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人民幣匯率1周2次刷新紀錄利好五大行業

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

最近,人民幣對美元匯率一直漲勢不停,上周更是兩次刷新紀錄。來自中國外匯交易中心的最新數據顯示,4月12日人民幣對美元匯率中間價報6.2506,較前一交易日大漲91個基點,逼近6.25關口,刷新4月10日創下的歷史新高和2005年匯改以來新高。

有關專家指出,相比其他經濟體,投資者對中國經濟前景比較樂觀,這是人民幣升值的一個重要原因。未來中國經濟轉型帶來的不確定性和美元走強的可能性都在加大,人民幣不可能強勁持續升值,預計在相對均衡狀態下會雙向波動,即使升值也是溫和上升。

交易日首席評論員吳佳表示,1、2月份M1、M2增速快速提升,特別是M1。如果這種增速繼續提升,同時M1超過M2增速的話,將形成一個比較好的拐點。而這個拐點顯示整個社會的資金面明顯趨于寬松,這一點從歷史上看,對國內股市是一個正面的支持。

人民幣階段性快速升值,給部分行業帶來了被動上漲的機會:一是進口鐵礦石、原油、紙漿等的企業,企業成本將下降;二是航空、電力等持有外債的企業,可因人民幣升值減少實際償還額,企業凈利潤可相應增加;三是因人民幣資產升值,持有人民幣資產的經營企業如房地產、銀行等,也將從中獲得好處。

第一,造紙業。由于我國是一個少林的國家,且國內廢紙的利用率并不高,這就使得我國成為全球最大的紙漿進口國,而造紙行業也成為我國第三大用匯行業。而隨著人民幣升值,將從進口原材料成本下降和產品出口遭受匯率損失減少兩個方面對造紙行業產生影響。對于造紙行業個股的選擇,投資主線有兩條:一是人民幣升值預期下的板塊交易性機會,可關注受益品種太陽紙業、博匯紙業、華泰股份;二是建議關注有資產注入或重組預期的個股,如岳陽紙業、福建南紙等。

第二,航空業。機會更多是反彈航空業受益人民幣升值也是顯而易見的。其背景便是,隨著人民幣對美元的升值,航空公司可以拿出更少的人民幣償還因飛機采購、航材采購而欠下的更多的美元債。根據各航空公司的資產負債表測算,南方航空受益程度最大,其他航空公司(如中國國航、南方航空、東方航空、海南航空等)受益程度大體相當。

第三,資源股。造就2007年有色金屬行業估值水平高企的另一重要原因是人民幣升值帶來的海外熱錢的涌入。顯然,人民幣升值對資源行業存在價值重估。南京證券尹建輝指出,從綜合通貨膨脹的受益程度、有色行業的供需狀況、估值提升空間看,銅、鋅等基本金屬機會相對較大。建議關注山東黃金、中金黃金、包鋼稀土。

第四,銀行業。華泰證券張馳飛指出,首先,人民幣升值對商業銀行的貸款質量偏利好。雖然,出口受損的行業將影響商業銀行的貸款,但從2005年開始的人民幣升值過程中,商業銀行總體貸款質量保持平穩,并未出現貸款質量的波動。其次,人民幣升值將增加商業銀行資產財富效應。在去年9月份人民幣大幅升值階段,銀行股并沒有走出一個像樣的行情。不過,隨著加息周期有臨近尾聲的跡象,存款準備金持續上調使得市場“麻木”,銀行股有望迎來估值修復行情。

第五,地產業。和銀行股一樣,地產股在去年下旬的人民幣升值中也沒有什么好的表現,主要原因便是地產調控的壓制。如今,市場更關注的是低估值下的投資機會。而地產股正符合這個指標。隨著人民幣大幅升值,這將成為地產股估值回歸的催化劑。目前,地產股的估值仍然較低。一旦政策面的不確定性消除,估值將有一定的回升空間,行業龍頭、區域性地產股將最值得關注,其代表分別為萬科A、濱江集團、榮盛發展以及世茂股份。

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