,及時曝光,并對相關責任人追究責任。

小結:

周二TC1405合約震蕩走低,國內動力煤市場弱勢下行。煤礦方面,開工率有所下降,價格穩中下跌;港口方面,庫存高位,成交一般;操作建議,540附近做空,542止損。

瑞達期貨:瀝青震蕩整理建議區間交易

盤面情況:瀝青1402合約開盤報4372元/噸,最高4390,最低至4366,收于4372,較上一交易日跌4,日漲幅0.09%。成交量減少至6692手,持倉量減少3260手報手。

原料價格:1、3月美國原油期貨跌0.92美元至95.72美元/桶,較上一交易日跌0.95%;3月布蘭特原油期貨跌1.19美元至106.69美元/桶,較上一交易日跌1.10%.

消息面:1、貴州都勻經濟開發區16、17號道路建設工程項目投資人招標招標,建設規模:采用城市次干道標準,雙向六車道,路基寬30米,瀝青混凝土路面,項目總長約2.99千米,建設工期:12個月。

現貨價格:國內市場部分小幅下跌,華東地區4400元/噸,持平;華北地區報4520元/噸,持平;華南地區4400元/噸,持平;山東地區4580元/噸,持平;西北地區報4600元/噸,持平;東北地區報4550元/噸,持平。

觀點總結:市場靜待美聯儲會議結果及擔憂全球原油需求走軟,國際原油收跌。北方瀝青冬儲行情較弱,且臨近春節華東華南大部分項目工程已結束,需求面較為疲弱,預計短期偏弱震蕩整理。瀝青1402合約微幅收跌,下方測試4330附近支撐,上方面臨4400附近壓力,市場交投謹慎預計短期維持在4330-4400區間震蕩,建議區間交易。

(責任編輯:DF101)

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