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改革預期提振權重股有望再接再厲

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

昨日,國資國企密集的保險、券商、銀行、地產等板塊隨著改革路徑的浮現呈現出普漲格局,將大盤甩在身后。分析人士表示,當前國資國企改革方案已逐漸成形,新一輪的國企改革已漸行漸近,從目前透露的信息看,國資國企改革或將遵循“先試點、再推廣”的節奏,在自貿區、金改之后,上海有望成為新一輪改革試點的先鋒,最先受益的公司也將集中在這一區域,而在國資國企改革的深入推進之下,更多地區與行業也有望參與其中,包括銀行、汽車、鋼鐵、機械等多個權重板塊均有望分享改革紅利。

改革方案將出受益股齊齊爆發

日前,國資委網站披露了國資委副主任黃淑和“在全國國資監管政策法規暨指導監督工作座談會上的講話”,市場對國企改革的期待也驟然升溫。黃淑和指出,下一步將推動企業在改制上市、兼并重組、項目投資等方面,積極引入民間資本和戰略投資者,全面推進國有企業公司制股份制改革,并深入探索分類監管的途徑和方式。目前正認真準備國資國企改革方案,爭取重要會議后盡快出臺。

利好消息提振之下,一直走在改革前端的上海概念股率先成為市場追逐的熱點,10月以來持續低迷的上海本地股昨日卷土重來,走出升勢,板塊內多只個股表現搶眼,其中,上海鋼聯、豐華股份漲停、長江投資漲逾9%,東方創業、華貿物流漲幅也分別達到6.23%和5.99%,上港集團、外高橋也均有不同程度上漲,截至收盤,板塊內上漲個股超過了百只。與此同時,銀行、券商、有色、地產等藍籌板塊也都出現了大單凈流入現象,在量能的推動下,相關板塊也呈現出普漲態勢。具體來看,銀行股中,愛建股份漲幅達到3.74%,中信銀行、民生銀行漲逾2%;券商方面,西南證券、東吳證券漲逾3%,而在有色金屬板塊中,盛和資源漲停,鋼研高納、金瑞科技也漲逾6%。此外,前日漲勢良好的地產股也再度發力,其中,豐華股份漲停,津濱發展、南國置業漲幅也分別達到了4.52%和4.32%。

深挖改革主線多行業可望掘金

近期,在銀行、券商、保險、電力、地產等權重板塊的輪番上漲下,市場權重板塊輪動頻繁,風格轉換也進一步加劇,而新一輪國資國企改革即將啟動的消息無疑又對國資藍籌股構成利好支撐,昨日眾多藍籌板塊也遠遠跑贏大盤。那么,隨著國資國企改革的逐步推進,相關概念股又將如何演繹呢?

分析人士表示,從目前來看,國資國企改革或將接棒此前的自貿區和金改題材,繼續成為推動行業估值修復的驅動因素。作為改革的試驗田,上海無疑是未來國資國企改革的重點區域,而隨著改革的深入,從試點向全國推廣所帶來的投資機會也將逐步凸顯。業內人士表示,按照目前各省份央企和地方國有上市公司市值占比情況,除了上海外,北京、廣東均是國有企業市值占比較高的地區,未來受益于改革的可能性較大。

在行業方面,分析人士建議,在風格轉換背景下,投資者可適當配置藍籌板塊內有國資國企改革意向的個股。未來國企改革思路可能是在競爭性領域中,經營狀況較差的國企會逐步退出。其中,在銀行、醫療服務、鐵路等領域可能是壟斷放開,在地產、化工、機械、航天航空、國防軍工等部分競爭領域可能會是資產注入和整體上市。另外,對稀土、電解鋁等資源性領域可能采取兼并重組。而在以上板塊之外,零售、機械、汽車、環保等板塊也有望誕生牛股。

(責任編輯:DF105)

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