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人民幣升值步伐或加快布局造紙等五行業

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

據彭博社報道,瑞士銀行表示,中國很可能會在未來三天內放開人民幣交易浮動區間。此前,中國人民銀行副行長易綱暗示,政策制定者將放松對人民幣的控制。

瑞銀駐倫敦的新興市場策略師馬尼克?納瑞恩和外匯策略主管杰弗里在報告中指出,中國或將在二十國集團華盛頓會議召開期間(本周)放寬人民幣匯率交易區間。

17日,在出席華盛頓召開的IMF會議期間,易綱指出,人民幣交易區間將在“近期內”被放寬。2012年,中國政府將人民幣兌美元的浮動區間從0.5%擴大到了1%。

彭博認為,中國可能受到來自G20成員國的壓力,要求中國加快人民幣升值的步伐。上周一份美國財政部的的報告稱,人民幣嚴重被低估,同時該報告要求日本不要貶值日元

人民幣最近漲勢迅猛,僅4月以來,對美元的升值幅度已達0.4%,對日元匯率更是升值了4%。從經濟基本面看來,第一季度的中國GDP同比增長7.7%,低于市場預期,顯示經濟復蘇勢頭并不強勁,人民幣的升值條件并不充分。然而,從年初至今,人民幣對美元的中間價已從6.2897升至目前的6.2416,累計升值481個基點。而在2012年期間,其升幅僅為146個基點。

人民幣升值哪些板塊受益?

造紙業:升值受益急先鋒

據國家金融報報道,人民幣升值的受益行業,最先受益的便是造紙行業。由于我國是一個少林的國家,且國內廢紙的利用率并不高,這就使得我國成為全球最大的紙漿進口國,而造紙行業也成為我國第三大用匯行業。而隨著人民幣升值,將從進口原材料成本下降和產品出口遭受匯率損失減少兩個方面對造紙行業產生影響。

對于造紙行業個股的選擇,投資主線有兩條:一是人民幣升值預期下的板塊交易性機會,可關注受益品種太陽紙業()、博匯紙業()、華泰股份();二是建議關注有資產注入或重組預期的個股,如岳陽紙業、福建南紙()等。

航空業:機會更多是反彈

航空業受益人民幣升值也是顯而易見的。其背景便是,隨著人民幣對美元的升值,航空公司可以拿出更少的人民幣償還因飛機采購、航材采購而欠下的更多的美元債。

根據各航空公司的資產負債表測算,南方航空()受益程度最大,其他航空公司受益程度相當。這其中,當人民幣升值比例達到3%,中國國航()匯兌受益將達到9.273億元,貢獻每股收益0.0756元;南方航空將達到12.111億元,貢獻每股收益0.1512元;東方航空()將達到8.742億元,貢獻每股收益0.0774元;海南航空()達到3.168億元,貢獻每股收益0.0768元。

銀行業:估值有望回歸

華泰證券()分析師張馳飛指出,首先,人民幣升值對商業銀行的貸款質量偏利好。雖然,出口受損的行業將影響商業銀行的貸款,但從2005年開始的人民幣升值過程中,商業銀行總體貸款質量保持平穩,并未出現貸款質量的波動。其次,人民幣升值將增加商業銀行資產財富效應。

地產業:低估值的催化劑

目前,地產股的估值仍然較低。一旦政策面的不確定性消除,估值將有一定的回升空間。張馳飛重點看好行業龍頭、區域性地產股、二三線城市發展商以及商業地產開發商等四個類型的個股,其代表分別為萬科A()、濱江集團()、榮盛發展()以及世茂股份().

資源股:價值有待重估

中信建投分析師吳

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