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李克強隨行上市公司名單曝光三股受益印度市場(附股)

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

第1頁:李克強隨行上市公司名單曝光第2頁:中國北車:行業前景、盈利改善、估值吸引力建議長線布局第3頁:比亞迪:首季增3.2倍上半年增24倍以上第4頁:福田汽車:中重卡銷量增速超行業發動機增長較快

李克強隨行上市公司名單曝光

記者最新獲悉,李克強總理此次訪問印度,隨行的還有國內10家不同領域的優秀大型企業的高管,以切實推進中印經貿交流合作。這些企業的首席執行官與印度10家企業,一起參與了“中印(度)企業首席執行官論壇機制”首次會議。此外,記者還分頭采訪了在印度市場開拓業務的部分上市公司,這些公司均表示密切關注中印合作前景,以抓住其中商機,加碼投資

據商務部網站披露,5月20日,由中國商務部和印度商工部聯合主辦的“中印(度)企業首席執行官論壇機制”首次會議在印度首都新德里舉行。中方論壇主席、國家開發銀行董事長胡懷邦,印方論壇主席、信實集團主席阿尼爾?阿姆巴尼共同主持會議并講話。

會上,雙方20家大型企業代表就金融服務、能礦資源、高新技術及文化產業四個領域的經貿合作議題進行了交流。雙方簽署了《中印(度)企業首席執行官論壇機制聯合公報》、《“中印企業首席執行官論壇”機制》及《中國國際跨國公司促進會與印度工商會聯合會合作諒解備忘錄》三個文件。

商務部方面表示,“中印(度)企業首席執行官論壇機制”是兩國重點合作領域大型企業間常設的對話交流平臺。首次會議的召開,將有力推動兩國企業間的交流和對話,進一步深化兩國在重點領域的務實合作,共同培育雙方在基礎投資領域及雙邊貿易領域的增長點。

記者獲悉,安徽上市公司時代出版董事長王亞非參加此次中印會議。據該公司透露,此行主要是進行文化領域的交流與合作。至于帶去了何等項目,該公司表示暫不方便透露。

時代出版其實早就大力拓展海外市場了。據該公司2012年年報披露,期內公司在上海外高橋保稅區設立全資子公司“時代國際出版傳媒(上海)有限公司”,未來將充分利用“境內關外”的特殊優惠政策、條件及環境,借助和發揮保稅區的國際窗口作用,全面提升“走出去”發展平臺和層次,深入開拓國際優質出版資源。公司稱,未來公司將進一步開拓國際文化服務新模式。

除了文化產業,還有諸如中國北車、比亞迪等大型企業加緊開拓印度市場。

“目前公司與印度正在談判幾個軌道交通項目,在中印友好加強合作背景下,有望今年取得突破。”中國北車相關人士對記者透露,近幾年,中國北車生產的內燃機車、工礦貨車及相關配件、風力發電機等均曾出口印印度,近日北車還宣布旗下公司將與印度成立合資公司銷售風力發電機。

比亞迪方面對記者表示,公司今年2月底已與印度企業合作,在當地實施“太陽能+儲能”項目,目前印度項目正在有序進展中,后續將著力發展光伏和手機業務。2月23日,比亞迪與KBP,SiddiqueGroup也在印度Chennai舉辦了產品發布會,標志著其光伏、儲能等新能源產品和全套能源解決方案正式登入印度市場。當時,有將近400家經銷商參加了發布會。

此外,上市公司福田汽車對記者表示,目前公司印度項目進展較快,公司非常看好印度市場,專門成立了印度事業部,三次對印度工廠進行增資,已公告投入20多億元用于印度市場的開拓,目前在當地土地的審批已經基本就緒,印度分公司以生產中重卡、輕卡、商務車為主,直至延伸至福田全系。(網易)

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中國北車:行業前景、盈利改善、估值吸引力建議長線布局

投資要點:

1、未來鐵路車輛需求仍巨大。鐵道部機構改革令市場擔憂軌交投資前景,對鐵路車輛需求空間存疑,但我們繼續看好其長期前景。一方面,未來3年規劃的高鐵線路仍存在近萬公里的投產需求,2020年鐵路總里程目標可能將提高到14.6萬公里,表明長期空間高達4.8萬公里。另一方面,鐵路融資改革推進,地方將擁有更大的自主空間,央企和民間資本可能涌入貨運線,行業發展主體將多元化。線路投產需求、密度提升、重載和大功率化,及出口等核心因素將繼續推動動車組、大功率機車以及貨車市場發展,而城軌市場已經加速啟動。

2、鐵路總公司啟動招標將改善預期。目前龍頭企業在手訂單不足,北車因結構性差異訂單量尚可,4月末在手約550億元,其中動車組150億元、地鐵180億元、其他分別在30-60億元。目前,產業鏈仍在等待鐵路總公司“三定”之后啟動招標,從而激活市場。業內較一致的看法認為,6月底可能逐步啟動輛貨車招標,然后動車、機車等再招標,招標額可能與年初計劃相符。未來,招標啟動將推動預期改善。

3、公司盈利水平改善持續。1Q公司毛利率上升至15.4%,產品結構與核心零部件自備驅動盈利水平提高。由于公司核心控制系統“北車芯”已經在大功率機車上達到官方要求,今年在機車上自備后將推動成本繼續下降,每輛減少100多萬以上。明年,預計還將應用到動車組之上,從而帶來持續性的盈利提升,公司的高經營杠桿將帶來高彈性。

4、多元化與出口戰略。公司完成梳理自身產業結構,未來會圍繞鐵路裝備布局多元化,在現代服務業、戰略性新興產業和通用機電方面發揮技術和成本優勢,計劃到15年將這些板塊做到500億元(占35%)。另外,出口市場成長迅速,過去5年CAGR達55%,目前在手訂單超過100億元。

維持對公司評級“推薦”。我們預計2013-2015年,公司EPS分別為0.38元、0.45元和0.50元,對應動態P/E分別為12X、10X和9X。行業長期前景看好,高競爭壁壘和盈利持續改善趨勢,使得我們對公司前景樂觀,并且公司目前的估值與其他國際領先者相比也具有吸引力,因此維持對公司評級“推薦”。(國都證券)

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比亞迪:首季增3.2倍上半年增24倍以上

公司2013年一季度實現營業收入128.84億元,同比增長9.8%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.12億元,同比增長315.63%;基本每股收益0.05元。

公司同時預計2013年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.0億元-5.0億元,上年同期僅為1627萬元,同比增長2358%-2973%。

主要原因是集團汽車銷量同比有所增加,帶動集團汽車業務的整體盈利有所提升。手機部件及組裝業務領域,一方面集團目前主要客戶的智能手機新訂單市場反應良好,另一方面集團成功開拓了全球手機領導廠商的智能手機新項目,并成功拓展了平板電腦等新產品及業務,推動了集團手機部件及組裝業務收入太陽能業務方面,受益于全球光伏市場競爭程度的緩和,光伏產品價格略有回升,太陽能業務虧損有所收窄。此外,集團傳統二次充電電池業務也有較快增長。

公司盈利能力有所上升

經過三年調整期的結束,比亞迪正式踏入二次騰飛,公司毛利率或已觸底反彈,公司一季度的毛利率15.93%,比2012年底的14.30%上升1.63%。

期間費用合理控制

公司2013年首季三項費用增長3.48%,其中經營費用4。62億,管理費用8。01億,財務費用2。440億,公司的期間費用近兩年已連續下降,分別下降13.37和15.07%。

產品結構繼續改善

公司新車S6、G6、速銳等車型銷量大幅提升,而低端車型F0銷量持續下降,汽車產品結構繼續改善,公司未來積極擴展中高端的車型及提高新能源汽車的比重。

4月初,公司發布全新高端SUVS7,公司和奔馳合作開發的純電動高端車型"騰勢"也將上市,"秦"也將于2013年3季度上市,公司推出S7、思銳等新車型,將有助于公司汽車業務的整體提升。

未來汽車業務的恢復、新能源汽車大規模推廣都將有效提升集團盈利與毛利率水平。

公司在集團于產品質量方面的投入過去三年,集團在技術研發領域實現了一系列突破,在質量控制、銷售渠道及品牌形象等方面實現了全方位提升。

擴大新能源汽車商業化-靜待產業化與規模化的到來

公司2012年電動車包括1,700輛電動轎車和700輛電動巴士,即總銷量大約為2,400輛。2013年該數字將大幅增長3倍至8,000輛,包括2,000輛左右電動巴士,也就是說,電動轎車大約為6,000輛。

公司將在公共交通出租領域積極推廣電動汽車,達到一定規模時,制造成本會大幅度降低,進一步向個人消費者推廣電動車。同時公司的銷售市場加速進軍香港和海外開拓,目前已向多個國家供貨進行路試。K9相繼于荷蘭、西班牙、匈牙利、奧地利、比利時、美國等地開展試運行,并成功贏得來自荷蘭、以色列、烏拉圭、哥倫比亞及加拿大等地訂單。2013年1月,K9正式獲得歐盟WVTA整車認證,標志著比亞迪電動大巴拿到了在歐盟國家的無限制自由銷售權。

公司的K9純電動大巴和臺e6純電動出租車投入運營以來,其環保性、經濟性以及穩定性得到了公交公司和社會大眾的廣泛認可。(長江證券)

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福田汽車:中重卡銷量增速超行業發動機增長較快

一、事件概述

公司發布2013年4月銷量數據:4月汽車銷量6.7萬輛,同比增長14.3%,環比下滑19.7%;發動機銷量1.8萬輛,同比增長38.5%,超市場預期。

二、分析與判斷4月銷量同比增長14.3%

公司4月汽車銷量6.7萬輛,同比增長14.3%,環比下滑19.7%;累計前4月銷量同比增長2.2%至5.9萬輛。我們認為4月銷量增長主要由于中重卡銷量增長明顯,輕卡亦小幅增長。與戴姆勒合資公司已步入正軌,戴姆勒2H12已著手提升重卡產品質量,競爭力將逐步提升。預估公司銷量增長15.8%至72.3萬輛(含中重卡)。

中重卡銷量增速超行業持續超預期

公司4月中重卡銷量1.3萬輛,同比增長50.4%,環比下滑11.2%;累計前4月中重卡銷量同比增長19.5%至4.1萬輛。預計其中歐曼銷量約1.2萬輛,增速超行業(4月重卡行業增速30.3%),持續超預期。重卡庫存擾動后銷量進入復蘇通道,加上基期較低,5月重卡銷量仍有望較快增長。福田戴姆勒市占率有望提升,預估2013年公司中重卡銷量為11.5萬輛,同比增長20.4%。

輕微卡銷量小幅增長中高端輕卡表現亮眼

公司4月輕微卡銷量5.0萬輛,同比增長5.7%,環比下滑23.0%;累計前4月輕微卡銷量同比下滑2.1%至18.6萬輛。我們判斷高端輕卡歐馬可與中端輕卡奧鈴表現亮眼,帶動公司輕微卡銷量穩定增長。預估2013年公司輕微卡銷量為57.2萬輛,同比增速15%。

康明斯發動機增長快

公司4月發動機銷量1.8萬輛,同比增長38.5%,環比增長0.2%;累計前4月發動機銷量6.2萬輛,同比增長23.2%。其中康明斯4月銷量0.9萬輛,同比增長29.9%;;奧鈴發動機4月銷量增長48.9%至0.9萬輛,我們判斷主要由于公司奧鈴輕卡需求旺盛所致。福田康明斯發動機增長確定2013年銷量目標為11萬臺,增長主要源于出口增長,將成為公司核心競爭力,其2012年利潤扭虧并有所增長,2013年貢獻還將有所上升。

三、盈利預測與投資建議

預估公司2013、2014年EPS至0.59、0.70元,對應PE為12、10倍,PB為1.0、0.9倍,維持"強烈推薦"評級。(民生證券)

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