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關注交叉持股對上市公司業績的影響

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

交叉持股公司持股市值合計比6月底增值五成

根據WIND統計,截至8月31日,已披露2007年上半年業績的1503家上市公司中,剔除掉中信證券、海通證券、中國平安、中國人壽等專業性證券投資機構,涉及A股投資的有297家。這些公司所持A股的市值按6月29日的收盤價計算,合計為993.94億元,而按8月31日的收盤價計算則上升至1483.61億元,上升幅度為49.39%,達到近五成的比例。而上證綜合指數(行情論壇)在7月份和8月份累計漲幅則為33.33%。持股市值比6月底增長幅度超過50%以上的公司有56家。

其中,寧波韻升參股的寧波銀行于7月19日上市,促成了持股市值和半年報6月底的數值相比出現大幅提升。類似的還有錢江生化參股的宏達經編于8月3日上市,南京高科、杉杉股份參股的南京銀行于7月19日上市。寧波韻升、錢江生化、南京高科、杉杉股份的持股市值在最近兩個月內增值200%以上。不過,也有少量上市公司的持股市值出現縮水。用友軟件持有的巢東股份市值出現一定幅度縮水,國脈科技持有的拓邦電子則比半年報披露時的數據縮水近四成。

持股市值大、家數多的公司需重點關注按8月31日的收盤價計算,持股市值最大的前十名上市公司分別為東方集團、民生銀行、南京高科、長江電力、寶鋼股份、東方明珠、杉杉股份、西水股份、中國銀行、歲寶熱電,持股市值金額均在37億元以上。其中,東方集團持有的市值最大、達5億多股的民生銀行尚未獲得流通權。

民生銀行持有市值最大、多達1.9億股的海通證券,已經獲得了流通權。南京高科持有的市值最大、達2億多股的南京銀行尚未獲得流通權,而其所持市值排名第二、達2千多萬股的中信證券已經獲得了流通權。

從持股的上市公司家數看,雙錢股份、電廣傳媒、海立股份、黑牡丹、友誼股份、氯堿化工、首創股份、S*ST中紡、京山輕機(行情論壇)、寶鋼股份持有家數位居前十名,均在11家以上。其中,雙錢股份持有17家上市公司的股票,包括廣電電子、ST鼎立、氯堿化工、百聯股份、三愛富、錦江股份(行情論壇)、宏盛科技、上海永久、東方明珠、天房發展、豐華股份、S愛建、原水股份、S上石化、津勸業(行情論壇)、海通證券、交通銀行。6月底持有市值7.80億元,8月底升值至9.82億元,其中所持9家公司的股票獲得了流通權。持有股票家數較多的上市公司,往往都屬于“小非”的地位,即持股占總股本比例在5%以下,沒有話語權,存在套現的可能,而且因持股比例較低,其減持行為無需發布公告。如雙錢股份持有的17家上市公司,持股占總股本比例均在2%以下。

對業績的影響大小不一若考慮這些上市公司的持股對業績的影響,按照半年報披露的公允價值變動凈收益占半年報凈利潤的比重看,最大的前十名上市公司分別為東方航空、廣電信息、界龍實業、南紡股份、蘇常柴A、四川長虹、深圳華強、用友軟件、同濟科技、千金藥業,比例均在46%以上。東方航空所持股的公司是陜國投A、寧滬高速,6月底持股市值為458.19萬元,8月底升值至671.64億元。

公允價值變動凈收益為負值的賽迪傳媒、風華高科、長江投資,所占凈利潤的比例也較高,主要因為出售所持股票使得6月底持股賬面市值低于年初所致。綿世股份、紫江企業(行情論壇)、八一鋼鐵、陜國投A、新疆天業、上海汽車等這一比例很小,所持股票市價變化,對凈利潤的影響甚微。

剔除銀行類公司,按照半年報披露的可供出售金融資產占凈資產的比重看,最大的前十名上市公司分別為歲寶熱電、西水股份、思源電氣、兩面針、南京高科、錦旅B股、宇通客車、福建水泥、陜國投A、S*ST中紡,均在47%以上。這些公司所持股票的市價變化,將影響到資本公積,進而影響到凈資產值。如果實施套現的話,將會對凈利潤作出貢獻。

而東方集團、申華控股、馬鋼股份、S哈藥、新大洲A、青島海爾、東安動力、杉杉股份、美都控股、廣州藥業等上市公司的持股被計入長期股權投資,市價波動變化不對業績產生影響,除非進行轉讓或減持。

由此可見,部分交叉持股上市公司所持股票的市價變化將對業績產生較大影響,需要重點關注,特別是在大盤迭創新高后,其能否實現將紙上富貴進行獲利套現頗為關鍵。而參股擬上市公司,或許也將成為上市公司迅速提升業績的一條捷徑。

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